Die Dow-Jones-Futures blieben am Freitagmorgen unverändert, während die S&P 500- und Nasdaq-Futures leicht nachgaben. Die Renditen von Staatsanleihen fielen am Freitag, während die Rohölpreise stiegen, da die Vereinigten Staaten die Sanktionen gegen russische Rohölverkäufe verschärften.
X
UnitedHealth (UN), C. B. Morgan Chase (JBM), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C), PNC-Finanzdienstleistungen (Palästinensischer Nationalrat) Und Schwarzer Stein (Schwarz) berichtete am frühen Freitag.
Die Rallye am Aktienmarkt ließ am Donnerstag nach, nachdem die Renditen der Staatsanleihen wieder anstiegen. Schuld daran kann ein CPI-Inflationsbericht sein, der in einigen Bereichen heißer ausfiel als erwartet, worauf eine Auktion von 30-jährigen Staatsanleihen folgte, die nicht gut aufgenommen wurde. Die wichtigsten Indizes erholten sich von ihren Tiefstständen am Nachmittag, aber insgesamt herrschte weitgehend düstere Stimmung.
Anleger sollten den Nasdaq und den S&P 500 auf wichtigen Niveaus genau im Auge behalten und bereit sein, ihr Engagement zu erweitern oder zu reduzieren.
Unter den großen Beständen Apfel (Kamel) stieg am Donnerstag während Microsoft (MSFT), beides über potenzielle Kaufargumente. Google-Eltern das Alphabet (Google), Metaplattformen (tot) ist gesunken, aber von 52-Wochen-Höchstständen. Nvidia (NVDA) stieg nach einem Rückgang der Gewinne. Amazon.com (Amzn) Drücken Sie dabei den Tastenwiderstand Tesla (TSLA) ging leicht zurück.
Sie alle gingen am Freitagmorgen um einen kleinen Bruchteil zurück.
Gewinne
Die Gewinne und Einnahmen von UnitedHealth übertrafen leicht die Erwartungen. Die UN-Aktie stieg vor der Eröffnung leicht an und erreichte während einer 11-monatigen Konsolidierungsphase nahe einem Sechsmonatshoch. Die Aktien sind in den letzten Wochen stark gestiegen.
JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo setzten sich bei den Ansichten durch. Die JPM-Aktie stieg leicht, während Wells Fargo und Citigroup leicht zulegten.
Der regionale Superkonzern PNC Financial übertraf den Gewinn je Aktie, blieb aber beim Umsatz zurück. Die PNC-Aktie stieg.
Die Gewinne von Blackrock übertrafen, während die Umsätze auf dem gleichen Niveau blieben. Die Aktien fielen leicht. Die BLK-Aktie ist in einer für viele Vermögensverwalter schwierigen Zeit unter Druck geraten.
Bankaktien sehen schlecht bis schrecklich aus, obwohl die JPM-Aktie am interessantesten erscheint.
Nvidia-, Tesla- und Meta-Aktien sind im Spiel IBD-Rangliste. Meta-Inventar ist auf SwingTrader. UNH- und Microsoft-Aktien stehen auf der IBD-Liste der langfristig führenden Unternehmen. Nvidia- und Tesla-Aktien liegen derzeit im Trend Bahrain-Dinar 50.
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Futures blieben im Vergleich zum fairen Wert unverändert, wobei die Aktien von UNH und JPMorgan leicht zulegten. Boeing (Bachelor) beeinträchtigte die Blue Chips in den jüngsten 737-Produktionsproblemen.
S&P 500-Futures fielen um 0,15 % und Nasdaq 100-Futures fielen um 0,4 %.
Die Rendite der 10-jährigen Schatzanleihe fiel auf 4,61 % und machte damit die meisten großen Gewinne vom Donnerstag zunichte.
Die Rohöl-Futures stiegen um mehr als 4 %. Die Vereinigten Staaten verschärften die Beschränkungen für russisches Rohöl, was Bedenken hinsichtlich der Lieferungen aufkommen ließ. Israel bereitet sich auf eine große Bodenoffensive im Gazastreifen vor.
Der Hang Seng Index in Hongkong fiel um 2,3 % aufgrund der jüngsten Anzeichen einer Schwäche der dortigen Wirtschaft. Die Verbraucherpreise in China blieben im September im Vergleich zum Vorjahr unverändert und lagen unter den Erwartungen eines Anstiegs von 0,2 %. Die Erzeugerpreise fielen um 2,5 %, etwas stärker als erwartet, aber über dem Rückgang von 3 % im August.
Denken Sie daran, dass eine Bewegung über Nacht bei Dow-Jones-Futures und anderswo nicht zwangsläufig zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.
