Am Freitag bewegten sich die Aktienmärkte in einem gemischten Terrain, wobei der Dow Jones leicht fiel, obwohl die Aussicht auf tiefgreifende, frühzeitige Zinssenkungen die Stimmung an der Wall Street weiterhin beflügelte.
Der Dow Jones Industrial Average (^DJI) fiel um 0,2 % oder etwa 70 Punkte, nachdem der Blue-Chip-Index am Donnerstag auf einem neuen Allzeithoch schloss. Der S&P 500 (^GSPC) blieb nahezu unverändert, während der Nasdaq Composite (^IXIC) um 0,2 % stieg.
Die Märkte jubelten, nachdem die Federal Reserve in dieser Woche überraschend einen gemäßigten Ton annahm, als sie weitere Zinssenkungen im Jahr 2024 ankündigte und anerkannte, dass ihre Anti-Inflationskampagne an Dynamik gewinnt. Dies trug zu einem Rekordanstieg der US-Aktien bei, wobei die wichtigsten Indizes sechs erfolgreiche Sitzungen in Folge verzeichneten.
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Doch die aufgeregte Stimmung könnte allmählich nachlassen, und einige Beobachter warnen, dass die Märkte möglicherweise über sich selbst hinauswachsen. Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sagte am Freitag in einem Interview mit CNBC, dass Gespräche über Zinssenkungen „verfrüht“ seien. Im Gegensatz zu den jüngsten Signalen der Fed haben die europäischen Zentralbanken die Hoffnungen auf eine Lockerung der Geldpolitik gedämpft.
Unterdessen laufen am Freitag etwa 5 Billionen US-Dollar an US-Aktienoptionen aus, 80 % davon in Kontrakten, die an den S&P 500 gekoppelt sind. Einige Analysten glauben, dass der längste derartige Ablaufzeitraum seit mindestens 20 Jahren verhindern könnte … Kein Rückzug.
Andernorts stieg der Ölpreis und war auf dem Weg zu seinem ersten Wochengewinn seit Oktober, unterstützt durch einen von der Federal Reserve angeheizten Rückgang des Dollars. Die Rohöl-Futures der Sorte West Texas Intermediate (CL=F) wurden bei rund 72 USD pro Barrel gehandelt, während die Rohöl-Futures der Sorte Brent (BZ=F) bei rund 77 USD pro Barrel gehandelt wurden, nachdem sie in den beiden vorangegangenen Sitzungen um mehr als 4 % gestiegen waren.
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Der Gouverneur der Federal Reserve, John Williams, sagt, Gespräche über Zinssenkungen seien „verfrüht“
John Williams, Präsident der New Yorker Federal Reserve, sagte am Freitag, dass die Zentralbank nicht über Zinssenkungen diskutiere, auch wenn der Markt weiterhin optimistisch sei, dass die Straffungskampagne der Zentralbank sich ihrem Ende nähere.
„Wir reden im Moment nicht wirklich über Zinssenkungen“, sagte er während der Konferenz. Interview in der CNBC-Sendung „Squawk Box“.Er sagte, dass sich die Beamten stattdessen auf das konzentrieren, was der Vorsitzende Powell derzeit als vorrangiges Ziel bezeichnet hat: die Festlegung der Geldpolitik, um die Inflation auf 2 % zu senken.
Nach Powells Äußerungen am Mittwoch gab die Wall Street Gas und interpretierte die jüngsten Prognosen der Zentralbank als eine, die tiefere Zinssenkungen erfordern würde als bisher erwartet. Dies trug zu einem Rekordanstieg der US-Aktien bei, wobei die wichtigsten Indizes sechs erfolgreiche Sitzungen in Folge verzeichneten.
Doch der Optimismus lässt bereits nach, da Williams und andere Marktbeobachter Pausen in der euphorischen Stimmung ausnutzen.
Williams sagte, Gespräche über Zinssenkungen seien vorerst „verfrüht“.
Die Mieten in Manhattan sind zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren gesunken
Mieter in Manhattan könnten bei Verhandlungen mit Vermietern zunehmend die Kontrolle übernehmen.
Die durchschnittliche Marktmiete fiel im November auf 4.000 US-Dollar, 4,6 % weniger als im Oktober und 2,3 % weniger als vor einem Jahr, heißt es in einem diese Woche veröffentlichten Bericht des Maklerunternehmens Douglas Elliman und des Immobiliengutachters Miller Samuel. Dies war das erste Mal seit 27 Monaten, dass die durchschnittliche Monatsmiete im Jahresvergleich sank.
Die Neuvermietungen stiegen im Jahresvergleich um 9,7 %, gingen aber im Vergleich zum Oktober um fast 29 % zurück. Unterdessen lag die Leerstandsquote im November bei 2,9 %, ein Anstieg gegenüber 2,4 % vor einem Jahr und 2,8 % im Oktober. Der Manhattan-Markt ist von nationalem Interesse, da er einer der größten Mietmärkte des Landes ist und einen Einblick in die Nachfrage wohlhabender Mieter bietet. . Die Pandemie verursachte eine Massenflucht, die das normale Mietverhalten auf den Kopf stellte, doch im Jahr 2022 kehrten New Yorker Expats in Scharen zurück, was zu Bietergefechten führte und die Preise auf Rekordniveaus trieb.
Bundesweiter Mietmarkt AbgekühltDies liegt zum Teil daran, dass der Bestand deutlich größer ist, was Vermieter dazu zwingt, mit hohen Leerständen umzugehen, und ihnen weniger Einfluss auf Mieterhöhungen gibt. Auch Saisonalität kann ein Faktor sein, da die Nachfrage in den kälteren Monaten geringer ist.
Die Aktien eröffnen gemischt, stehen aber vor einer erfolgreichen Woche
Die Aktienkurse eröffneten am Freitag auf beiden Seiten der flachen Linie, als die Anleger nach einer anfänglichen Welle des Optimismus in der Hoffnung auf tiefere, schnellere Zinssenkungen im nächsten Jahr zu Atem kamen.
Der Dow Jones Industrial Average (^DJI) fiel um 0,2 % oder rund 75 Punkte, nachdem der Blue-Chip-Index am Donnerstag auf einem neuen Allzeithoch schloss. Der S&P 500 (^GSPC) fiel um 0,2 %, während der Nasdaq Composite (^IXIC) um 0,2 % stieg.
Die Fertigung zeichnet einen spärlichen Zeitplan aus
Ein erster Blick auf die Produktionsdaten für Dezember verdeutlicht einen relativ ruhigen Wirtschafts- und Unternehmenskalender am Freitag.
Ökonomen gehen davon aus, dass der am Freitagmorgen veröffentlichte vorläufige Ausblick von S&P Global zur Aktivität im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor zeigen wird, dass die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe in diesem Monat weiterhin schrumpft und im Dienstleistungssektor moderat wächst.
Auf Unternehmensseite dürften die Ergebnisse von Darden Restaurants (DRI) als langfristiges Highlight dienen.
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