US-Aktien stiegen am Montag, da die Besorgnis über die Auswirkungen des iranischen Angriffs auf Israel nachließ, was es ermöglichte, den Fokus wieder auf die Gewinnsaison und die Inflationsrisiken zu richten, um auf Hoffnungen auf niedrigere Zinsen zu hoffen.
Der S&P 500 (^GSPC) legte um fast 0,5 % zu, während der Dow Jones Industrial Average (^DJI) um 0,5 % oder mehr als 360 Punkte zulegte, nachdem er die Woche mit starken Verlusten beendet hatte. Der Nasdaq Composite (^IXIC) stieg um 0,4 %.
Der Fokus verlagert sich, da die Anleger die anfänglichen Ängste vor einem umfassenden Krieg im Nahen Osten nach dem direkten Raketen- und Drohnenangriff des Iran auf Israel am Samstag abschütteln. Die Bemühungen der Vereinigten Staaten, Israel zum Verzicht auf Vergeltungsmaßnahmen zu ermutigen, trugen zur Beruhigung der Nerven bei, unter anderem weil der geschickte Angriff es ermöglichte, den Schaden einzudämmen.
Die Aktien standen in den letzten Tagen unter Druck, da die Gewinnsaison schwach begann und die Befürchtungen bestehen, dass die Inflation hinter dem 2-Prozent-Ziel der Federal Reserve zurückbleibt. Händler haben ihre Wetten auf das Ausmaß der Zinssenkungen der Federal Reserve in diesem Jahr angesichts enttäuschender Wirtschaftsdaten zurückgefahren.
Die Einzelhandelsumsätze stiegen im März um 0,7 % gegenüber dem Vormonat, da die Verbraucher trotz steigender Zinsen weiterhin ausgaben. Laut Bloomberg-Daten übertraf der monatliche Wert die Erwartungen der Ökonomen mit einem Anstieg von 0,4 %.
Goldman Sachs (GS) hatte am Montag einen optimistischen Start in die Gewinnwoche, da die Anleger auf die Unternehmensergebnisse hoffen, um die Aktienrallye zu Beginn des Jahres 2024 wiederzubeleben. Die Aktien der Wall-Street-Bank stiegen um mehr als 5 %, nachdem die Gewinne im ersten Quartal sprunghaft angestiegen waren Schätzungen übertreffen.
Bei den Rohstoffen fielen die Ölpreise am Montag um mehr als 1 %, nachdem sie im Vorfeld des iranischen Luftangriffs gestiegen waren. Die Rohöl-Futures der Sorte West Texas Intermediate (CL=F) wurden bei rund 85 US-Dollar pro Barrel gehandelt, während die Rohöl-Futures der Sorte Brent (BZ=F) sich der 90-Dollar-Marke näherten.
Unterdessen stieg die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen (^TNX) um rund 10 Basispunkte und notierte bei nahezu 4,61 %, erholte sich damit von dem starken Rückgang am Freitag und dürfte letzte Woche auf ein Fünfmonatshoch zurückkehren. Der ebenfalls sichere Hafen Gold (GC=F) fiel, nachdem er letzte Woche um bis zu 1,2 % gestiegen war, als die Spannungen im Nahen Osten eskalierten.
Die Aktien von Trump Media fallen um 15 %, da das Unternehmen Millionen von Aktien ausgeben will
Die Aktien der Trump Media and Technology Group (DJT) fielen um bis zu 15 %, nachdem die Aktien der Muttergesellschaft von Donald Trumps Social-Media-Plattform Truth Social gefallen waren. Fuß Die Ausübung der Optionsscheine würde die Ausgabe von etwa 21,5 Millionen Stammaktien bedeuten.
Der Rückgang am Montag war eine Fortsetzung des Ausverkaufs, der letzte Woche nach einem Rückgang zu beobachten war Aktualisierte behördliche Einreichung Es zeigte sich, dass das Unternehmen enorme Verluste erlitten hatte und „größeren Risiken“ ausgesetzt war, die mit den Verbindungen des ehemaligen Präsidenten zur Plattform verbunden waren.
Ende März ging Trump Media dann an die Börse an der Nasdaq zusammenführen Mit der Zweckgesellschaft Digital World Acquisition Corp.
Die Aktie stieg am ersten Handelstag auf 66 US-Dollar pro Aktie. Am Montag lagen die Aktien bei über 27 US-Dollar pro Aktie.
Der S&P 500 erholte sich, als sich die Anleger auf die ertragsreiche Woche konzentrierten
Die Aktien stiegen am Montag, da die Sorgen über die Folgen des iranischen Angriffs auf Israel am Wochenende nachließen. Die Anleger konzentrierten sich auf die Gewinnsaison, da die Aktien von Goldman Sachs (GS) um mehr als 5 % stiegen, nachdem die Gewinne der Bank im ersten Quartal die Schätzungen übertrafen.
Der S&P 500 (^GSPC) legte um fast 0,8 % zu, während der Dow Jones Industrial Average (^DJI) um etwa 0,8 % zulegte, nachdem er die Woche mit starken Verlusten beendet hatte. Der Nasdaq Composite Index (^NDX) stieg um 0,9 %.
Die Ölpreise fielen nach dem iranischen Luftangriff um etwa 1 %, was darauf hindeutet, dass die Befürchtungen über etwaige Versorgungsunterbrechungen nachgelassen haben. Die Rohöl-Futures der Sorte West Texas Intermediate (CL=F) wurden bei rund 85 US-Dollar pro Barrel gehandelt, während die Rohöl-Futures der Sorte Brent (BZ=F) sich der 90-Dollar-Marke näherten.
