Dow-Futures fielen über Nacht leicht, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, als am Freitagmorgen wichtige Inflationsdaten veröffentlicht wurden. Intel (INTC) Und Visa (Fünfte) gemeldet Stunden später mit zwei anderen Dow-Komponenten, Sparren (CVX) Und American Express (AXP), einen frühen Termin am Freitag. Zusammen mit einem Getriebechiphersteller KLA Corp. (KLAC), das sind fünf Aktien, die fast überkauft schlossen und Dividenden vor der Eröffnungsglocke fällig waren.
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Die Börsenrallye setzte sich am Donnerstag inmitten einer Flut von Gewinnberichten und Wirtschaftsdaten fort. Die wichtigsten Indizes schlossen zum fünften Mal in Folge in der Nähe von Hochs und stehen kurz davor, einen wichtigen Widerstand zu durchbrechen.
Tesla (TSLA) war ein großer Dividendengewinner, ganz oben auf den optimistischen Kommentaren von CEO Elon Musk über 2023. ein Apfel (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN), nvidia (NVDA), ein Elternteil von Google das Alphabet (Das Google) und das übergeordnete Facebook Meta-Plattformen (MetaAlle machten solide bis solide Gewinne. Keine dieser Aktien ist in Position, wobei die NVDA-Aktie knapp über der 200-Tage-Linie liegt.
Die Gewinne am Donnerstag waren jedoch breit.
Haupteinnahmen
Die KLA-Einnahmen übertrafen die Aussichten, aber der Chipausrüstungshersteller rutschte ab. Die KLAC-Aktie fiel nach Geschäftsschluss um fast 6 %. Die Aktien stiegen am Donnerstag um 1,45 % auf 428,76. Das war immer noch über dem Griff von 419,67 Punktekauf aus einer langjährigen Fusion, aber die KLAC-Aktie ist bereit, an diesem Freitag zu unterbieten.
Die Gewinne von Intel gingen zurück Der angeschlagene Chipriese steuerte im ersten Quartal auf einen starken Rückgang zu. Die INTC-Aktie fiel im erweiterten Handel um fast 10 %. Die Aktien stiegen am Donnerstag um 1,3 % auf den 30.09. Die INTC-Aktie wird um 30,48 Uhr gehandelt Becherboden mit Henkel Größtenteils über der 50-Tage-Linie gebildet, aber der Chipgigant liegt deutlich unter der 200-Tage-Linie. Es ist schon eine Weile her, dass Intel Marktführer war.
Die Einnahmen von Visa übertrafen die fiskalischen Erwartungen für das erste Quartal des Jahres. Die V-Aktie stieg über Nacht um 1 %. Die Aktien fielen am Donnerstag um 0,1 Prozent auf 224,71, nach besser als erwarteten Gewinnen eines starken Konkurrenten MasterCard-Kreditkarte (Meister). Die Visa-Aktie befindet sich weiterhin im Bereich von 220,08 Kaufpunkten.
Die Gewinne von Chevron liegen am Freitagmorgen vor, aber die CVX-Aktie stieg am Donnerstag bereits um 4,9 % auf 187,79 und raste über einen frühen Einstieg bei 182,65. Es ist nicht weit vom offiziellen Kaufpunkt von 189,78 von A entfernt Flache Basis. Am späten Mittwoch kündigte der Energieriese Dow Jones einen Rückkauf in Höhe von 75 Milliarden US-Dollar plus eine Gewinnsteigerung von 6 % an.
Die AXP-Aktie fiel am Donnerstag vor Gewinnen um 0,6 % auf 155,88 und pendelte sich über der 200-Tage-Linie ein. American Express hat 161,65 Punkte kaufen von Low Base. Anleger können die Bewegung über das Hoch vom Donnerstag von 158,23 als frühen Einstieg nutzen.
PCE Inflationsrate
Der Dezember-Preisindex für persönliche Konsumausgaben, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, ist um 8:30 Uhr ET als Teil des Einkommens- und Ausgabenberichts des Handelsministeriums fällig. Ökonomen erwarten, dass der PCE-Preisindex gegenüber November unverändert bleiben wird, wobei die PCE-Inflationsrate von 5,5 % auf 5 % sinken wird. Es wird erwartet, dass die Kernausgaben für den persönlichen Verbrauch um 0,3 % steigen werden, während die Inflation von 4,7 % auf 4,4 % zurückgeht.
