Dow-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures.
X
Der Aktienmarkt hatte eine durchwachsene Woche. Einerseits stieg der S&P 500, insbesondere der Nasdaq, und beendete eine dreiwöchige Verlustserie. Doch trotz der Pleite erlitten die großen Indizes am Donnerstag hässliche Rückschläge NVIDIA (NVDA) Erträge und Prognose. Die Aktien erholten sich am Freitag trotz der aggressiven Haltung des Fed-Chefs Jerome Powell, aber vielen Blue Chips geht es immer noch schlecht.
Der Versuch, den Markt zu optimisieren, geht weiter, doch Anleger sollten im aktuellen Umfeld vorsichtig bleiben, insbesondere bei Technologietiteln.
Die Nvidia-Aktie stieg im Laufe der Woche stark an, hinterließ jedoch ihre Höchststände am Donnerstagmorgen und steht vor einer großen Bewährungsprobe. Unterdessen erlitten andere Chip- und Künstliche-Intelligenz-Unternehmen starke Verluste.
Tesla (TSLA) stieg letzte Woche sprunghaft an und erreichte wichtige Niveaus.
Weitere Aktien, die Sie im Auge behalten sollten: Metaplattformen (Meta), ein Google-Elternteil das Alphabet (Google) sowie die Giganten des Dow-Jones-Index Visa (Fünfte), Larve (Katze) Und Salesforce.com (Kundenbeziehungsmanagement). Salesforce führt eine weitere große Woche bei den Softwaregewinnen an.
Nvidia-Aktien und META laufen IBD-Rangliste. NVDA-Aktien sind auf dem Markt BD 50. Nvidia-, Meta-, Caterpillar- und GOOGL-Aktien sind auf dem Markt IBD Big Cap 20.
Das in diesem Artikel eingebettete Video diskutiert wichtige Marktbewegungen und analysiert Nvidia, CAT und Marsh und McLennan (MMC).
Dow Jones Futures heute
Dow-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr EST, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures.
Denken Sie daran, dass eine Bewegung über Nacht bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.
Begleiten Sie IBD-Experten bei der Analyse führender Aktien und des Marktes auf IBD Live
Ich versuche, an der Börse aufzusteigen
Eine versuchte Erholung am Aktienmarkt startete stark in die Woche, schwächte sich dann aber am Donnerstag ab, wobei alle wichtigen Indizes bei ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitten auf Widerstand stießen. Die Aktien erholten sich am Freitag trotz der restriktiven Rhetorik des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell in Jackson Hole.
Der Dow Jones Industrial Average fiel letzte Woche im Börsenhandel um 0,45 %. Der Standard & Poor’s 500 Index stieg um 0,8 % und der Nasdaq Composite Index stieg um 2,3 %.
Der kleine Index Russell 2000 fiel um 0,35 %.
Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe fiel um 1 Basispunkt auf 4,24 %. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen erreichte am Dienstag ein 15-Jahres-Hoch von 4,36 % und fiel dann am Mittwoch auf ein Tief von 4,19 %.
Die Zweijahresrendite, die eng mit dem geldpolitischen Ausblick der Fed verknüpft ist, stieg um 12 Basispunkte auf 5,05 %. Die Märkte tendieren nun zu einer weiteren Zinserhöhung der Fed bis zum 1. November.
Die US-Rohöl-Futures fielen im Laufe der Woche um 1 % auf 79,83 USD pro Barrel. Die Kupfer-Futures stiegen um 1,65 % und beendeten damit einen dreiwöchigen Rückgang.
Börsengehandelte Fonds
Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 1,1 %. iShares Expanded Software Technology Fund (ETF)IGV) sank um 3 %, und die CRM-Aktie war ein wichtiger Bestandteil. VanEck Vectors Trading Semiconductors Inc.Eigenschaftstieg um 2 %. Die Nvidia-Aktie ist die Nummer 1 bei SMH.
Der ARK Innovation ETF (Arche(letzte Woche um 1,5 % gestiegen und der ARK Genomics ETF)Lehne dich zurück) um 0,8 %. Die Tesla-Aktie ist die Nummer 1 in den ETFs von Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining Fund (XME) fiel letzte Woche um 1,6 %. Global X US Infrastructure Development Foundation (ETF)Wiege) stieg um 0,5 %. US Global Gates ETF (Flugzeuge) sank um 1,7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sank um 0,3 %. Energy Select SPDR ETF (xle(Rückgang um 1,4 % und der SPDR-Fonds für den Gesundheitssektor)XLV) sank um 0,1 %. SPDR-Fonds für ausgewählte Industriesektoren (xli) stieg um 0,3 % und CAT war die Top-Aktie.
