Dow-Futures stiegen über Nacht, zusammen mit S&P 500-Futures und insbesondere Nasdaq-Futures. Microsoft (MSFT) und die Muttergesellschaft von Google das Alphabet (Google) Großer Nachttitel für den Verdienst.
X
Die Börsenrallye ging am Dienstag stark zurück, und die Anleger steuerten am Dienstagabend und darüber hinaus auf die Schlagzeilen zu. Bank der Ersten Republik (FRC) stürzte während der Einzahlungsreise ab, die die Bedenken der Banken wieder aufleben ließ. Bedenken hinsichtlich des Wachstums in China, die durch Berichte über eine neue Welle von Covid-19 dort noch verschärft wurden, belasteten auch die Aktien sowie die Renditen von Staatsanleihen und die Rohstoffpreise. Das Ausfallrisiko für die US-Regierung ist groß.
Die Microsoft-Aktie stieg spät mit starken Ergebnissen und Prognosen, was auf eine Rückkehr zum Kaufgebiet hindeutet. Google, Visa (Fünfte) Und Chipotle mexikanischer Grill (CMG) stieg auch nach Stunden. Aber Enphase-Energie (ENPH) Tauchen Sie ein in gemischte Ergebnisse und Tipps.
Boeing (Bachelor) berichtet am frühen Mittwoch.
Microsoft-Aktien sind in IBD Long-Term Leaders.
Das in diesen Artikel eingebettete Video diskutierte und analysierte das Marktgeschehen am Dienstag Rambus (RMBS), Service jetzt (Jetzt) Und Großhandel BJs (BJ).
Dow jones futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen um 0,2 % gegenüber dem fairen Wert, wobei Microsoft und Visa beide Bestandteile des Dow Jones sind. S&P 500-Futures stiegen um 0,5 %. Nasdaq 100-Futures stiegen um 1,4 %.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
Microsoft, Google-Einnahmen
Die Gewinne von Microsoft übertrafen die Finanzprognosen für das dritte Quartal deutlich, da sich das Wachstum von Azure Cloud Computing verlangsamte, aber möglicherweise besser als befürchtet war. Der Technologieriese Dow Jones wurde ebenfalls von einem Anstieg der Einnahmen im vierten Quartal geleitet.
Die MSFT-Aktie ist im späten Handel um mehr als 8 % gestiegen. Die Aktien fielen in der regulären Sitzung am Dienstag um 2,25 Prozent auf 275,42. Microsoft schloss laut MarketSmith-Analyse erneut unter 276,86, einem festen Kaufpunkt, deutet aber auf eine Bewegung über dieses Niveau am Mittwoch hin.
Tatsächlich könnte die MSFT-Aktie sogar das Hoch vom 6. April von 292,08 übertreffen. Anleger könnten die jüngsten Maßnahmen als Hinweis auf eine Konsolidierung betrachten, die bis August oder sogar Ende 2021 zurückreicht.
Die Einnahmen von Google übertrafen die Ansichten, da der Internetgigant auch Aktienrückkäufe in Höhe von bis zu 70 Milliarden US-Dollar genehmigte. Der Google Cloud-Umsatz stieg um 28 %.
Die GOOGL-Aktie stieg über Nacht um 1,7 %. Die Aktie schloss am Dienstag um 2 % bei 103,85. Die Google-Aktie hat 106,69 Tassen mit einem Kaufpunktgriff.
Einnahmen und Prognosen von Microsoft und Google sowie Meta-Plattformen (Meta) Und Amazon.com (AMZN) später in der Woche wird es große Auswirkungen auf Cloud-Software, Netzwerke, künstliche Intelligenz und viele andere technische Aspekte haben. meta, amazon, nvidia (NVDA) und mehrere Cloud-Software-Namen stiegen über Nacht ebenfalls leicht auf unverändert.
Andere große Einnahmen
Die Gewinne von Visa übertrafen die Erwartungen, getragen von starken grenzüberschreitenden Zahlungen. Die Aktien stiegen aufgrund der erweiterten Maßnahmen um 1,7 %. Die Visa-Aktie fiel am Dienstag um 1,4 % auf 229,59 und hielt die 230,15-Cup-Spanne mit einem Kaufgriff.
Die Gewinne von Chipotle übertrafen die Aussichten mit einem starken Umsatzwachstum und Gewinnspannen im gleichen Geschäft. Die CMG-Aktie stieg nach Stunden um fast 8 %. Die Aktien fielen um 0,9 % auf 1.780, am Rande des Kaufgebiets vom Boden des Bechers.
