Dow Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures.
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Die Börsenrallye verlief zwar durchwachsen, endete jedoch enttäuschend. Die wichtigsten Indizes stiegen zunächst, stießen jedoch auf Widerstand, wobei der Nasdaq am Freitag die Verluste anführte. Gleichzeitig war die Marktbreite schwach. Der Russell 2000 ist nach unten in Richtung der Tiefststände im Jahr 2023 zurückgekehrt. Die Technologieführer hatten einen guten Start, mussten aber, manchmal heftig, Rückschläge hinnehmen.
All dies war ein Bruch mit den Erwartungen einer Markterholung. Anleger sollten bei Neukäufen vorsichtig sein, da der Markt schwieriger wird und die Gewinnsaison stärker wird. Es kann gerechtfertigt sein, einige kürzlich erworbene Waren zu verkaufen.
Tesla (TSLA) wird voraussichtlich den schlechtesten Gewinn seit zwei Jahren melden, aber die TSLA-Aktie hält sich, da die Bullen potenzielle zukünftige Wachstumsmotoren im Auge haben.
L Forschung (LRCX) Und ASML (ASML) Startergebnisse für Chip-Gerätehersteller mit einer großen Anzahl von Kunden Taiwan Semiconductor Co., Ltd (TSM) berichtet auch. Die ASML-Aktie kämpft, aber auch LRCX und andere Chip-Equipment-Giganten haben Probleme Angewandte Materialien (betäuben), Kompanie der Kosovo-Befreiungsarmee (KLAC) ist eingerichtet.
Öldienstleistungsriese SLB (SLB) Energiegewinne beginnen, da Energieaktien erneut Stärke zeigen. Die SLB-Aktie steht kurz vor dem frühen Einstieg.
Neben den Aktien von Tesla, Lam Research, Applied Materials, KLA und SLB sollten Anleger auch die Technologieführer im Auge behalten Arista-Netzwerke (Netzwerk), Adobe (ADBE) Und Nvidia (NVDA).
Im Spiel sind die Aktien von Nvidia, Tesla und Arista Networks IBD-Rangliste. Nvidia-, Adobe- und Tesla-Aktien sind auf dem Markt Bahrain-Dinar 50. ADBE-, Tesla-, Nvidia- und SLB-Aktien sind auf dem Markt IBD Big Cap 20.
Lululemon Athletica (LuluEs werde vor der Eröffnung am Mittwoch in den S&P 500 aufgenommen, gaben die S&P Dow Jones Indices am späten Freitag bekannt. Die LULU-Aktie stieg nachbörslich.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr EST, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass eine Bewegung über Nacht bei Dow-Jones-Futures und anderswo nicht zwangsläufig zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.
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Breaker-Börsenanstiegsprognosen
Die Aktienmarktrally startete stark in die Woche und weitete die Gewinne des Nasdaq am Folgetag am 6. Oktober aus, unterstützt durch einen Rückgang der Renditen von Staatsanleihen. Die wichtigsten Indizes gerieten jedoch aufgrund der unruhigen Entwicklung der Staatsanleihen ins Stocken, während die zugrunde liegende Marktbewegung schwächer war.
Der Dow Jones Industrial Average stieg letzte Woche im Börsenhandel um 0,8 %. Der S&P 500-Index stieg um 0,45 %. Der Nasdaq Composite Index fiel dank des Rückgangs um 1,2 % am Freitag um 0,2 %.
Der Nasdaq überschritt die 21-Tage-Linie und dann die 50-Tage-Linie, fiel aber bis zum Ende der Woche wieder unter diese Schlüsselniveaus. Auch der S&P 500 schloss unter seinem 21-Tage-Durchschnitt. Der Dow Jones stieß mehrfach auf Widerstand an der 200-Tage-Linie.
Der Russell 2000, der versuchte, seine schnell fallende 21-Tage-Linie zurückzugewinnen, kehrte sich mit einem Wochenverlust von 1,5 % um und endete auf einem Sechsmonats-Schlusstief.
Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSP) stieg um 0,2 %, fiel aber auch von der 21-Tage-Linie zurück.
Führende Technologiewerte machten Aufwärtsbewegungen, gaben dann aber nach. Einige Energie- und Pharmawerte entwickelten sich gut. Versicherungsunternehmen entwickeln sich weiterhin gut, ebenso wie einige andere Finanzwerte.
Die Rendite der 10-jährigen Schatzanleihe fiel um mehr als 15 Basispunkte auf 4,63 %, allerdings mit teilweise großen täglichen Schwankungen. Bemerkenswert ist, dass der US-Dollar seine lange Serie wöchentlicher Gewinne fortsetzte.
