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Wall-Street-Aktien fielen am Mittwoch, als die Ölpreise ein Siebenmonatshoch erreichten, wobei die Anleger auf Daten später in der Woche gefasst waren, die eine Beschleunigung der Inflation in den Vereinigten Staaten im letzten Monat zeigen dürften.
Als sich der Ausverkauf am Dienstag fortsetzte, fiel der Benchmark S&P 500 an der Wall Street um 0,6 Prozent, der Halbleiterkonzern Nvidia verlor 4,8 Prozent. Der technologielastige Nasdaq Composite fiel um 1,1 Prozent.
Die Schritte erfolgen, während Händler auf die neuesten US-Inflationszahlen warten, die am Donnerstag veröffentlicht werden und voraussichtlich zeigen werden, dass die Verbraucherpreise im Juli im Jahresvergleich auf 3,3 Prozent gestiegen sind, gegenüber 3 Prozent im Juni. Dies wird die erste Beschleunigung der Schlagzeilen seit Juni 2022 sein.
Allerdings ist das sogenannte „Soft-Landing“-Szenario, bei dem höhere Zinssätze nicht zu einer tiefen Rezession oder einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit führen, zum „beherrschenden Marktnarrativ“ geworden. [and] Analysten von JPMorgan sagten, dass Rezessionsrisiken größtenteils bei riskanten Vermögenswerten eingepreist seien – mit Ausnahme von Rohstoffen.
Brent-Rohöl, der globale Benchmark für Öl, stieg am Mittwoch um mehr als 1 Prozent auf 87,65 Dollar pro Barrel, den höchsten Stand seit Januar und etwa ein Fünftel seit Ende Juni, verursacht durch Produktionskürzungen in Saudi-Arabien und Russland. Unterdessen stiegen die europäischen Erdgaspreise aufgrund von Nachrichten über mögliche Versorgungsunterbrechungen aus Australien um 26 Prozent auf 38,62 Euro pro Megawattstunde.
Die negative Stimmung an den US-Aktienmärkten stand im Gegensatz zu Europa, wo sich italienische Bankaktien erholten, nachdem das Finanzministerium des Landes eine geplante unerwartete Steuer gelockert hatte, die in der vorangegangenen Sitzung zu einem Absturz der Aktien von Top-Kreditgebern geführt hatte.
Der Stoxx 600-Index im europäischen Raum schloss mit einem Plus von 0,4 Prozent ab, der französische CAC 40-Index legte um 0,7 Prozent zu und der deutsche DAX-Index stieg um 0,5 Prozent. Der Londoner FTSE 100 stieg um 0,8 Prozent.
Die Aktien von Intesa Sanpaolo und UniCredit, den beiden nach Vermögenswerten größten Banken Italiens, stiegen um 2,3 Prozent bzw. 4,2 Prozent, nachdem das Finanzministerium des Landes bekannt gegeben hatte, dass die Nettozinsertragssteuer auf 0,1 Prozent des Vermögens begrenzt werden würde.
Das staatliche Unternehmen Monte dei Paschi di Siena erholte sich um 2,4 Prozent, nachdem es am Dienstag um mehr als ein Zehntel gefallen war, während die Banco BPM um 5,4 Prozent zulegte.
Trotz der gesetzgeberischen Gegenreaktion sagten Analysten, dass Italiens Entscheidung, gegen die Banken vorzugehen, die Kontroverse über unerwartete Gewinnsteuern in anderen europäischen Ländern anheizen und die Chance erhöhen könnte, dass Kreditgeber neuen Steuern zuvorkommen, indem sie die Zinssätze auf Einlagen erhöhen. Spanien hat den Banken bereits eine unerwartete Steuer auferlegt.
Asiatische Aktien waren gemischt, da Daten zeigten, dass die chinesische Wirtschaft im Juli in eine Rezession abrutschte, was die Sorgen über einen geringeren Konsum und ein geringeres Wachstum nach enttäuschenden Handelszahlen zu Beginn der Woche verstärkte.
Hongkongs Hang Seng Index stieg um 0,3 Prozent und Chinas CSI 300 Index fiel um 0,3 Prozent, nachdem die Verbraucherpreise in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im Juli im Jahresvergleich um 0,3 Prozent gesunken waren.
Am Dienstag veröffentlichte Daten zeigten, dass Chinas Exporte und Importe im Jahresvergleich in Dollar um 14,5 Prozent bzw. 12,4 Prozent zurückgingen.
Einige Anleger hoffen, dass das Konjunkturpaket der Regierung das Wirtschaftswachstum ankurbeln und eine Rückkehr zur Inflation fördern könnte.