Dow Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Apfel (Kamel), werden die Fed und der Stellenbericht vom Oktober für Schlagzeilen in einer weiteren arbeitsreichen Woche sorgen.
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Die Korrektur am Aktienmarkt verschärfte sich in der vergangenen Woche, wobei alle wichtigen Indizes bei gemischten Gewinnen auf Mehrmonatstiefs fielen. Der Nasdaq verzeichnete am Freitag mit Unterstützung Zuwächse Amazon.com (Amzn). Aber es war insgesamt eine weitere schwache Sitzung.
Anleger sollten sehr vorsichtig sein und ihre Barmittel weitgehend intakt halten.
Amazon-Aktie, Metaplattformen (tot), Microsoft (MSFT) Und Service jetzt (Jetzt) sind vier große Technologieunternehmen, die es wert sind, beobachtet zu werden. Sie liegen alle in der Nähe von Kaufpunkten. Bemerkenswert ist, dass sie alle ohne Umwege Gewinne erwirtschaftet haben und über mehrere Quartale hinweg ein beschleunigtes Wachstum vorweisen können.
Am frühen Montag ein Chiphersteller für Elektrofahrzeuge Auf Halbleitern (An) wird die Ergebnisse des dritten Quartals bekannt geben. Arista-Netzwerke (Netzwerk), der am Donnerstag aufgrund der reduzierten Investitionspläne von Meta fiel, ist am Montagabend fällig. Apple-Ergebnisse am Donnerstagabend. Apple-Aktien sanken 200-Tage-Wert aufgrund von Bedenken hinsichtlich der iPhone 15-Nachfrage, insbesondere in China.
Die Federal Reserve trifft sich diese Woche und die Märkte sehen keine Chance für eine Zinserhöhung am Mittwoch. Viele politische Entscheidungsträger signalisierten, dass keine weiteren Maßnahmen erforderlich seien, da die Renditen langfristiger Staatsanleihen stiegen. Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, dürfte diese Botschaft am Mittwoch nach Bekanntgabe der Sitzung bekräftigen.
Der Stellenbericht für Oktober bildet am Freitag den krönenden Abschluss der Woche.
Meta-Aktie läuft IBD-Rangliste, mit NOW-Aktien auf der Beobachtungsliste der Rangliste. Die MSFT-Aktie gehört zu den IBD Long-Term Leaders. Microsoft Stock und Meta sind aktiv Bahrain-Dinar 50. Der Lagerbestand von Microsoft und ServiceNow befindet sich unter IBD Big Cap 20.
Das in diesem Artikel eingebettete Video diskutiert die Marktbewegungen dieser Woche und analysiert die Microsoft-Aktie. UnitedHealth-Gruppe (UN) Und Weatherford (WFRD).
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr EST, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass eine Bewegung über Nacht bei Dow-Jones-Futures und anderswo nicht zwangsläufig zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.
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Börsenkorrektur
Die Börsenkorrektur verschärft sich weiter. Zu Beginn der Woche versuchten die Indizes, sich zu erholen, fielen aber erneut stark.
Bedenken zwischen Israel und der Hamas dürften zum dritten Freitag in Folge zu Beginn des Wochenendes eine Rolle spielen, da die israelischen Streitkräfte ihre Bemühungen in Gaza intensivieren.
Der Dow Jones Industrial Average fiel letzte Woche im Börsenhandel um 2,1 %. Der Standard & Poor’s 500-Index fiel um 2,5 %. Der Nasdaq Composite Index fiel um 2,6 %.
Der Nasdaq stieg am Freitag leicht an, obwohl er weit von den Sitzungshöchstständen nahe der 200-Tage-Linie entfernt ist. Es ist also ein neuer Versuch einer Erholung am Aktienmarkt im Gange. Aber es bräuchte noch viel mehr, um einen überzeugenden Aufwärtstrend anzuzeigen.
Der Freitag war kein besonders überzeugender Start, da Amazon und andere große Unternehmen wie Microsoft, Meta und ServiceNow weitgehend zulegten.
Nicht nur der Dow Jones fiel am Freitag auf ein Siebenmonatstief, auch der Russell 2000 fiel auf den niedrigsten Stand seit November 2020. Der Small-Cap-Index Russell 2000 gab im Laufe der Woche 2,5 % ab.
Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSP) fiel im Laufe der Woche um 2,45 % und erreichte ein 52-Wochen-Tief.
Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) fiel am Freitag um 0,5 %, während der Nasdaq 100, unterstützt von Giganten wie Amazon und Microsoft, um 0,5 % zulegte. Die QQEW-Aktie fiel im Laufe der Woche um 3,15 %.
Auch wenn die Technologiegiganten weiterhin führend sein mögen, ist eine Verbesserung der Marktbreite von entscheidender Bedeutung.
Der Nasdaq muss die 200-Tage-Linie und die 21-Tage-Linie zurückerobern, nur um den kurzfristigen Abwärtstrend zu durchbrechen. Eine entscheidende Bewegung über die 50-Tage-Linie könnte den Abwärtstrend durchbrechen, der Ende Juli begann.
Die Rendite der 10-jährigen Schatzanleihe fiel um 8 Basispunkte auf 4,85 %, nachdem sie am Montagmorgen kurzzeitig die 5 %-Marke überschritten hatte.
Die US-Rohöl-Futures fielen trotz des Anstiegs von 2,8 % am Freitag um 2,9 % auf 85,54 $ pro Barrel.
ETFs
iShares Extended Technology Software Fund (ETF)IGV) gab um 2,8 % nach, obwohl Microsoft- und NOW-Aktien bedeutende IGV-Bestände darstellen. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Eigenschaft) sank um 2,7 %.
Der ARK Innovation ETF (Arche) fiel letzte Woche um 5,4 % und der ARK Genomics ETF (Arkj) 6,4 %.
SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) stieg letzte Woche um 1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sank um 1,5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE(Rückgang um 6,2 % und SPDR-Fonds für den Gesundheitssektor)Fünfundvierzig) fiel um 3,8 % auf ein 52-Wochen-Tief. Ausgewählter SPDR-Fonds für den Industriesektor (einundvierzigster) und der Financial Select SPDR ETF (XLF) sank um 2,3 %.
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Microsoft-Aktien
Die Microsoft-Aktie stieg letzte Woche um 1 % auf 329,81, obwohl sie von ihrem Höchststand vom 25. Oktober von 346,20 deutlich zurückgegangen ist. Es ist die einzige Aktie der Magnificent Seven, die derzeit über ihrer 50-Tage-Linie liegt. Die Relative-Stärke-Linie der Microsoft-Aktie hat bereits einen neuen Höchststand erreicht. Die Aktien haben einen konsolidierten Kaufpunkt von 366,78, aber das Hoch vom 25. Oktober könnte als früher Einstieg dienen.
Der Gewinn von Microsoft stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 27 %, während der Umsatz um 13 % auf 56,5 Milliarden US-Dollar stieg. Für beide Unternehmen war es das dritte Quartal in Folge, in dem sich das Wachstum beschleunigte, und der Technologieriese Dow steuerte auch im zweiten Quartal auf einen Umsatzzuwachs hin. Im Gegensatz zu Amazon- und Google-Eltern das Alphabet (Google) übertrifft Microsoft die Ansichten zum Wachstum von Cloud-Computing-Diensten.
Metastock
Dank Kostensenkungen und einer Erholung der Anzeigenverkäufe stiegen die Gewinne von Meta im dritten Quartal um 168 %. Der Umsatz stieg um 23 % auf 34,1 Milliarden US-Dollar. Dies war das dritte Quartal in Folge mit dem schnellsten Wachstum. Die Aktien fielen jedoch, da Meta auf einige schwache Werbetrends im vierten Quartal hinwies. Die Meta-Aktie fiel im Laufe der Woche um 3,9 % auf 296,73, erholte sich jedoch am Freitag wieder und lag knapp unter dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.
Die Meta-Aktie bleibt in der Konsolidierung mit einem Kaufpunkt von 326,20 oder 330,54. Anleger können eine entscheidende Bewegung über die 50-Tage-Linie als frühen Einstieg nutzen, aber die Marktbedingungen erhöhen die Risiken.
Amazon-Aktien
Die Gewinne von Amazon stiegen um 236 % und übertrafen damit deutlich die Erwartungen. Der Umsatz stieg um 13 % auf 143,1 Milliarden US-Dollar, das zweite Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum. Der Gewinn pro Aktie ist in den letzten drei Quartalen sequenziell deutlich gestiegen. Der Umsatz von Amazon Web Services ging etwas zurück, aber der Technologieriese sieht im vierten Quartal Dynamik und das Potenzial für KI-gestützte Gewinne für AWS.
Die Amazon-Aktie stieg am Freitag um 6,8 % auf 127,74 und erholte sich damit von ihrer 40-Wochen-Linie. Die Aktien stiegen in dieser Woche um knapp über 2 %. Die AMZN-Aktie weist eine kurze Konsolidierung auf, die Anleger als Double-Bottom-Basis mit einem Kaufpunkt von 134,48 betrachten können. Dazu gehört eine entscheidende Erholung der 50-Tage-Linie.
Servicebestand jetzt
Die ServiceNow-Aktie stieg letzte Woche um 2,1 % auf 554,01 und lag damit knapp unter ihrer 50-Tage-Linie, nachdem sie dieses Niveau am Donnerstag kurzzeitig wieder erreicht hatte. Die JETZT-Aktie hat einen Kaufpunkt von 607,90 auf Basis eines Doppelbodens. Anleger können das Hoch vom Donnerstag bei 507,90 als frühen Einstieg nutzen. Die RS-Linie für die NOW-Aktie hat bereits einen neuen Höchststand erreicht, was ein bullisches Zeichen ist.
Die Gewinne von ServiceNow stiegen um 49 %, während der Umsatz um 25 % stieg, was für beide das zweite Quartal in Folge mit schnellerem Wachstum bedeutete. Der Softwareriese orientiert sich auch an den Abonnementeinnahmen.
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Was machst du jetzt
Der Aktienmarkt korrigiert. Alle wichtigen Indizes liegen unterhalb der 200-Tage-Linie. Der Binnenmarkt sieht schlechter aus.
Es ist an der Zeit, weitgehend, wenn nicht sogar völlig kritisch zu sein. Wenn Sie langfristige Gewinner haben, können Sie diese behalten. Aber irgendwann müssen Anleger eine klare Grenze ziehen, um eine Gewinnposition zu reduzieren oder zu verlassen.
Beeilen Sie sich nicht, wiederzukommen. Der Markt braucht mehrere Tage mit starker Performance, um anzuzeigen, dass der Abschwung vorbei sein könnte. Eine morgendliche Erholung, wie die knappen Zuwächse von Amazon am Freitag, reicht kaum aus.
Es gibt nur sehr wenige Aktien in ihren Positionen und eine relativ geringe Anzahl von Namen in der Nähe ihrer Positionen. Konzentrieren Sie sich also auf Aktien, die eine relative Stärke aufweisen. Im Moment sollten dazu Namen wie Microsoft- und ServiceNow-Aktien sowie einige Energiewerte wie die WFRD-Aktie gehören. Es ist jedoch unklar, welche Aktien und Sektoren im nächsten Aufwärtstrend den Markt anführen werden.
Halten Sie also Ihre Bildschirme an und bleiben Sie engagiert.
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