Financial Select SPDR ETF (XLF) beendete den Handel knapp über der Gewinnschwelle, wobei Visa die Führung übernahm. SPDR S&P Regional Banking Fund (Cree) gaben 2,5 % ab.
Die fünf wichtigsten chinesischen Aktien, die man derzeit im Auge behalten sollte
Lager Nvidia
NVDA stieg, um Gewinne mitzunehmen, kehrte zur 50-Tage-Linie zurück und zeigte blinkende Kaufsignale. Die Gewinne von Nvidia trübten die Erwartungen, da der Hersteller von KI-Chips erneut stark anstieg.
Doch nachdem die Nvidia-Aktie bei der Eröffnung am Donnerstag auf ein Rekordhoch von 502,66 gestiegen war, schloss sie im Wesentlichen unverändert. Am Freitag fielen die Aktien um 2,4 % auf 460,18, fanden aber Unterstützung bei der 21-Tage-Linie, knapp über der 50-Tage-Linie.
Schließlich stieg die NVDA-Aktie in dieser Woche um 6,3 %.
Für Nvidia wird es wichtig sein, diese Werte beizubehalten, vielleicht aber noch wichtiger für andere KI-Spiele und den allgemeinen Markt. Wenn der aufstrebende KI-Marktführer Probleme hat, welche Chancen haben dann andere Wachstumsaktien?
Tesla-Aktien
Die Tesla-Aktien stiegen letzte Woche um 10,7 % auf 238,59 und beendeten damit eine dreiwöchige Verlustserie. Der Elektroauto-Gigant liegt nun beim gleitenden 21-Tage-Durchschnitt. Eine Bewegung über die jetzt fallende 50-Tage-Linie könnte einen frühen Einstieg in eine neue Basis beim offiziellen Kaufpunkt von 299,20 ermöglichen. Aber eine Umkehr von der 21-Tage-Linie oder der 50-Tage-Linie könnte eine Verkaufsmöglichkeit bieten.
Buzz entwickelt ein verbessertes Model 3 und den nächsten Tesla Cybertruck. Es gibt jedoch immer noch viele Unbekannte über diese Fahrzeuge, und Elon Musk weist auf Produktionsprobleme beim Cybertruck hin.
Unterdessen erhöht Tesla die Rabatte in Schlüsselmärkten weiter, auch wenn die Produktion im dritten Quartal etwas eingeschränkt wurde. Schließlich sagt die National Highway Traffic Safety Administration, dass sie kurz davor steht, ihre Untersuchung zu Teslas Fahrerassistenzsystemen, Autopilot und vollständig autonomem Fahren abzuschließen, aber es ist unklar, ob die NHTSA-Regulierungsbehörden erhebliche Maßnahmen gegen den Elektroautogiganten ergreifen werden.
Fangen Sie mit MarketSmith die nächste große Gewinnaktie
Andere Aktien, die Sie im Auge behalten sollten
Die Google-Aktie stieg letzte Woche um 0,1 % auf 129,88, nachdem sie kurzzeitig ein 52-Wochen-Hoch erreicht hatte. Die GOOGL-Aktie befindet sich in einer langen Spanne von 127,10 und kauft eine Tasse mit Henkel, obwohl Anleger möglicherweise auf eine Bewegung über die Bewegung der letzten Wochen warten möchten.
Meta stieg um 0,8 % auf 285,50, stieß aber auf Widerstand an der 50-Tage-/10-Wochen-Linie. Die META-Aktie liegt jetzt 4,2 % unter ihrer 10-Wochen-Linie. Dies ist ein Verkaufssignal, obwohl die Aktien gegenüber den Tiefstständen der Vorwoche noch nicht vollständig zurückgegangen sind. Eine entscheidende Bewegung über die 50-Tage-Linie und die Trendlinie würde einen frühen Einstieg ermöglichen, aber die Meta könnte mehr Zeit benötigen.
Visa-Aktien stiegen letzte Woche um 1,85 % auf 242,57. Die Aktien haben einen neuen Kaufpunkt von 245,37, ausgehend von einer flachen Basis, die sich direkt auf einer anderen flachen Basis bildete. Das Grundmuster ist in volatilen oder schwachen Märkten besonders bullisch. Anleger können das Hoch vom 10. August von 243,95 als etwas frühen Einstieg nutzen.