Die US-Rohöl-Futures stiegen im Laufe der Woche um 5,9 % auf 87,69 $ pro Barrel. Der Anstieg um 5,8 % am Freitag war der größte Tagesanstieg seit sechs Monaten. Die Benzin-Futures stiegen im Laufe der Woche um 3,3 % und am Freitag um 4,6 %. Die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas führten am Montag zu Zuwächsen, während am Freitag härtere US-Sanktionen im Austausch gegen russisches Rohöl den Vormarsch ankurbelten.
Insgesamt war die Börsenrally eine Enttäuschung der Erwartungen. Zum Handelsschluss am Mittwoch, als der Nasdaq über seiner 50-Tage-Linie lag und Blue-Chip-Aktien eine positive Bewegung in einem bestätigten Aufwärtstrend zeigten, wurden weitere Gewinne erwartet. Stattdessen verzeichnete der Markt gegen Ende der Woche erhebliche Verluste.
Ein Pluspunkt: Der CBOE-Volatilitätsindex, ein Maß für die Marktangst, stieg am Freitag sprunghaft an und übertraf den höchsten Stand seit fast fünf Monaten. Die Angst, neue Höchststände zu erreichen, erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Erholung.
ETFs
Zu den Wachstums-ETFs gehört der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) fiel letzte Woche um 0,5 %. iShares Extended Technology Software Fund (ETF)IGV) stieg um 0,2 %, lag aber weit von den höchsten Werten entfernt. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Eigenschaft) schlossen nach dem Rückgang um 2,5 % am Freitag im Wesentlichen unverändert ab. Nvidia- und TSM-Aktien sind große SMH-Aktien, ebenso wie LRCX, ASML, AMAT und KLAC.
Der ARK Innovation ETF (Arche) fiel letzte Woche um 3,7 % auf den niedrigsten Schlussstand seit fünf Monaten. Der ARK Genomics ETF (Arkj) wurde um 4,4 % auf den niedrigsten Stand seit dem Covid-Tief im März 2020 verkauft. Die Tesla-Aktie ist die Nummer 1 in den ETFs von Ark Invest.
SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) fiel letzte Woche um 0,7 %. Energy Select SPDR ETF (XLE(Sprung um 4,5 % und der Gesundheitssektor-SPDR-Fonds)Fünfundvierzig) stieg um 0,1 % und schmälerte damit seine Gewinne. Ausgewählter SPDR-Fonds für den Industriesektor (einundvierzigster) um 1 %, aber auch weit von den höchsten Werten entfernt.
Financial Select SPDR ETF (XLF) um 0,5 % und der SPDR S&P Regional Banking Fund (ETF)Cree) sank um 1,6 %.
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Tesla-Gewinne
Die Ergebnisse von Tesla sind für Mittwochabend geplant. Analysten haben das ganze Jahr über ihre Prognosen für das dritte Quartal gesenkt, mit weiteren Kürzungen seit den schwachen Auslieferungen des Elektroautogiganten im dritten Quartal. Die Wall Street erwartet derzeit einen Rückgang des Gewinns pro Aktie um 30 % auf 73 Cent, was den niedrigsten Gewinn je Aktie seit zwei Jahren bedeuten würde. Die Einnahmen sollen im Jahresvergleich um 10 % steigen, sind aber im Vergleich zum zweiten Quartal rückläufig. Es wird erwartet, dass die Bruttomargen angesichts der anhaltenden Preissenkungen weiter sinken werden.
Der Fokus wird jedoch auf der Gewinnmitteilung von Tesla liegen. Anleger wünschen sich positive Signale für die Bruttomargen, insbesondere da die Zinssenkungen bis in den Oktober hinein andauern. Sie möchten auch mehr über den Cybertruck erfahren, einschließlich des Startdatums und mehr. Sie möchten auch Hinweise auf andere potenzielle Wachstumstreiber.
Nachdem die Tesla-Aktie eine Reihe schlechter Nachrichten abgeschüttelt hatte, fiel sie letzte Woche um 3,6 % auf 251,12 und testete am Freitag ihre 50-Tage-Linie. Der Vorrat fasst 278,98 Tassen mit Henkel. Anleger können das Hoch vom 10. Oktober von 268,94 als frühen Einstieg nutzen.
Chip-Gewinne
ASML wird voraussichtlich am frühen Mittwoch seine Ergebnisse bekannt geben. Analysten gehen davon aus, dass der niederländische Halbleiterausrüstungsriese bei einem Umsatzanstieg von 7 % einen Rückgang des Gewinns pro Aktie um 1 % verzeichnen wird.
Die Gewinnzahlen von Lam Research wurden für Mittwochabend festgelegt. Der Gewinn pro Aktie sollte um 41 % zurückgehen, während der Umsatz um 30,5 % sinken würde.