Enphase übertraf das Ergebnis, verfehlte jedoch den Umsatz leicht und veranlasste den Hersteller von Solarwechselrichtern, den Umsatz im zweiten Quartal zu senken. Die ENPH-Aktie fiel über Nacht um fast 17 %. Die Aktien fielen am Dienstag um 1,8 % auf 220,60 und machten in den letzten Tagen eine Pause, nachdem sie die 50-Tage-Linie zurückerobert hatten. Die Enphase-Aktie liegt deutlich unter ihrer 200-Tage-Linie und ihren Allzeithochs im Dezember. Gruppenführer Erste Sonne (FSLRBerichte vom Donnerstag.
Anstieg der Aktienmärkte
Die Aktienmarktrallye erlitt am Dienstag großen Schaden, wobei die fundamentale Arbeit schlechter war als die der großen Indizes.
Der Dow Jones Industrial Average fiel am Dienstag im Börsenhandel um 1 %. Der S&P 500 verlor 1,6 %, wobei die FRC-Aktie gerade von ihrer schlechtesten Performance abkam. Der Nasdaq Composite fiel um 2 %. Small Capital Russell 2000 mit großem Engagement bei Regionalbanken fiel um 2,4 %.
Die US-Rohölpreise fielen um 2,15 % auf 77,07 $ pro Barrel, ein neues Tief für den Monat April.
Kupfer-Futures fielen um 2,7 % auf den niedrigsten Schlusskurs seit dem 5. Januar. Das große Industriemetall ist in einer fünftägigen Pechsträhne um fast 6 % gefallen. Chinas Metallnachfrage hat sich nicht so stark erholt wie erhofft, wobei die Angst vor dem Ausbruch von Covid-19 den Abwärtsdruck verstärkt.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen ging um 12 Basispunkte auf 3,4 % zurück. Die zweijährige Treasury-Rendite fiel um 19 Basispunkte auf 3,95 %. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung am 3. Mai ging am Dienstag leicht zurück, blieb aber erhöht. Die Märkte sind zunehmend zuversichtlich, dass die Zinserhöhung im Mai die letzte sein wird.
Börsengehandelte Fonds
Unter den ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (fünfzig(minus 2,7 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)fit) ging um 1,2 % zurück. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) fiel um 3 %, mit einem großen Anteil an MSFT-Aktien. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) ging um 3,2 % zurück.
Der ARK Innovation ETF (ARK) spiegelt eher spekulative Geschichten widerArche(minus 3,3 % und ARK Genomics ETF)ARKG) 3,35 %.
SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME(Rückgang um 3 % und der US Global Infrastructure Development Fund X)Wiege) 1,7 %. US Global Gates Foundation ETF (Flugzeuge) fiel um 2,3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) erzielte eine Rendite von 1,5 %. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(gibt 1,9 % und den SPDR-Fonds auf)XLV) sank um 1,1 %
Bankaktien
Die FRC-Aktie brach um 49 % auf ein Rekordtief ein. Die First Republic Bank berichtete am späten Montag, dass die Einlagen im ersten Quartal um 41 % oder 72 Milliarden US-Dollar zurückgegangen seien. Das sind mehr als 100 Milliarden US-Dollar, wenn man die Bankengiganten ausschließt, die im März 30 Milliarden US-Dollar eingezahlt haben. Die Einlagen waren viel schlechter als erwartet und viel schlechter als bei anderen Regionalbanken, die Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet hatten.
First Republic wird Personal um bis zu 25 % abbauen und sucht nach strategischen Alternativen. Es prüft den Verkauf von Vermögenswerten in Höhe von bis zu 100 Milliarden US-Dollar in einem verzweifelten Versuch, einen FDIC-Verfall zu vermeiden. Dies erfordert möglicherweise zusätzliche Anreize, vielleicht sogar staatliche Garantien, um Käufer zu finden, die über dem Marktwert und näher am Buchwert zahlen. Eine Lösung soll bald kommen.
Die Probleme von First Republic könnten eine Flucht von Einlagen von anderen Regionalbanken anregen, obwohl die Aufsichtsbehörden starke Signale gesendet haben, dass sie alle Einlagen schützen werden. Aber Bankaktien werden keine Rettungsaktion bekommen. Im weiteren Sinne könnten die Probleme der Regionalbanken die Kreditvergabe abkühlen, da die Rezessionsängste zunehmen. Langfristig könnten regionale Banken mit viel höheren Finanzierungskosten konfrontiert werden, was die Rentabilität unter Druck setzt.
Backwest Bancorp (PACW), die im März am stärksten betroffen waren, stiegen um späte 14 %, nachdem sie sagten, dass sich die Einlagen Ende März eingependelt hätten. Die PACW-Aktie schloss um 8,9 % im Minus.
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) fiel am Dienstag um 4,2 % und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Ende 2020. Die Aktien von FRC und PacWest sind Bestandteile von KRE.
SPDR Finanzauswahlfonds (XLF) ging um 1,7 % zurück. XLF, das von Finanzgiganten wie Visa dominiert wird, ist weit von seinen Tiefstständen im März entfernt.