Fed-Chef Jerome Powell erklärte kürzlich, er konzentriere sich auf die Preise für grundlegende Dienstleistungen, mit Ausnahme von Wohnraum.
Das zeigte der BIP-Bericht vom Donnerstag Grundlegende persönliche Konsumausgaben Dienstleistungen abzüglich Wohnen Im vierten Quartal stieg er mit einer Jahresrate von 4,7 %. Die 12-Monats-Kerninflationsrate stieg von 4,2 % auf 4,4 %.
Dow jones futures heute
Dow-Futures fielen um etwa 0,1 % gegenüber dem fairen Wert. S&P 500-Futures fielen um 0,3 %. Und Nasdaq 100 Futures fielen um 0,5 Prozent. Die Intel-Aktie ist Bestandteil des Dow Jones, des Standard & Poor’s 500 und der Nasdaq, obwohl sie nicht mehr das gleiche Gewicht hat wie früher. Visa-, Chevron- und AXP-Aktien sind Bestandteile des Dow Jones S&P 500.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 3,51 %.
Japan und die Niederlande werden sich den US-Chip-Exportkontrollen gegen China anschließen, berichtete Bloomberg, wobei die Einzelheiten am Donnerstagabend festgelegt wurden. Das könnte den niederländischen Chip-Equipment-Hersteller treffen ASML (ASML).
Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo bedeutet dies nicht unbedingt den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Sitzung Aktienmarkt Sitzung.
Anstieg der Aktienmärkte
Die Börsenrallye war am Morgen etwas volatil, nahm aber zum Handelsschluss wieder Fahrt auf.
Der Dow Jones Industrial Average stieg am Donnerstag um 0,6 % Börsenhandel. Der S&P 500 stieg um 1,1 %. Der Nasdaq Composite Index stieg um 1,7 %. Small Cap Russell 2000 stieg um 0,6 %.
Die Apple-Aktie stieg um 1,5 % auf den besten Stand seit mehr als einem Monat. Die Microsoft-Aktie stieg um 3,1 % auf 248 und eroberte die 50-Tage-Linie zurück, nachdem sie im Laufe des Mittwochs bis auf 230,90 gefallen war. Google-Aktien stiegen um 2,4 %, Amazon um 2,1 %. Die Nvidia-Aktie stieg um 2,5 % auf den höchsten Kurs seit Anfang Mai.
Die US-Rohölpreise stiegen um 1,1 % auf 81,01 $.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 3 Basispunkte auf 3,49 %.
Börsengehandelte Fonds
Unter den börsengehandelten Wachstumsfonds ist der Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) erhöht sich um 1,35 %. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) stieg um 2,5 %, mit einem großen Anteil an MSFT-Aktien. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) legte um 1,8 % zu, und die Nvidia-Aktie war eine wichtige Komponente. Intel und KLAC sind ebenfalls bemerkenswerte SMH-Beteiligungen.
Der ARK Innovation ETF (ARK) spiegelt eher spekulative Geschichten widerArche(dargestellt von 2 % und ARK Genomics ETF)ARKG) um 0,15 % gestiegen. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Cathie Wood’s Ark hat in den letzten Wochen TSLA-Inventar geladen. Ark Invest hat auch einen kleinen Außenposten bei Chinas Elektrofahrzeug- und Batteriegiganten BYD (BYDDF).
SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME(Erhöhte sich um 0,8 % und der Global Infrastructure Development Fund (ETF) in den USA)Wiege) stieg um 1,9 %. US Global Gates Foundation ETF (Flugzeuge) um 0,15 % zurückgegangen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 0,3 % zu. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) stieg um 3,2 %, wobei CVX einen riesigen Anteil trug. SPDR Financial Choice Fund (XLF) mit einem Angebot von 0,5 %. AXP-Aktien sind eine Komponente von XLF. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) um 0,2 % gestiegen.
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Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie stieg um 11 % auf 160,27 und überschritt damit die 50-Tage- und 10-Wochen-Linie.