Die Gewinne der Taiwan Semiconductor Company werden am frühen Donnerstag bekannt gegeben. Der Gießereiriese, der Chips für Nvidia, Apple und mehrere andere Unternehmen herstellt, verzeichnete einen Rückgang des Gewinns pro Aktie um 35 % und einen Umsatzrückgang von 14,5 %. Die Leitlinien und Investitionspläne von Taiwan Semi werden für den Sektor von entscheidender Bedeutung sein, insbesondere für die Hersteller von Chipausrüstungen.
Die ASML-Aktie stieg letzte Woche um 0,4 % und versuchte, den dreimonatigen Rückgang zu durchbrechen, lag aber immer noch unter den Schlüsselniveaus. Der TSM stieg letzte Woche um 1,3 % auf 90,46 und eroberte am Donnerstag seine 50-Tage- und 200-Tage-Linien zurück, fiel aber unter die Werte vom Freitag.
Die LRCX-Aktie stieg um 2,7 % auf 645,12, fiel aber am Freitag wieder unter ihre 50-Tage-Linie. Lam Research hat einen Kaufpunkt von 711,91 auf Basis eines Doppelbodens. Anleger können die Bewegung über das Donnerstagshoch von 655 als starken Einstiegspunkt nutzen, wobei die Trendlinie bei etwa 685 liegt.
Unterdessen werden die Aktien von Applied Materials und KLA in der nächsten Woche nicht bekannt gegeben, aber beide entwickeln sich auf der richtigen Seite der Regeln.
SLB-Gewinne
SLB, früher bekannt als Schlumberger, berichtete am Freitagmorgen. Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn der SLB um 22 % und der Umsatz um 17,5 % steigen wird. Beide stellen das zweite Quartal dar, in dem sich das Wachstum verlangsamt, da die Vergleiche schwieriger werden.
Die Erkenntnisse und Leitlinien des SLB werden für den Energiesektor wichtig sein, insbesondere für die führenden Dienstleistungsunternehmen, Bohrunternehmen und Maschinenbauunternehmen.
Die SLB-Aktie stieg letzte Woche um 5,8 % auf 58,96 und eroberte am Freitag ihre 50-Tage-Linie zurück. Die Trendlinie, die derzeit bei etwa 60,50 liegt, wird einen frühen Einstieg in eine sich abzeichnende flache Basis ermöglichen.
Aktien, die man im Auge behalten sollte
Zu den weiteren Aktien, die man im Auge behalten sollte, gehören Nvidia, Arista Networks und Adobe.
Die Nvidia-Aktie fiel letzte Woche um 0,7 % auf 454,61 und fiel am Freitag um 3,2 %. Der KI-Chipriese hat einen Kaufpunkt von 502,66 aus einer Cup-Basis. Zu Beginn der Woche verzeichnete die NVDA-Aktie einen starken Einstieg. An diesem Punkt sollten sich Anleger auf den traditionellen Einstieg konzentrieren oder prüfen, ob die Nvidia-Aktie einen Hebel bilden kann. Die Relative-Stärke-Linie, die die Performance einer Aktie im Vergleich zum S&P 500 Index abbildet, hat auf dem Wochen-Chart neue Höchststände erreicht.
Ein deutlicher Rückgang der Nvidia-Aktie wäre ein schlechtes Zeichen für einen Anstieg des Marktes.
Die ADBE-Aktie stieg im Laufe der Woche um 4,2 % auf 548,76 und übertraf damit kurzzeitig einen festen Kaufpunkt von 570,24. Der Eintrag ist immer noch strafbar, auch wenn der einfache Grund konstruktiv sein kann. Die RS-Linie ist auf höchstem Niveau.
Die ANET-Aktie fiel um 2,15 % auf 189,85, fand aber Unterstützung an der 50-Tage-Linie. Laut MarketSmith sind die Aktien nicht mehr weit von einem Kaufpunkt von 198,70 entfernt. Es ist Teil eines Basis-auf-Basis-Musters. Die RS-Linie liegt nahe an den Höchstwerten.
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Was machst du jetzt
Der Aktienmarkt ist immer noch im Aufwind, aber es gibt besorgniserregende Anzeichen. Sie muss an ihren Grundsätzen festhalten und bald Fortschritte machen.
Der Nasdaq und der S&P 500 müssen die 50-Tage-Linie deutlich überschreiten, wobei sich die Spannenbreite verbessert. Dies dürfte mit einer Vielzahl neuer Kaufmöglichkeiten einhergehen. Daher sollten Anleger ihre Beobachtungslisten bereithalten. Konzentrieren Sie sich auf Aktien, die eine relative Stärke aufweisen.
Sollte sich der Markt jedoch weiter verschlechtern, sollten Anleger eine Reduzierung in Betracht ziehen. Einige vielversprechende Aktien fielen gegen Ende der Woche stark, was bereits Verkaufssignale auslöste.
Bleiben Sie also involviert und bleiben Sie flexibel.
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