Begleiten Sie IBD-Experten bei der Analyse führender Aktien und des Marktes auf IBD Live
Börsenpool
Die Aktienmarktrallye begann bei den wichtigsten Indizes etwas höher, kehrte sich dann jedoch drastisch um, als die Renditen der Staatsanleihen weiter stiegen, reduzierte dann aber die Verluste. Das Handelsvolumen stieg, insbesondere an der Nasdaq.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Donnerstag um 0,5 %. Der S&P 500 Nasdaq Composite Index fiel um 0,6 %.
Den Rückgängen am Donnerstag folgten vier aufeinanderfolgende Zuwächse. Allerdings stoßen die Indikatoren auf wichtigen Ebenen auf Schwierigkeiten.
Der Nasdaq fiel wieder unter seine 50-Tage-Linie. Der Dow Jones Index hat erneut die Widerstandsmarke bei der 200-Tage-Marke erreicht. Der S&P 500 fiel im Laufe des Tages unter den gleitenden 21-Tage-Durchschnitt, schloss aber knapp über diesem Niveau.
Inzwischen war das grundlegende Verfahren noch schlimmer. An der Nasdaq übertrafen die Verlierer die Gewinner im Verhältnis 3 zu 1 und an der New Yorker Börse 5 zu 1.
Small-Cap Russell 2000 und Invesco S&P 500 Equal-Weight ETF (RSP, der an der schnell fallenden 21-Tage-Linie auf Widerstand stieß, fiel um 2,23 % bzw. 1,25 %. Beide liegen nahe ihren jüngsten Tiefstständen und im Jahr 2023.
Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) fiel um 0,9 % und fiel von seiner 50-Tage-Linie zurück. Der Nasdaq 100 liegt nur 0,35 % unter seinem 50-Tage-Niveau.
Die US-Rohölpreise fielen um 0,7 % auf 82,91 $ pro Barrel. Die Benzin-Futures fielen um 2 % auf den niedrigsten Schlussstand im Jahr 2023.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um mehr als 11 Basispunkte auf 4,7 %, was auch zu deutlichen Kursgewinnen beim US-Dollar führte. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen erholte sich aufgrund der VPI-Inflation und stieg dann bei der Auktion 30-jähriger Staatsanleihen. Die Auktion war von einer schwachen Nachfrage und hohen Erträgen geprägt.
Die Aktienmarktrallye profitierte stark vom Rückgang der Treasury-Renditen und des Dollars. Diese starken Zuwächse sind also besorgniserregend. Wenn die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen auf ein 16-Jahres-Hoch steigt, könnte das Aufwärtspotenzial vor echten Herausforderungen stehen.
ETFs
Zu den Wachstums-ETFs gehört der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sank um 1,7 %. iShares Extended Technology Software Fund (ETF)IGV) fiel um 0,4 %, wobei MSFT einen großen Anteil hielt. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Eigenschaft) um 0,5 %. Die NVDA-Aktie ist der wichtigste Bestandteil von SMH.
Der ARK Innovation ETF (Arche) fiel um 3,6 % und die ARK Genomics ETF-Aktie (Arkj) mit 5,7 % verkauft. Die Tesla-Aktie ist die Nummer 1 in den ETFs von Ark Invest.
SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) rutschte um 3,2 % ab. US Global Jets ETF (Flugzeuge) sank um 2,3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) trat um 3,8 % zurück. Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 0,1 %. SPDR-Fonds für den Gesundheitswesen-Auswahlsektor (Fünfundvierzig) gab um 0,9 % nach, und UN-Aktien waren ein wichtiger Anteil.
Ausgewählter SPDR-Fonds für den Industriesektor (einundvierzigster) um 0,9 % gesunken
Financial Select SPDR ETF (XLF) sank um 0,6 %. JPM, Citigroup, Wells Fargo, BlackRock und PNC Financial sind alle Mitglieder von XLF.
Planen Sie den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Mega-Cap-Aktien
Die Apple-Aktie stieg um 0,5 % auf 180,71 und lag damit leicht über ihrer 50-Tage-Linie. Die Aktien haben einen doppelten Kaufpunkt bei 189,98, stehen aber kurz vor dem Eintritt in eine absteigende Trendlinie.
Die Microsoft-Aktie fiel um 0,4 % auf 331,16, bleibt aber über der 50-Tage-Linie und knapp über der abfallenden Trendlinie. Anleger können 340,86 als weiteren frühen Einstiegspunkt nutzen, wobei 366,78 der offizielle Kaufpunkt ist. Die Ergebnisse von Microsoft für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 werden voraussichtlich am 24. Oktober veröffentlicht.
