Die Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend wiedereröffnet. Die Renditen der Staatsanleihen stiegen am Freitag leicht an, nachdem der Stellenbericht vom März ein langsameres Einstellungs- und Lohnwachstum, aber eine sinkende Arbeitslosigkeit zeigte. In der Zwischenzeit, Tesla (D.S.L.A) senkt die US-Preise für alle seine Elektrofahrzeuge.
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Die US-Börsen waren am Freitag geschlossen. Die wichtigsten Indizes waren während der durch die Feiertage verkürzten Handelswoche gut, mit gesunden und normalen Bullbacks zur Wochenmitte. Aber viele Sektoren und führende Aktien, einschließlich Tesla-Aktien, wurden stark abverkauft.
Google-Eltern Briefe (Google) brach am Donnerstag aus. Chinas E-Commerce-Riese Alibaba (Baba) hat einen aggressiven Eintrag geblitzt.
Das in diesen Artikel eingebettete Video behandelt wöchentliche Marktbewegungen sowie Aktien und Analysen von Google und Baba Intuitive Chirurgie (ISRG)
Leistungsverzeichnis
Das Arbeitsministerium sagte, die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft sei um 236.000 gestiegen, was unter den Schätzungen von 240.000 liegt. Dies war ein Rückgang gegenüber den revidierten 326.000 im Februar.
Die privaten Lohn- und Gehaltslisten stiegen nur um 189.000 und damit unter die Prognose von 223.000. Die Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe gingen unerwartet um 1.000 zurück.
Auch die Arbeitslosenquote überraschte mit einem Rückgang auf 3,5 % und damit auf ein langjähriges Tief. Die Erwerbsquote stieg jedoch auf ein Post-Covid-Hoch von 62,6 %.
Die Stundenlöhne stiegen gegenüber Februar um 0,3 %. Der Jahresgewinn betrug 4,2 %, lag damit unter der Prognose von 4,3 % und war der niedrigste seit Jahren. Das annualisierte Dreimonatslohnwachstum fiel auf 3,2 %.
Die durchschnittliche Arbeitswoche wurde unerwartet auf 34,4 Stunden reduziert.
Trotz langsamerer Lohnzuwächse und privater Einstellungen stieg die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Mai von 49 % am Mittwoch auf 67 % am Donnerstag.
Andere Neuigkeiten
Exxon Mobil (XOM) führte vorläufige Akquisitionsgespräche mit Shale Play Pionier der natürlichen Ressourcen (PXD), Das Wall Street Journal sagte Freitag unter Berufung auf Quellen. Die PXD-Aktie hat eine Marktkapitalisierung von 49 Milliarden US-Dollar.
MC Donalds (MCD) streicht Hunderte von Stellen und kürzt die Löhne in einer großen Umstrukturierung, Das Wall Street Journal am Freitag gemeldet. Der Fast-Food-Riese schloss am Montag vorübergehend seine Unternehmensbüros und begann, die betroffenen Mitarbeiter über die Entlassungen zu informieren.
Samsung Electronics wird den Speicherchip auf ein „aussagekräftiges“ Niveau reduzieren, nachdem der Betriebsgewinn im ersten Quartal um mehr als 95 % als erwartet gefallen ist. Das könnten gute Nachrichten sein Micron-Technologie (Mu)
Taiwan Halbleiter (TSM) wird am frühen Montag über die Verkäufe im März und im ersten Quartal berichten.
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Jones-Futures stiegen am Freitag um 0,2 % gegenüber dem fairen Wert und erholten sich von leichten Verlusten vor dem Stellenbericht. S&P 500-Futures legten um 0,2 % zu. Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,1 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 12 Basispunkte auf 3,41 %. Die 10-Jahres-Rendite erreichte am Donnerstag ein Siebenmonatstief.
Hongkong und die europäischen Märkte sind am Ostermontag geschlossen.
Dow-Futures werden am Sonntag um 18:00 Uhr ET wiedereröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
Börsenrallye
Die Börsenbullen hatten eine durchwachsene Woche. Der Dow Jones Industrial Average stieg im wöchentlichen Börsenhandel um 0,6 %. Der S&P 500-Index fiel um 0,1 %. Der Nasdaq fiel um 1,1 % und der Russell 2000 um 2,5 %.
Die US-Rohölpreise stiegen um 6,65 % auf 80,92 $ pro Barrel, größtenteils nach der überraschenden Produktionskürzung der OPEC+ am Montag. Rohöl-Futures stiegen in drei Wochen um 20,9 %.
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Wachstums-ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) fiel im Laufe der Woche um 3,5 %. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGVfiel um 1,6 %. Eine Microsoft-Beteiligung ist eine bedeutende IGV-Beteiligung. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMHSie gab bis zu 4,1 % nach.
Der ARK Innovation ETF (ARKKrutschte um 4,4 % ab und der ARK Genomics ETF (ARKG) fielen trotz der Gewinne vom Donnerstag um 1,2 %. Tesla-Aktien sind die Nr. 1 unter den ETFs von Arc Invest.
Tesla-Preissenkung
Tesla senkte über Nacht die US-Preise für alle seine Elektrofahrzeuge. Es ist das dritte Mal in diesem Jahr, dass die Preise für Model S und X um 5.000 US-Dollar gefallen sind. Model S kostet ab 84.990 US-Dollar, Model X jetzt ab 94.990 US-Dollar.
In der Zwischenzeit senkte Tesla den Preis des US-Modells 3 um 1.000 US-Dollar auf einen Einstiegspreis von 41.990 US-Dollar. Das Model Y wurde um 2.000 $ auf 49.990 $ reduziert.
Anfang der Woche senkte Tesla die Preise für Model 3 und Y in Australien erneut.
