Ein Feuer am Mittwoch brachte eine der größten US-Flüssigerdgas-Exportanlagen für mindestens drei Wochen außer Betrieb und setzte die LNG-Märkte, die bereits mit einer Versorgungskrise zu kämpfen haben, unter Druck. Der Ausfall führte zu einer Divergenz der LNG-Preise in den Vereinigten Staaten und Europa, wo die europäischen Energiemärkte bereits durch die internationale Reaktion auf den Krieg in der Ukraine stark eingeschränkt waren.
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Nachdem die Erdgas-Futures am Montag ein 14-Jahres-Hoch erreicht hatten, fielen sie am Mittwoch um 6,4 % auf 8,69 Millionen British Thermal Units. Die US-LNG-Preise sind ebenfalls gesunken, da der Unfall am privaten Freeport-LNG-Exportterminal in Quintana, Texas, dazu geführt hat, dass ein großer Teil der subventionierten US-LNG-Exporte nirgendwohin gehen konnte.
LNG-bezogene Aktien wurden am Donnerstag im Allgemeinen niedriger gehandelt. Unterdessen stiegen die Gaspreise in Europa. Laut Bloomberg führte eine Rekordrallye bei den Amsterdamer Futures zu einem sechstägigen Einbruch. Die britischen Gaspreise sind um 39 % gestiegen.
Erdgas-Futures erholten sich später am Donnerstag und handelten etwa 8,5 Millionen britische Wärmeeinheiten, nachdem die US Energy Information Administration (EIA) Speicherdaten veröffentlicht hatte.
Die Energy Information Administration gab letzte Woche bekannt, dass die Erdgasreserven auf 1.999 Milliarden Kubikfuß geschätzt werden. Dies entspricht einer Nettozunahme von 97 Milliarden Kubikfuß gegenüber der Vorwoche, was den Erwartungen entspricht. Laut Schätzungen des Bundes sind die US-Erdgasspeicher jedoch um 16,6 % gegenüber dem Vorjahr und 14,5 % unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 2.339 Milliarden Kubikfuß gesunken.
Millionen Tonnen Verlust
Die Nachfrage nach LNG ist im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen, ebenso wie eine Reihe neuer Kapazitäten die Vereinigten Staaten dazu gebracht hat, mit Australien und Katar um den Titel des weltgrößten LNG-Exporteurs zu konkurrieren. Auf der Nachfrageseite sind die Strompreise in Europa bereits vor der russischen Invasion in der Ukraine Ende letzten Jahres deutlich gestiegen. Da die Lieferungen von Erdgas aus Russland in Europa inzwischen weitgehend ausgeschlossen sind, wird mit einem weiteren Anstieg der Strompreise gerechnet. Im Jahr 2021 lieferte Russland fast die Hälfte der Gasimporte der EU.
Die LNG-Anlage von Freeport kann täglich etwa 2 Milliarden Kubikfuß (bcf/d) verflüssigtes Erdgas produzieren. Dies stellt mehr als 15 % der LNG-Exportkapazität der Vereinigten Staaten bereit. Laut der Energy Information Administration betrug die gesamte US-LNG-Exportkapazität im Jahr 2021 etwa 12,98 Milliarden Kubikfuß/Tag. Die Vereinigten Staaten sind der größte Erdgasproduzent der Welt.
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Vor der Explosion und dem Brand am Mittwoch berichteten Export-Tracker, dass die Anlage Obergrenzen produzierte. Tom Marzik Manser, Gasanalyst bei ICIS, twitterte am Donnerstag, dass 68 % aller LNG-Exporte von Freeport in den letzten drei Monaten in die Europäische Union und das Vereinigte Königreich gingen.
„Wenn die Anlage nur 3 Wochen außer Betrieb ist, bedeutet dies, dass etwa 1 (Million Tonnen) der Produktion aus dem Atlantik stammt“, schrieb er.
Laut Bundesdaten gingen im Jahr 2022 bisher 75 % aller US-LNG-Lieferungen nach Europa, verglichen mit 34 % im Jahr 2021.
LNG-Aktien im Auge
Quelle für verflüssigtes Erdgas Cheniere Energie (verflüssigtes Erdgas) kehrte frühe Verluste um und stieg um 0,6 %, bevor es wieder zurückging. Die LNG-Aktie fiel zum Handelsschluss am Donnerstag um 3,36 % auf 137,41.
LNG-Tanker Golar verflüssigtes Erdgas (GLNG) Und die Flex-LNG (FLNG) Beide sind am Tag unten Börsenhandel. FLNG ist um 8,41 % gefallen, während GLNG um 4,85 % gefallen ist. Der Verlust an Exportkapazität bedeutet, dass bis zur Wiederinbetriebnahme von Freeport LNG weniger LNG aus den USA verlagert werden kann
Das gab Cheniere Energy aus Houston am 4. Mai bekannt IBD-Aktien-Bestenliste, erstellte die EBITDA-Prognose und den Cashflow für das Gesamtjahr 2022, nachdem die Umsatzprognosen für das erste Quartal übertroffen wurden. LNG zeigte ein erhöhtes Volumen und teilweise höhere LNG-Margen.
Das Relative Kraftlinie für beide GLNG-Aktie Und Cheniere Energy sprang nach dem Ukrainekrieg im März auf Mehrjahreshochs. Flex LNG stellte einen Rekord auf und Golar erreichte Anfang Juni ein Mehrjahreshoch.
Beide Aktien fielen nach den Ausbrüchen stark, fielen um mehr als 8 % von den Kaufpunkten und stiegen an automatische Verkaufsregel.
Öl- und Gasaktien haben sich das ganze Jahr über kontinuierlich besser entwickelt als der Aktienmarkt. Branchenriesen ExxonMobil (XOM), Sparren (CVX) Und die Zufall (Schill) – Alle bedeutenden Akteure im LNG-Bereich – sind auf IBD-Beobachtungslisten zu finden, einschließlich Defekt 50 und die IBD Big Cap 20. Alle drei Aktien bewegten sich am frühen Donnerstag nach unten.
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