Die Google-Aktie kehrte von ihrem 52-Wochen-Hoch um und fiel um 1,1 % auf 138,97. Die GOOGL-Aktie liegt wohl immer noch im Bereich ihrer 50-Tage-Linie. Die Einnahmen von Google werden für den 24. Oktober festgelegt.
Die Meta-Aktie fiel um 1,1 % auf 324,16 und erholte sich damit von einem 52-Wochen-Hoch nach vier Tagen großer Rallye. Der Ursprung von Facebook und Instagram bleibt im Bereich ab dem Eintrag 312,87. Meta-Einnahmen am 25. Oktober.
Die Nvidia-Aktie stieg um 0,3 % auf 469,45, nachdem sie tagsüber 476,05 erreicht hatte. Die Aktien bleiben im Bereich der 50-Tage-Linie. Der offizielle Kaufpunkt für die Becherbasis liegt bei 502,66.
Die Amazon-Aktie stieg zum fünften Mal in Folge und stieg um 0,4 % auf 132,33, gab ihre Gewinne jedoch wieder ab, nachdem sie den Widerstand an der 50-Tage-Linie erreicht hatte. Eine entscheidende Bewegung über die 50-Tage-Linie könnte einen frühen Einstieg ermöglichen. Der E-Commerce- und Cloud-Computing-Riese meldete am 26. Oktober Gewinne.
Die Tesla-Aktie fiel um 1,6 % auf 258,87 und fand Unterstützung an der 21-Tage-Linie. Der EV-Riese hat einen Kaufpunkt von 278,98 für einen Becher mit Henkel. Aber ein Anstieg über das Dienstagshoch von 268,94 würde die Trendlinie seit Beginn der Konsolidierung durchbrechen. Der Gewinn von Tesla wird am 18. Oktober erwartet.
Alle diese Magnificent Seven-Aktien verloren am frühen Freitag weniger als 1 %.
Was machst du jetzt
Aufgrund der negativen Trendwende am Donnerstag ist es eine gute Idee, das Engagement angesichts einer großen Welle schrittweise zu erhöhen.
Abgesehen von einigen großen Technologieunternehmen scheint der Markt zumindest kurzfristig auf Widerstand zu stoßen. Anleger, insbesondere diejenigen, die in den letzten Tagen aggressiv agierten, sollten bereit sein, ihre Positionen zu reduzieren oder aufzulösen, wenn sie ins Wanken geraten. Ein Rückgang des S&P 500 und des Nasdaq unter die 21-Tage-Linie wäre ein negatives Signal.
Allerdings könnten sich die Aktien leicht erholen. Ein Nasdaq-Index, der seine 50-Tage-Linie deutlich überschreitet – und der darauf folgende S&P 500 – wird wahrscheinlich eine Reihe von Kaufgelegenheiten bieten. Bereiten Sie also Ihre Beobachtungslisten vor.
Die Gewinnsaison steht vor der Tür, was für erhebliche Unsicherheit sorgt. Informieren Sie sich über die Ertragshistorie Ihrer Immobilien und potenziellen Käufe sowie Ihrer Hauptkonkurrenten, Kunden oder Lieferanten.
Hersteller von Chip-Geräten Angewandte Materialien (betäuben), Kompanie der Kosovo-Befreiungsarmee (KLAC) Und L Forschung (LRCX) Alle verzeichneten am Mittwochmorgen Aufwärtsbewegungen. Aber L Research und ASML (ASML) Berichtet am kommenden Mittwoch mit einer großen Anzahl von Kunden Taiwan Semiconductor Co., Ltd (TSM) an einem Tag geplant. Auch wenn für die AMAT-Aktie im nächsten Monat keine Dividende fällig ist, besteht für sie dennoch ein erhebliches kurzfristiges Gewinnrisiko.
Lesen Sie „The Big Picture“ jeden Tag, um über Markttrends und führende Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf X/Twitter unter @IBD_ECarsonThemen in @edcarson1971 Und Bluesky V @edcarson.bsky.social Für Börsen-Updates und mehr.
Sie können auch mögen …
Warum dieses IBD-Tool Ihre Suche nach den besten Aktien vereinfacht
Holen Sie sich Ihre nächste große Gewinnaktie mit MarketSmith
Möchten Sie schnelle Gewinne erzielen und große Verluste vermeiden? Probieren Sie SwingTrader aus
Die besten Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Schalten Sie noch heute die vorgestellten Aktienkurse, Tools und Analysen von IBD frei
Tesla vs. BYD: Giganten von Elektrofahrzeugen wetteifern um die Krone, aber welches ist das Beste, das man kaufen kann?
. „Zombie-Experte. Hipster-freundlicher Internet-Evangelist. Organisator. Kommunikator. Popkultur-Fanatiker. Web-Junkie.“