Die Dow-Futures stiegen am Montagnachmittag leicht, zusammen mit den S&P 500-Futures und den Nasdaq-Futures. Die Rohölpreise erholten sich, als die OPEC+ unerwartet einer kleinen Produktionskürzung zustimmte. In der Zwischenzeit hat Russland erklärt, dass der Erdgasfluss nach Europa bis zur Aufhebung der westlichen Sanktionen unterbrochen bleiben wird.
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Die Börsenrallye ist in der vergangenen Woche erneut stark zurückgegangen und hat wichtige Niveaus durchbrochen.
Da die wichtigsten Indizes nach Süden tendieren und nur wenige Aktien gesund aussehen, sollten Anleger eine große Cash-Position haben und auf bessere Bedingungen warten.
Apfel (AAPL) wird diese Woche im Fokus stehen, wobei der Technologieriese Dow Jones dazu ernannt wird iPhone 14 vorgestellt Am 7. September befand sich die Apple-Aktie im Aufbau, bis sie in den letzten Sitzungen zusammen mit dem breiteren Markt fiel.
Arista-Netzwerke (Netzwerk) hat einen ähnlichen Chartstil wie der von Apple, aber die ANET-Aktie weist einige Unterschiede auf, die sie attraktiver machen könnten. Das ANET-Repository ist jedoch nicht umsetzbar.
während, Energie-Enphase (ENPH), Lanthius (LNTH) Und die Neurobiologische Wissenschaften (NBIX) driften nach starken Ausbrüchen in der Konsolidierung nach unten. Sind sie bereit oder bereit zu knacken?
Die Lanthus-Aktie läuft IBD-Bestenliste. Die Aktie von ENPH und Arista Networks befindet sich in IBD Big Cap 20.
Das im Artikel enthaltene Video untersuchte die Marktbewegung eingehend mit einer Analyse der Aktien von Apple, Arista Networks und Enphase Energy.
Energiepreiserhöhung
Rohöl-Futures sind gegenüber den Höchstständen am Montagmorgen um mehr als 2 % gestiegen. OPEC und wichtige Verbündete wie Russland vereinbart, die Produktionsquoten zu kürzen um 100.000 Barrel pro Tag im Oktober. Produktionskürzungen waren auf dem Tisch, wurden aber nicht erwartet. Es ist unklar, ob die tatsächliche Produktion jemals so stark zurückgehen wird, da viele Mitglieder des Kartells die aktuellen Quoten nicht erfüllten. Es sendet jedoch ein Signal über die Besorgnis der OPEC+ über die aktuellen Rohölpreise sowie Angebot und Nachfrage inmitten einer schwachen Weltwirtschaft.
Unterdessen sind die US-Erdgaspreise leicht gesunken, nachdem sie zuvor um 3 % gestiegen waren. Die Erdgaspreise stiegen in Europa, nachdem sie letzte Woche von Rekordhöhen in der Stratosphäre gefallen waren. Der russische Staatskonzern Gazprom hat letzte Woche die Pipeline Nord Stream 1 nach Europa für nur drei Tage Wartungsarbeiten abgeschaltet. Aber die Pipeline stellte den Fluss am Samstag nicht wieder her. Der Kreml, der den Vorwand von Wartungsproblemen ignorierte, sagte am Montag, dass der Erdgasfluss nicht wieder normal werden würde, bis der Westen die Sanktionen wegen der Invasion der Ukraine aufhebt. Europa sammelt Vorräte für den Winter.
Dow Jones Terminkontrakte heute
Dow-Futures sind gegenüber dem fairen Wert um 0,4 % gestiegen. S&P 500-Futures stiegen um 0,3 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,2 %.
Die US-Börsen sind am Montag um geschlossen Tag der Arbeitaber andere Börsen auf der ganzen Welt waren offen.
Dow-Futures, die normal gehandelt werden, schließen um 13:00 Uhr ET und werden um 18:00 Uhr ET wieder geöffnet.
China verlängert die Covid-Sperre in Chengdu, der Hauptstadt der Industrieprovinz Sichuan mit 21 Millionen Einwohnern. Das Küstentechnologiezentrum Shenzhen, das an diesem Wochenende Massentests unterzogen wurde, sieht sich mit fortschreitenden Beschränkungen konfrontiert.
Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo, was sich nicht unbedingt in der nächsten regulären Sitzung in der tatsächlichen Auflage niederschlägt Aktienmarkt Sitzung.
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Aktienmarkt steigen
Die Börsenrallye ist nur dem Namen nach eine Erholung. Es baute seine jüngsten Verluste aus, obwohl es leicht über den Tiefstständen vom Donnerstag schloss.
