US-Aktien und Futures steigen, während die Bank of Japan die Spannungen beruhigt: Zusammenfassung der Märkte

(Bloomberg) – Die Aktien stiegen, nachdem die Bank of Japan nach der historischen Volatilität, die teilweise durch eine unerwartete Zinserhöhung letzte Woche ausgelöst wurde, Maßnahmen zur Beruhigung der Märkte ergriffen hatte.

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S&P 500- und Nasdaq 100-Futures stiegen, nachdem die zugrunde liegenden Indizes am Dienstag inmitten einer Welle von Dip-Käufen um mehr als 1 % zulegten. Der STOXX Europe 600-Index stieg um mehr als 1 %, da gemischte Gewinnberichte von einigen der größten Unternehmen der Region kaum dazu beitrugen, die Risikobereitschaft zu dämpfen. Japanische Aktien führten eine breite Rallye in Asien an.

Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan, Shinichi Uchida, sendete ein starkes Zeichen der Toleranz, indem er versprach, von Zinserhöhungen abzusehen, wenn die Märkte instabil sind. Der Yen fiel nach seinen Äußerungen um mehr als 2 % gegenüber dem Dollar. Dabei handelte es sich um die ersten öffentlichen Äußerungen eines Vorstandsmitglieds der Bank of Japan seit der Zinserhöhung der Bank am 31. Juli.

Dieser Zinsanstieg führte zu einem dreitägigen Kursrückgang japanischer Aktien, einem Wertanstieg des Yen und einem raschen Abklingen des Zinshandels, was zu einem Rückgang der Risikoanlagen weltweit führte. Sorgen über eine sich verlangsamende US-Wirtschaft und rasante Bewertungen von Technologieaktien trugen am Montag ebenfalls zu einem dramatischen Ausverkauf bei, der innerhalb von drei Wochen 6,5 Billionen US-Dollar an Aktien vernichtete.

„Ich kann die Bedeutung dessen, was die Bank of Japan über Nacht gesagt hat, nicht unterschätzen“, sagte Raj Chant, Geschäftsführer von Jennison Associates, auf Bloomberg TV. „Ich denke, dieser Zinshandel hat viele Jahre gedauert.“ , und es könnte sich indirekt auf viele Gruppen auf der ganzen Welt auswirken.“

Die Volatilität lässt nach, da sich der S&P 500 von seinem schlimmsten Tagesrückgang seit September 2022 erholt. Der Cboe Volatility Index fiel am Mittwoch um weitere 17 %, nachdem er den stärksten Rückgang seit 2010 verzeichnet hatte.

Justin Onwuekosi, Chief Investment Officer bei St. James’s Place, sagte jedoch, die jüngsten Unruhen seien eine „starke Erinnerung daran, wie schnell sich die Dinge ändern können“. „Während die Unternehmensbilanzen im Allgemeinen gesund sind und die Rezessionsrisiken gering sind, beginnen wir, einen leichten Rückgang der Gewinne zu beobachten, und die Unternehmensprognosen deuten auf eine unsicherere Zukunft hin.“

Die Renditen von Staatsanleihen stiegen und der Bloomberg-Dollar-Index stieg einen zweiten Tag lang. Unterdessen beflügelte ein schwächerer Yen höher verzinsliche Währungen. Der mexikanische Peso, ein Zinshandelsziel, das nach der Zinserhöhung der Bank of Japan fiel, stieg am Mittwoch gegenüber dem Dollar um mehr als 1 %. Auch der australische Dollar und sein neuseeländisches Gegenstück legten zu.

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Im vorbörslichen Handel in den USA stiegen die Fortinet-Aktien, nachdem das Cybersicherheitsunternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie prognostiziert hatte, der die Schätzungen übertraf. Die Aktien von Super Micro Computer fielen, nachdem ein Gewinnbericht aufgedeckt hatte, dass der Computerhersteller unter Druck auf die Margen stand. Airbnb-Aktien fielen nach enttäuschenden Prognosen.

Novo enttäuscht

In Europa fielen die Aktien von Novo Nordisk, nachdem der dänische Pharmakonzern seine Gewinnprognosen für dieses Jahr gesenkt hatte. Auch die Aktien der deutschen Commerzbank, des Sportbekleidungsherstellers Puma und des Hautpflegeproduktherstellers Beiersdorf fielen nach enttäuschenden Ergebnissen.

Positiv zu vermerken ist, dass die Aktien der Continental AG zulegten, nachdem der deutsche Automobilhersteller bessere Umsätze in seiner in Schwierigkeiten geratenen Autoteilesparte meldete, die er im Zuge seiner bisher größten Umstrukturierung möglicherweise ausgliedert.

Die niederländische Bank ABN Amro Bank NV stieg, nachdem die niederländische Bank ihre Prognosen für die Krediteinnahmen angehoben hatte, was zeigt, wie hohe Zinssätze in Europa weiterhin die Bankenbranche stützen. Der Banken-Subindex übertraf den Standardindex.

Bei den Rohstoffen erholten sich die Ölpreise weiter, und die Anleger waren besorgt über die Möglichkeit eines Angriffs des Iran auf Israel. Die Kupferpreise erreichten ihren niedrigsten Schlussstand seit März, da die Lagerbestände den stärksten Anstieg seit vier Jahren verzeichneten, was die schwache Nachfrage in Asien unterstreicht.

Hauptereignisse diese Woche:

• US-Verbraucherkredit, Mittwoch

• Industrieproduktion in Deutschland, Donnerstag

• Erste Arbeitslosenansprüche in den Vereinigten Staaten, Donnerstag

• Thomas Barkin, Mitglied der Federal Reserve, spricht am Donnerstag

• Chinas Verbraucherpreisindex, Freitag

Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:

Shops

• Die S&P 500-Futures stiegen um 6:58 Uhr New Yorker Zeit um 1,2 %

• Nasdaq-100-Futures stiegen um 1,5 %

• Dow Jones Industrial Average-Futures stiegen um 0,8 %

• Stoxx Europe 600 Index stieg um 1,5 %

• MSCI World Index stieg um 0,3 %

Währungen

• Der Bloomberg Dollar Index stieg um 0,1 %.

• Der Euro fiel um 0,1 % auf 1,0918 $.

• Das britische Pfund stieg um 0,2 % auf 1,2715 $

• Der japanische Yen fiel um 2 % auf 147,21 Yen gegenüber dem Dollar.

Digitale Währungen

• Bitcoin stieg um 1,4 % auf 57.385,11 $

• Der Ether-Preis stieg um 1 % auf 2.514,43 $

Fesseln

• Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg um vier Basispunkte auf 3,93 %.

• Die Rendite deutscher 10-jähriger Anleihen stieg um acht Basispunkte auf 2,28 %.

• Die Rendite britischer 10-jähriger Anleihen stieg um vier Basispunkte auf 3,96 %.

Waren

• Der Rohölpreis von West Texas Intermediate stieg um 1,6 % auf 74,34 USD pro Barrel

• Spotgold stieg um 0,3 Prozent auf 2.397,45 Dollar pro Unze

Diese Geschichte wurde mit Hilfe von Bloomberg Automation produziert.

– Mit Unterstützung von Winnie Hsu.

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