Dow-Jones-Futures fielen nachbörslich leicht, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. Ein weiterer Inflationsbericht, der Erzeugerpreisindex, ist im Gange.
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Die Aktienmarktrally ließ am Mittwoch nach einem heißen CPI-Inflationsbericht nach. Der Nasdaq und der S&P 500 fanden große Unterstützung, wobei die wichtigsten Aktien des Marktes stiegen. Nvidia (NVDA) Höhere Erholung.
Doch Nvidia-Aktien verbargen eine weit verbreitete Schwäche, da Small-Cap-Aktien und große ETFs unter wichtige Niveaus fielen.
Die Renditen von Staatsanleihen stiegen aufgrund des Inflationsberichts und einer schwachen Auktion für 10-jährige Staatsanleihen. Das Fed-Protokoll der März-Sitzung hatte wenig Einfluss. Es zeigte sich, dass die politischen Entscheidungsträger weitere Fortschritte bei der Inflation sehen möchten, in diesem Jahr jedoch weiterhin mit Zinssenkungen rechnen.
Die Märkte haben Zinssenkungen der Fed für Juni und Juli eingepreist. Die Anleger rechnen nun mit ersten Lockerungen im September, eine Gewissheit ist das aber nicht. Die Märkte beginnen nun, eine geringe Chance einzupreisen, dass es im Jahr 2024 keine Zinssenkungen geben wird.
Neben Aktien von Nvidia ist auch der Chiphersteller Nvidia Taiwan Semiconductor Co., Ltd (TSM) stieg nach der Ankündigung starker Umsätze und baute die rechte Seite der Basis aus. Eine dritte AI-Chip-Aktie, ein kürzlich erfolgter Börsengang Astera-Labors (der Vater), erzielte starke Zuwächse. Nutanix (NTNX), Exxon Corporation (Axon) und der Technologieriese Dow Microsoft (MSFT) Zeigen Sie Stärke.
Tesla (TSLA) Ziehen Sie sich vom nahegelegenen Widerstand zurück. Die Aktien sind diese Woche immer noch im Plus.
Nvidia-Aktien sind vorhanden IBD-Rangliste Und SwingTrader. Die Microsoft-Aktie steht auf der IBD Long-Term Leaders-Liste. Axon-, Nvidia- und Ares-Aktien sind auf dem Markt Bahrain-Dinar 50. Nvidia- und Axon-Aktien sind im Markt IBD Big Cap 20. Nvidia war am Mittwoch die IBD-Aktie des Tages.
Wirtschaftsdaten
Das Arbeitsministerium wird am Donnerstag um 8:30 Uhr EST den Erzeugerpreisindex für März und die wöchentlichen Arbeitslosenansprüche veröffentlichen.
Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung werden in der Woche bis zum 6. April voraussichtlich um 6.000 auf 215.000 sinken.
Ökonomen gehen davon aus, dass der Erzeugerpreisindex für März um 0,3 % steigen wird, nachdem er im Februar um 0,6 % gestiegen war. Der Kernerzeugerpreisindex, der Nahrungsmittel und Energie ausschließt, dürfte um bescheidene 0,2 % steigen, nachdem er im Februar um 0,3 % gestiegen war. Es wird erwartet, dass die Kerninflation des Erzeugerpreisindex (PPI) gegenüber dem Vorjahr auf 2,3 % ansteigt, gegenüber 1,6 % im Februar. Die Kern-PPI-Inflation wird voraussichtlich ebenfalls 2,3 % erreichen (vorher 2 %).
Die Schlüsselelemente im PPI-Bericht fließen direkt in den Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben ein, den bevorzugten Inflationsbericht der Fed.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures verloren 0,2 % gegenüber dem Fair Value. S&P 500- und Nasdaq 100-Futures fielen um 0,2 %.
Denken Sie daran, dass eine Bewegung über Nacht bei Dow-Jones-Futures und anderswo nicht zwangsläufig zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.
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Börsenpool
Die Aktienmarktrally ging am Mittwoch stark zurück, da die VPI-Inflationsdaten heißer als erwartet ausfielen, obwohl die Indizes von den Intraday-Tiefstständen zurückgingen.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Mittwoch um 1,1 % und fiel von seiner 50-Tage-Linie auf ein Zweimonatstief. Der S&P 500 verlor 0,95 % und der Nasdaq Composite verlor 0,8 %, beide unter dem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt und testeten die 10-Wochen-Linie.