Der Dow Jones Industrial Average verlor in der vergangenen Woche 3 % Börsenhandel. Der S&P 500 fiel um 3,3 %. Der Nasdaq Composite Index fiel um 4,2 %. Small Cap Russell 2000 fiel um 4,7 %
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 16 Basispunkte auf 3,19 %, ihr fünfter Wochengewinn in Folge, obwohl sie am Freitag von einem Zweimonatshoch gefallen war.
Die US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um 4,9 Prozent auf 86,87 Dollar pro Barrel.
Erdgas-Futures fielen um 5,2 %, fast vollständig am Freitag.
ETFs
zwischen den Die besten ETFsDer Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) ist letzte Woche um 6,4 % gefallen, während der Schöpfer des IBD Breakout Opportunities ETF (fit3,5 % gaben auf. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) fiel um 4,4 %, wobei mehrere hochwertige Softwaretitel letzte Woche in den IGV stürzten. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) 6,7 %.
SPDR S&P Metalle & Bergbau ETF (XME) ist letzte Woche um 8,4 % gefallen, wobei die Stahlaktien nach einigen aufblitzenden Kaufsignalen in der vergangenen Woche geschmolzen sind. Globaler Infrastrukturentwicklungsfonds X USA (Wiege) ging um 4,6 % zurück. US Global Gates Foundation (ETF)Flugzeuge) Es verlor fast 4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ist um 3,3 % gesunken. SPDR-Spezifischer Energiefonds (SPDR ETF)XL) und der Financial Select SPDR ETF (XLF) fiel um 3,4 %, allerdings nach drei Wochengewinnen. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) ging um 1,8 % zurück.
Aktien spiegeln eher spekulative Geschichten wider, der ARK Innovation ETF (mach’s gut) fiel letzte Woche um 5,25 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) 5,1 %.
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Apple-Aktie vs. ANET LAGER
Die Apple-Aktie fiel letzte Woche um 4,8 % auf 155,81 und fiel damit unter die 200-Tage-Linie und schließlich unter die 50-Tage-Linie. Die AAPL-Aktie hat immer noch einen Kurs von 176,25 Punktekaufaber der Griff sieht weniger attraktiv aus.
Das lineare Relativkraft Immer noch nah am Hoch. Dies zeigt, dass die Apple-Aktie mit dem S&P 500-Index deutlich gesunken ist.
Die Gewinne von Apple im vierten Quartal gingen zurück, da Analysten in den Geschäftsjahren 2022 und 2023 ein zweistelliges EPS-Wachstum sahen.
Die ANET-Aktie fiel um 4,7 % auf 117,30 und fiel ebenfalls von ihrer 200-Tage-Linie zurück, als die Erholung vom Freitag nachließ. Die Aktien fielen während der Woche nicht ganz auf den 50-Tage-Streak, obwohl sie den 10-Wochen-Streak getestet haben. Die Arista-Aktie hat einen Buy-Handle-Punkt von 132,97 at doppelte Bodenbasis.
Unterdessen hat sich das Gewinn- und Umsatzwachstum von Arista in den letzten drei Quartalen beschleunigt, wobei der Gewinn je Aktie im zweiten Quartal um 59 % und der Umsatz um 49 % gestiegen sind. Analysten sehen ein EPS-Wachstum von 40 % im Jahr 2022 und 13 % im Jahr 2023.
Die Einnahmen von Arista könnten als anfälliger angesehen werden als die von Apple. Eine deutliche Reduzierung der IT-Ausgaben der Unternehmen könnte die Netzwerkaktien belasten, während die Nachfrage nach dem Apple iPhone und Dienstleistungen stabiler zu sein scheint.
Andere Aktien zu beobachten
Die ENPH-Aktie fiel letzte Woche um 3,3 % auf 279,07, wird aber relativ eng gehandelt und hält die Unterstützung um den gleitenden 21-Tage-Durchschnitt aufrecht. Das führende Solarenergieunternehmen wird relativ eng gehandelt, und das kann es auch sein flache Basis Auf dem Wochenchart nach einer weiteren Woche. Die Enphase-Aktie könnte auch weiter abrutschen – oder sich seitwärts bewegen – um die schnell steigenden 50-Tage- und 10-Wochen-Linien zu testen. Dies könnte eine Kaufgelegenheit bieten, vorausgesetzt, die ENPH-Aktie erholt sich von dort aus.