Die Gewinne von Tesla stiegen um 40 % und übertrafen damit leicht die geringe Anzahl an Aufrufen. Der Umsatz stieg um 37 %, wobei einige Schätzungen verfehlt und andere übertroffen wurden. Die Bruttomargen von Tesla fielen stärker als erwartet, und das war vor den großen Preissenkungen ab 2023. Aber was die TSLA-Aktie in die Höhe trieb, war die Telefonkonferenz. CEO Elon Musk war optimistisch und sagte, dass die Produktion im Jahr 2023 2 Millionen Elektrofahrzeuge erreichen könnte. Er sagte, dass die Bestellungen in den letzten Wochen wieder angezogen hätten. Aber wird diese Nachfrage ohne weitere Preissenkungen anhalten?
Tesla wird bei der Veranstaltung am 1. März über ein neues Elektroauto sprechen, möglicherweise ein billigeres Modell, das mit Chinas BYD und anderen konkurrieren könnte.
Die Tesla-Aktie ist gegenüber dem Bärenmarkttief vom 6. Januar bei 101,81 um 57 % gestiegen. Aber es liegt immer noch deutlich unter der 200-Tage-Linie.
Unterdessen stieg die BYD-Aktie um 4,6 % und überschritt damit zum ersten Mal seit Ende August die 200-Tage-Linie. Während die BYD-Aktie immer noch die rechte Seite einer sehr tiefen Cup-Basis bildete, bot sie am Donnerstag wohl einen starken Einstieg.
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Analyse der Marktrallye
Die Börsenrallye zeigte am Donnerstag weiterhin starke Bewegungen.
Der Nasdaq Composite stieg mit seinem besten Abschluss seit Mitte September auf die 200-Tage-Linie. Knapp über der 200-Tage-Linie befindet sich das Intraday-Hoch im Dezember.
Der S&P 500 liegt über dem Hoch vom Montag und etwa 1 % von seinem Höchststand im Dezember. Der Indikator hat eine langfristige Abwärtstrendlinie überschritten.
Der Dow-Jones-Index hielt an der 50-Tage-Linie Unterstützung. Der Russell 2000 erreichte im Laufe des Tages ein Fünfmonatshoch und übertraf seine Höchststände Ende 2022, bevor er zurückfiel.
Die Tesla-Aktie hat eindeutig einen großen Beitrag zum Aufstieg des Nasdaq geleistet, wobei Microsoft, Nvidia und andere Unternehmensgiganten gut abschneiden.
Aber es waren nicht nur riesige Karten. Direxion Nasdaq-100 Weighted Equal Fund (QQQE) stieg am Donnerstag um 1,6 % auf den höchsten Schlussstand seit fünf Monaten. Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (UVP) stieg um 0,8 % und erreichte innerhalb von fünf Monaten ein Intraday-Hoch.
Verlierende Anleger stiegen an der New Yorker Börse 2 zu 1 und an der Nasdaq 3 zu 2. Neue Hochs übertreffen leicht neue Tiefs.
Einige der Blue Chips kehrten nach unten um, während viele andere verlängert aussahen.
Die CVX-Aktie war am Donnerstag eindeutig umsetzbar, zusammen mit anderen großen Ölaktien Exxon Mobil (xom) und viele andere Namen im Zusammenhang mit Öl. Allegro Microsystems (ALGM) einen Point of Purchase wiedererlangt, während Traktorversorgung (TSCO) Und Flügelstopp (FlügelKaufsignale blinken.
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Was machst du jetzt
Der Aktienmarkt steigt seit dem 6. Januar Folgetag, war es ein starker und gesunder Aufwärtstrend mit nur bescheidenen Retracements. Die Kauf- und Breakout-Signale hatten eine viel höhere Erfolgsquote als im letzten Jahr.
Anleger sollten also ihr Engagement schrittweise erhöht haben. Dies könnte anhalten, obwohl Sie sich dafür entscheiden können, mit Neukäufen zu warten, bis die großen Indizes einige Bereiche des endgültigen Widerstands überwinden, insbesondere mit einer großen Gewinnsteigerung und der Sitzung der Federal Reserve in der nächsten Woche oder so.
Die Sektoren Energie, Chips, E-Commerce, Restaurants/Einzelhandel, Wohnen, Biotechnologie, Industrie, Reisen und Geld zeigen positive Bewegungen, wobei Aktien Kauf- oder Einrichtungspunkte räumen. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Beobachtungslisten umfassend sind.
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