Die fünf wichtigsten chinesischen Aktien, die Sie jetzt beobachten sollten
Analyse der Marktrallye
Die Börsenrallye zeigte am Dienstag mehr Nervosität.
Der Nasdaq Composite fiel unter die 21-Tage-Linie und die Marke von 12.000, was den Handel der letzten Wochen untergrub. Er liegt jetzt knapp über der 50-Tage-Linie. Bemerkenswerterweise schloss der Nasdaq am 29. März unter seinem Folgetagestief, was ein sehr rückläufiges Zeichen für eine Marktrallye ist.
Der S&P 500 hat seinen gleitenden 21-Tage-Durchschnitt gesenkt, der ebenfalls nicht weit vom 50-Tage-Durchschnitt entfernt ist. Aber der S&P 500 liegt über seinem FTD-Tief vom 29. März.
Der Dow Jones fiel auf die 21-Tage-Linie.
Der Schaden war unter der Oberfläche schlimmer. First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) rutschte um 2,1 % unter die 50-Tage-Linie. Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (UVP) ist um 1,7 % gefallen, wieder unter der 50-Tage-Linie und direkt an der 200-Tage-Marke.
Chip-Aktien sehen schwach aus, da viele der neuen Gewinner verblassen oder ausverkauft werden. Der SMH ETF liegt deutlich unter der 50-Tage-Linie und machte Ende März alle seine Gewinne wieder zunichte.
Das Programm kämpft wieder. Der IGV ETF liegt ebenfalls unter der 50-Tage-Linie, wobei die technische Aktion viel schlechter ist als bei vielen Spielen von Cloud-Software.
Hausbauer sehen stark aus, ebenso wie viele Medikamente, einige Schuhspiele, Rabatte und Restaurants wie CMG-Aktien. Aber viele davon wurden jetzt verlängert, und sogar einige dieser Namen erhielten am Dienstag einen Treffer. Das Generalkommando wurde stark eingeschränkt
Die Verlierer schlugen am Dienstag mit überwältigender Mehrheit die Gewinner.
Die Marktrallye könnte sich in den nächsten Tagen erholen, wenn die Gewinne stark sind und es eine positive Reaktion auf die Wirtschaftsdaten und die Fed-Sitzung gibt.
Die Futures steigen derzeit, aber sie machen nur einen Teil der Verluste vom Dienstag wieder wett. Selbst wenn es am Mittwoch weitergeht, wird der Sprung nicht aussagekräftig sein, wenn er mit ein paar Schlägen ziemlich stark zurückspringt.
Aber es würde nicht viel brauchen, damit die Indizes entscheidend fallen. Eine Whipsaw-Aktion ist durchaus möglich, wobei Gewinne und andere Nachrichten an einem Tag große Gewinne oder Verluste anspornen, gefolgt von einer Umkehrung am nächsten.
Es ist an der Zeit, mit der ETF-Marktstrategie von IBD zu vermarkten
Was machst du jetzt
Anleger dürften ihr Engagement in den letzten Tagen schon etwas zurückgefahren haben, allein schon wegen der Performance einzelner Positionen. Der jüngste Marktabschwung hat bei einigen jüngsten Käufen Verkaufssignale ausgelöst, wobei die größten Gewinner auf dem Weg in die Berichtssaison Kissen schneiden.
Wenn sich der Markt in den kommenden Tagen wieder erholt, werden die Kaufgelegenheiten zurückkehren, aber vielleicht nicht sofort. Viele Aktien bleiben in der Nähe von Kaufpunkten, obwohl die meisten in den letzten Tagen etwas zurückgegangen sind.
In diesem Szenario können Anleger versuchen, das Engagement schrittweise wieder aufzustocken. Aber lassen Sie sich nicht von Übernachtaktionen aufregen oder abprallen, wenn der Markt öffnet.
Aber Sie müssen auch darauf vorbereitet sein, dass sich der Markt weiter verschlechtert, was zu einer deutlichen Bewegung in Richtung Liquidität führt.
Es ist immer wichtig, engagiert, flexibel und vorbereitet zu bleiben, aber besonders im aktuellen Umfeld.
Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um mit Markttrends, führenden Aktien und Sektoren Schritt zu halten.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @tweet Für Börsenaktualisierungen und mehr.
Sie können auch mögen …
Warum das IBD-Tool Ihre Suche nach den besten Aktien vereinfacht
Wollen Sie schnelle Gewinne erzielen und große Verluste vermeiden? Probieren Sie SwingTrader aus
Die besten Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Schalten Sie noch heute IBD-Blue-Chip-Aktienlisten, -Tools und -Analysen frei
Tesla vs. BYD: EV-Giganten buhlen um die Krone, aber welches ist ein besserer Kauf?