Die NBIX-Aktie fiel letzte Woche um 1,8 % auf 103,01 und schloss nahe der 21-Tage-Linie. Am Freitagmorgen prallte Neurocrine von diesem Niveau ab und näherte sich einem kurzen Einstieg in die Trendlinie, kehrte jedoch nach unten um, als der Markt umkehrte. Die NBIX-Aktie ist nicht weit von der 50-Tage-Linie entfernt, die derzeit ungefähr mit dem vorherigen Kaufpunkt von 100,10 zusammenfällt. Biotech braucht noch zwei Wochen, um eine richtige Basis zu bilden.
Die LNTH-Aktie fiel letzte Woche um 3,7 % auf 78,48 und schloss laut Angaben leicht unter dem 21-Tage-Streak MarketSmith-Analyse. Ein schnell steigender Wert von 21 oder 50 könnte einen neuen Einstieg in Lantheus bieten, der im August eine frühere Basis geräumt hat, aber in einem widerspenstigen Geschäft.
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Marktanstiegsanalyse
Die Börsenrallye ist nur dem Namen nach eine Erholung. Seit der S&P 500 am 16. August unter seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stoppte, sind die wichtigsten Indizes rückläufig. Die Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, am 26. August vor Jackson Hole, die auf eine aggressivere und depressivere Fed hinwies, führte zu einem noch stärkeren Ausverkauf.
In der vergangenen Woche fielen alle wichtigen Indikatoren unter die gleitenden 50-Tage-Durchschnitte. Sie haben sich am Donnerstag bereits von den Intraday-Tiefs erholt, wobei nur der Nasdaq Composite es vermied, seine Tiefs Ende Juli zu untergraben.
Am Freitagmorgen erholten sich die Indikatoren im August-Stellenbericht, der eine starke Einstellung, aber auch einen lang erwarteten Anstieg der Belegschaft zeigte. Aber nachdem der S&P 500 und der Russell 2000 ihre 50-Tage-Linien erreichten, machten die Indizes eine hässliche Trendwende.
Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt wirkt nun als Obergrenze gegenüber der Unterstützung. Dieses Level zu überwinden ist der Schlüssel, aber es ist nur ein erster Test. Die 21-Tage-Linie ist ein weiteres wichtiges Niveau, das ungefähr mit den scharfen Abwärtstrends bei Nasdaq und S&P 500 zusammenfällt. Aber der wahre Schlüssel liegt darin, den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zu durchbrechen.
Auf der anderen Seite wird der Ausbruch des Nasdaq von den Tiefs vom Donnerstag wahrscheinlich das offizielle Ende der Rallye des sehr angeschlagenen Marktes bedeuten.
Viele Blue-Chip-Aktien erlitten in der vergangenen Woche großen Schaden. Einige Aktien wie ENPH und NBIX halten sich zwar relativ gut, machen aber keine Fortschritte.
Die Aktien von potenziellem Apple und ANET fallen nicht viel stärker als der breitere Markt. Dies ist ein Beispiel dafür, warum Anleger Aktien inmitten eines Aufwärtstrends am Markt kaufen möchten.
Energieaktien bewegen sich in ihrem eigenen Reich der Öl- und Gaspreise, aber sie unterliegen großen Preisschwankungen, manchmal aufgrund der Launen autoritärer Führer. Die Kürzung der OPEC+-Produktion und die Entscheidung Russlands, Erdgaslieferungen bis zur Aufhebung der Sanktionen vollständig auszusetzen, könnten den Energieaktien am Dienstag Rückenwind verleihen.
Markteinführungszeit mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was machst du jetzt
Anleger sollten ein minimales Engagement haben und sich geduldig auf ein besseres Marktumfeld vorbereiten. Bis die großen Indizes ihre gleitenden 50-Tage- oder 21-Tage-Durchschnitte wiedererlangen, sollten Anleger wahrscheinlich nicht über neue Käufe nachdenken. Die einzige Ausnahme könnten Öl- und Gastitel sein, aber Anleger sollten auch dort vorsichtig vorgehen.
Der rasche Anstieg und die Umkehrung von der 50-Tage-Linie könnten einige Gelegenheiten für Leerverkäufe geboten haben. Ein weiterer Anlauf zu Pfingsten könnte es in den kommenden Tagen wieder tun.
Erstellen Sie also Ihre eigenen langen und kurzen Beobachtungslisten, die wahrscheinlich viele Änderungen von vor einer Woche erfordern. Konzentrieren Sie sich auf der positiven Seite auf Aktien mit starker relativer Stärke, auch wenn sie keine perfekten Muster aufweisen.
Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit der Entwicklung des Marktes, der Aktien und der führenden Sektoren Schritt zu halten.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter Tweet einbetten Für Börsenaktualisierungen und mehr.
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