Caterpillar fiel um 0,45 % auf 272,56, knapp unter der 21-Tage-Linie. Die Aktien haben sich diesen Monat konsolidiert und sind nach dem starken Einbruch allmählich in geringem Umfang zurückgegangen. CAT könnte eine neue Basis bilden und möglicherweise Unterstützung an der 10-Wochen-Linie finden.
CRM stieg letzte Woche um 2,3 % auf 209,47, stößt jedoch an der 21-Tage-Linie unterhalb der 50-Tage-Linie auf Widerstand. Eine entscheidende Bewegung über die 50-Tage-Linie würde einen frühen Eintritt in eine möglicherweise neue Regel bedeuten. Die Einnahmen von Salesforce werden am Mittwochabend fällig.
Warum dieses IBD-Tool Ihre Suche nach den besten Aktien vereinfacht
Analyse der Marktrallye
Die scharfe Umkehr vom gleitenden 50-Tage-Durchschnitt am Donnerstag war ein schwerer Schlag für den Versuch des Marktes, sich zu erholen. Der Aufschwung am Freitag war zwar schön, setzte aber aufgrund des geringen Volumens den Trend bevorstehender Gewinne fort.
Auf den Wochencharts sieht das Bild etwas besser aus. Der Nasdaq verzeichnete starke Zuwächse, wenn auch unterhalb seiner Höchststände. Der S&P 500 stieg leicht an und der Dow fiel einfach.
Das Beste, was man jedoch sagen kann, ist, dass die Richtung des Marktes immer noch nicht klar ist.
Der Versuch, den Aktienmarkt zu erholen, bleibt gültig, bis die Indizes S&P 500 und Nasdaq am 18. August ihre Tiefststände durchbrechen. Daher sollten Anleger für den Folgetag wachsam bleiben. Im Idealfall würde die FTD auch das Retracement der 50-Tage-Linie nach der deutlichen Volumenumkehr von diesem Schlüsselniveau am Donnerstag umfassen.
Die Marktbreite hat sich in den letzten Wochen deutlich abgeschwächt.
Und je enger der Raum wurde, desto kleiner wurde auch die Führung. Die meisten technischen Wachstumsprozesse scheinen beschädigt zu sein und erfordern zumindest eine kleine Reparaturzeit. Nvidia-Aktien und wichtige Erträge von Salesforce.com, Broadcom (Avgo) und mehr werden diese Woche der Schlüssel sein.
Hausbauunternehmen sind vom Zusammenbruch bedroht.
Den Versicherungsmaklern geht es gut. Auch einige Rabatte auf Bau-, Infrastruktur-, Industrie- und Medizinprodukte laufen gut.
Der Energiesektor ist derzeit der Sektor mit den besten Aussichten, doch aufgrund der Rohölpreise herrscht derzeit eine Pause.
Die Gewinnberichte und der Stellenbericht für September am Freitag werden die Schlagzeilen der kommenden Woche sein. Aber Aktien könnten sich weiterhin von den Anleihemärkten leiten lassen.
Planen Sie den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was machst du jetzt
Anleger hätten ihr Engagement in den letzten Wochen deutlich reduzieren sollen, und es gab nicht viel Grund – oder Gelegenheit – für neue Käufe.
Das ist der Markt, zeig es mir. Bis sich der Versuch, den Markt zu erholen, als tatsächlich erweist, sollten Anleger abwartend bleiben.
Ein Anstieg auf die 50-Tage-Linie könnte Kauf- oder Shorting-Möglichkeiten ankündigen, je nachdem, was als nächstes passiert.
Daher sollten Anleger Kauf- und Short-Listen sowie eine breitere Liste von Aktien erstellen, die wichtige Niveaus halten und relative Stärke aufweisen.
Ein Marktdurchbruch unter die jüngsten Tiefststände würde darauf hindeuten, dass Anleger ihr Engagement weiter reduzieren und sogar ganz auf Bargeld setzen sollten.
Mit anderen Worten: Bleiben Sie engagiert, bleiben Sie flexibel und seien Sie vorbereitet.
Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um über Markttrends und führende Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson Für Börsen-Updates und mehr.
Sie können auch mögen …
Möchten Sie schnelle Gewinne erzielen und große Verluste vermeiden? Versuchen Sie es mit Swingtrader
Die besten Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Schalten Sie noch heute die von IBD vorgestellten Aktienkurse, Tools und Analysen frei
. „Zombie-Experte. Hipster-freundlicher Internet-Evangelist. Organisator. Kommunikator. Popkultur-Fanatiker. Web-Junkie.“