Die Verlierer besiegten am Mittwoch die Gewinner. Der Small-Cap-Index Russell 2000 fiel um 2,5 % unter seine 50-Tage-Linie.
Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSP) fiel um 1,7 %, fand aber Unterstützung an der 10-Wochen-Linie. Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) gab um 1,6 % nach und fiel unter 50 Tage.
Nvidia und einige andere KI-Namen halfen dabei, das Ausmaß der Schwäche vom Mittwoch zu verbergen. Es ist gut zu sehen, dass es den wichtigsten Aktien am Markt gut geht. Wenn Nvidia jedoch nachgibt, könnte dies einen starken Exodus auslösen und möglicherweise die erste Korrektur seit Beginn der Marktrallye Ende Oktober anheizen.
Auf der anderen Seite verkauften Banken die steigenden Zinssätze, ebenso wie Hausbauunternehmen und einige Verbrauchermarktführer.
Die US-Rohölpreise stiegen um 1,15 % auf 86,21 $ pro Barrel.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 19 Basispunkte auf 4,56 %, den höchsten Stand seit Mitte November. Es war der größte Tagesanstieg seit September 2022. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die weitgehend den Zinserwartungen der Fed entspricht, stieg um 22 Basispunkte auf 4,97 %, den höchsten Stand seit Ende November.
Die Märkte sehen derzeit nur noch eine 20-prozentige Chance für eine Zinssenkung durch die Fed bei der Juni-Sitzung und nur eine 43-prozentige Chance für eine Zinssenkung bis zur Sitzung am 31. Juli. Anleger rechnen kaum mit zwei Zinssenkungen im Jahr 2023, gegenüber drei vor dem CPI-Bericht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es im Jahr 2024 zu keiner Reduzierung kommt, liegt nun bei 13,5 %.
Präsident Biden sagt, er erwarte, dass die Fed die Zinsen noch vor Jahresende senken werde.
ETFs
Zu den Wachstums-ETFs gehört der iShares Expanded Technology Software Sector ETF (IGV) sank um 1,3 %. Microsoft ist das erste Unternehmen, das Eigentümer des IGV ist, und Nutanix-Aktien sind ebenfalls Mitglied. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Eigenschaft) um 0,9 %, wobei Nvidia und Taiwan Semi die größten Anteile haben.
Der ARK Innovation ETF (Arche(minus 2,3 % und ARK Genomics ETF)Arkj) sank um 4,6 %. Die Tesla-Aktie bleibt ein wichtiger Bestandteil der ETFs von Ark Invest.
SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME(Rückgang um 1 %, während der US Global Jets ETF fiel)Flugzeuge) sank um 2,55 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) Abstieg um 2,55 %. Energy Select SPDR ETF (XLE(Anstieg um 0,3 % und der Gesundheitssektor-SPDR-Fonds)Fünfundvierzig) Rückgang um 1,2 %. Ausgewählter SPDR-Fonds für den Industriesektor (einundvierzigster) sank um 0,85 %.
Financial Select SPDR ETF (XLF) sank um 1,5 %. SPDR S&P Regional Banking Fund (Cree) sank um 5 %.
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Aktien, die man im Auge behalten sollte
Die Nvidia-Aktie stieg um 2 % auf 870,39, erholte sich von der 10-Wochen-Linie und erreichte einen Widerstand an der 21-Tage-Linie. Die Aktien sind immer noch auf dem Weg, ihren dritten wöchentlichen Verlust in Folge zu erleiden. Das Unternehmen und die Aktie, die die KI-Revolution und die KI-Marktrallye definieren, sind auf dem besten Weg, bald eine feste Basis bei 974 Kaufpunkten zu haben. Anleger können eine entscheidende Bewegung über den gleitenden 21-Tage-Durchschnitt und einen Bruch einer sehr kurzen Trendlinie als frühen Einstieg nutzen.
Die Aktien von Taiwan Semiconductor stiegen um 0,6 % auf 146,22, der vierte Anstieg in Folge von einer 21-Tage-Linie. Die TSM-Aktie bewegt sich auf einer potenziellen Basis mit einem potenziellen Kaufpunkt von 158,40. Am frühen Mittwoch meldete der Gießereiriese, der Chips für Nvidia herstellt, Apfel (Kamel), Broadcom (Afgo) und mehrere andere Unternehmen meldeten im März und im ersten Quartal starke Umsätze, gestützt durch die Nachfrage nach KI-gestützten Halbleitern.