Tesla senkte die globalen Preise im Januar mit US-Kürzungen für seine S- und X-Fahrzeuge und zusätzlichen europäischen Rabatten im März. Zusammen mit den Neuankömmlingen in den USA hat dies die Tesla-Auslieferungen im ersten Quartal auf ein Rekordhoch getrieben. Aber sie waren weniger als Tatsachenszenarien. Die Produktion übertraf erneut die Auslieferungen, wobei Model S und X den Umsatz mehr als verdoppelten.
Viele Analysten sagen voraus, dass die Preissenkungen von Tesla auf dem richtigen Weg sind, um die Nachfrage zu stützen und die bereits wertvollen Margen zu untergraben.
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Tesla-Aktie
Anleger haben erst am Montag die Möglichkeit, auf die jüngste Preissenkung von Tesla zu reagieren. Aber die Tesla-Aktien fielen diese Woche um 10,8 % auf 185,06 nach dem Q1-Lieferbericht. Die Aktien fielen unter den 200,76-Cup-with-Henkel-Kaufpunkt und den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.
Unterhalb der 200-Tage-Linie bildete sich eine Basis, die nicht signifikant ist. Der Kaufpunkt von 200,76 ist nicht mehr gültig, aber die TSLA-Aktie arbeitet an einem neuen Handle, bereits mit einem Eintrag von 207,89 auf dem Wochenchart. Die 200-Tage-Linie liegt natürlich immer noch darüber.
Die Tesla-Gewinne für das erste Quartal sind am 19. April fällig, wenn die Anleger sehen werden, wie sich die Preissenkungen bisher auf die Gewinnmargen ausgewirkt haben.
Google Stock
Google stieg am Donnerstag um 3,8 % und handelte über dem Normalwert bei 108,42. Laut MarketSmith-Analyse überschritten die Aktien einen Cup-with-Henkel-Kaufpunkt von 106,69.
Der CEO von Google sagte, das Unternehmen werde seiner Suchmaschine bald Chat-KI hinzufügen Microsoft (MSFT) hat ChatGPT zu seiner Bing-Suchmaschine und anderen Produkten hinzugefügt.
Alibaba-Aktien
Die Alibaba-Aktien stiegen am Donnerstag um 4,25 % auf 102,74, durchbrachen damit den Boden einer Becher-mit-Henkel-Basis und ermöglichten einen frühen Einstieg. Der offizielle Handle-Kaufpunkt ist 105,15.
Die BABA-Aktien stiegen in der Woche, bevor Alibaba ankündigte, dass es in sechs verschiedene Einheiten mit eigenen CEOs und der Option, Börsengänge zu beantragen, aufgeteilt würde.
Analyse der Börsenrallye
Anleger sollten die Gesundheit einer Marktrallye beurteilen, indem sie sich die Schlüsselindizes und führenden Aktien ansehen. Aber sie geben einige gemischte Signale. Schlüsselwörter sind in Ordnung. Der Dow stieg, der S&P 500 fiel kaum und der Nasdaq zeigte eine natürliche, konstruktive Erholung und erreichte am Donnerstag die Marke von 12.000.
Die Google-Aktie hatte eine solide Woche und Meta-Plattformen (Meta) war aufgestiegen. Apfel (AAPL) und Microsoft-Aktien lagen wenig verändert am Rande von Kaufzonen. In der Zwischenzeit, Exxon Mobil (XOM), Merk (MRK) Und Vereinigte Gesundheit (UNH) hatte große wöchentliche Gewinne.
Aber es gab mehrere große Misserfolge. Bau- und industriebezogene Gruppen fielen am Dienstag, während Wachstumsaktien am Mittwoch ausverkauft wurden. Viele erlitten erhebliche Schäden, während andere sich relativ schnell wieder normalisieren könnten. Jupiters Regeneration, oft von Schlüsselpositionen aus, ist sicherlich ermutigend.
Defensives Wachstum und defensive Namen hatten eine starke Woche, darunter Medizinprodukte, Basiskonsumgüter und Versorger.
Wird der Zyklus bei defensiven und defensiven Wachstumsaktien fortgesetzt oder ist Jupiter der Beginn einer Wachstumserholung?
Viel kann davon abhängen, wie die Märkte auf nachlassende Wirtschaftsdaten reagieren. Anleger bejubelten schwache Wirtschaftsberichte, die ein früheres Ende der Leitzinserhöhungen der Zentralbanken bringen könnten. Aber zumindest letzte Woche waren die Märkte besorgter über Rezessionsrisiken.
Dow-Futures und Treasury-Renditen reagierten am Freitag positiv auf den Stellenbericht vom März, der ein langsameres Einstellungs- und Lohnwachstum zeigte. Aber lassen Sie uns sehen, wie sich die Aktienmarktrallye am Montag in realen Zahlen widerspiegelt.
5 S&P 500-Aktien beweisen Stärke angesichts steigender Rezessionsängste
Was nun
Möglicherweise wollten Anleger letzte Woche ihr Engagement reduzieren. Wie viel wahrscheinlich ist, hängt davon ab, welche Aktien sie besitzen.
Wenn die führenden Aktien in den kommenden Tagen Stärke zeigen, könnten Anleger einige neue Käufe tätigen. Erhöhen Sie das Engagement jedoch nicht zu schnell und konzentrieren Sie sich nicht zu sehr auf eine bestimmte Aktie oder einen bestimmten Sektor, insbesondere nicht auf volatile.
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihre Beobachtungslisten zu erstellen. Stellen Sie im weiteren Verlauf des Zyklus sicher, dass Sie ein weites Netz auswerfen, um starke medizinische und andere Aktien zu finden.
Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um über die Marktrichtung und führende Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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