Die Aktie von Astera Labs stieg in der Offshore-Sitzung um 4,3 % auf 71,31. Die ALAB-Aktie hat eine neue IPO-Basis mit einem offiziellen Kaufpunkt von 95,21, aber ein Widerstand bei 75 wird diesen KI-Netzwerkchips einen frühen Einstieg ermöglichen.
Die Nutanix-Aktie stieg um 1,7 % auf 65,57 und erholte sich damit von einer 21-tägigen Serie. Das Unternehmen für Datenspeichersoftware ist auf dem Weg zu einem festen Kaufpunkt bei 66,99 nach dieser Woche. Anleger können 66,51 als etwas frühen Einstiegspunkt für die NTNX-Aktie nutzen.
Die Axon-Aktie stieg um 2,25 % auf 318,26, erholte sich von einer 21-Tage-Linie und durchbrach einen sehr kurzen Abwärtstrend. Anleger können dieses Niveau oder das kurzfristige Hoch von 321,77 als frühe Kaufsignale nutzen. Der Taser- und Körperkamerahersteller hat laut Angaben einen offiziellen Kaufpunkt von 325,63 auf einer neuen flachen Basis Market Smith-Analyse.
Die Microsoft-Aktie fiel um 0,7 % auf 423,26, erholte sich jedoch vom 21. Tag und pendelte sich nach einer kurzen Konsolidierung über einem Kaufpunkt bei 420,82 ein. Die MSFT-Aktie könnte in einem dreiwöchigen engen Muster verlaufen.
Tesla-Aktien
Die Tesla-Aktie fiel um 2,9 % auf 171,76 und fiel damit vom etwa 10-wöchigen gleitenden Durchschnitt zurück, da die Aktie im Jahr 2024 auf Widerstand stößt. Die TSLA-Aktie ist in dieser Woche immer noch um 4,2 % gestiegen, nachdem Elon Musk am späten Freitag die Enthüllung von Robotaxi bekannt gegeben hatte .
Zwei weitere Analysten senkten am Mittwoch die Gewinnschätzungen von Tesla und prognostizierten aufgrund der erstaunlich schwachen Nachfrage im ersten Quartal geringere Auslieferungen im Jahr 2024. Tesla wird am 23. April über die Ergebnisse des ersten Quartals berichten, der Fokus wird jedoch auf zukünftigen Wachstumstreibern liegen und darauf, ob Robotaxis in den nächsten Jahren tatsächlich im Einsatz sein werden.
Analyse des Marktaufstiegs
Der S&P 500 und der Nasdaq fanden am Mittwoch zusammen mit einer Reihe von Spitzenreitern Unterstützung. Einige Spitzenreiter, darunter die wichtigste Aktie Nvidia, verzeichneten starke Sitzungen.
Allerdings musste der ohnehin schon unter Druck stehende aufstrebende Markt erhebliche Verluste hinnehmen. Der Russell 2000 und die gleichgewichteten RSP- und QQEW-ETFs durchbrachen wichtige Niveaus.
Selbst wenn man sich nur den Nasdaq oder Nvidia ansieht: Nur weil der Index oder die Aktie für einen Tag – oder zwei, drei, fünf Sitzungen – Unterstützung findet, heißt das nicht, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird.
Anleger möchten möglicherweise neue Käufe – mit Ausnahme von Swing-Trades – vermeiden, bis der Markt eine klare Stärke aufweist, und ihr Engagement nicht wesentlich erhöhen, bis der Nasdaq aus seinem aktuellen Seitwärtstrend ausbricht.
Gleichzeitig müssen Sie möglicherweise einige Ihrer letzten Einkäufe einschränken. Bereiten Sie eine Exit-Strategie für Ihre verschiedenen Immobilien vor.
Arbeiten Sie weiter an Ihren Merklisten. Der Aktienmarkt kann sich mit ein oder zwei starken Sitzungen schnell erholen. Achten Sie also auf diese neuen Regeln und Abhebungen. Suchen Sie auch nach Aktien, die einfach eine starke relative Stärke aufweisen.
Lesen Sie „The Big Picture“ jeden Tag, um über Markttrends und führende Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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