Die Einzelhandelsumsätze stiegen im März um 0,7 % und übertrafen damit den von Ökonomen erwarteten monatlichen Anstieg von 0,4 %.
Salesforce könnte nach Angeboten suchen
Mehreren Berichten zufolge steht Salesforce (CRM) kurz vor einem Deal zum Kauf des Datenverwaltungsunternehmens Informatica (INFA) für etwa 11 Milliarden US-Dollar– Daher stehen beide Indikatoren heute Morgen ganz oben auf der Seite „Trending Ticker“ von Yahoo Finance.
Die Salesforce-Aktien fielen aufgrund der Nachricht, da die Stimmung an der Straße unklar ist, ob das Unternehmen hervorragend passen wird (es hat beispielsweise niedrigere Margen als Salesforce).
The Street war auch beeindruckt davon, dass sich Salesforce im vergangenen Jahr stärker auf die Steigerung der Gewinnmargen konzentrierte, nachdem das Unternehmen mit einem überraschenden Ansturm aktivistischer Investoren zu kämpfen hatte (teilweise aufgrund einer Reihe verwässernder Übernahmen). Dies wäre der erste große Deal von Salesforce seit dem Kauf von Slack im Jahr 2021 für 28 Milliarden US-Dollar.
Berichten zufolge fiel die Informatica-Aktie, da Salesforce dem Unternehmen möglicherweise keine Prämie anbieten würde.
Da ich den Mitbegründer und CEO von Salesforce, Marc Benioff, kenne, bin ich ein wenig überrascht über die mögliche Rückkehr zur Geschäftsabwicklung. Er hat mir in den letzten Monaten mehrmals erzählt, dass Salesforce sich immer noch auf die Steigerung der Gewinnmargen konzentriert – tatsächlich hat das Unternehmen letztes Jahr sein M&A-Team aufgelöst!
Allerdings macht Benioff gerne große Geschäfte und das Unternehmen hat das Geld dafür. Warum dann nicht?
Augen auf Nvidia und Intel gerichtet
Citigroup eröffnet „bullische Triggerstunden“ für die Aktien von Nvidia (NVDA) und Intel (INTC), nachdem die Aktien der Chiphersteller letzten Monat gefallen sind.
Auf Nvidia:
„Jüngste Diskussionen über die Lieferkette deuten darauf hin, dass sich die Nachfragetransparenz mit der GPU für das Kalenderjahr 2024/2025 bis in die erste Hälfte des Jahres 2025 ausgeweitet hat [chip] Die Einheitenprognose stimmt gut mit unserem Basismodell von 4,3 Millionen/5,2 Millionen überein. Wir erwarten Kommentare zur Lieferkette von wichtigen Gießerei-/Speicherlieferanten während der Ergebnisse und der Computex Taiwan am 2. Juni, wo Jensen Huang, CEO von Nvidia, eine Grundsatzrede halten wird, die positive Impulse für die Aktie geben könnte.“
Auf Intel:
„Die Intel-Aktie ist seit Jahresbeginn um etwa 29 % gefallen, und wir glauben, dass die Aktie aufgrund der Verluste in der Gießerei mit einer negativen Stimmung konfrontiert ist. Angesichts der positiven Notebook-Daten vom März, die einen Anstieg von 44 % gegenüber dem Vormonat verzeichneten, glauben wir, dass es Aufwärtspotenzial gibt Konsensschätzungen entsprechen. Wir gehen davon aus, dass die Aktie höher gehandelt wird, da Intel etwa 31 % seines Umsatzes mit Laptop-CPUs erzielt.
Weitere Analyse: In meinem Sunday Morning Summary-Newsletter habe ich eine leicht konträre Sicht auf die Kursentwicklung der Nvidia-Aktie vertreten. Mehr dazu hier.
Verknüpfen Sie weiterhin die Zusammenhänge zum Konflikt zwischen Iran und Israel
Während sich die Märkte mit der Wochenendnachricht über einen iranischen Angriff auf Israel auseinandersetzen, ist es wichtig, weiterhin die Zusammenhänge zu diesen geopolitischen Risiken zu erkennen.
Insbesondere im Hinblick auf Öl, von dem Citi glaubt, dass es nun 100 US-Dollar pro Barrel erreichen könnte.
Mir gefiel der Link, den das Team der Deutschen Bank heute Morgen zur Ölfront hergestellt hat:
„Direkter gesagt werden die Auswirkungen höherer Ölpreise weltweit zu spüren sein, und dies zu einer Zeit, in der in vielen Ländern bereits Bedenken hinsichtlich einer anhaltenden Inflation bestehen. Dies könnte für die Zentralbanken ein Dilemma darstellen, wie wir ebenfalls herausgefunden haben nachher.“ Russische Invasion in der Ukraine im Jahr 2022. Einerseits besteht die Gefahr, dass ein geopolitischer Schock das Wachstum beeinträchtigen und den Zeitpunkt der Zinssenkungen bis Juni vorverlegen könnte, wodurch der Zinssatz von 24 % auf 30 % ansteigt, obwohl er inzwischen wieder auf 24 % zurückgekehrt ist % Heute Morgen. Aber auch hier: Wenn höhere Ölpreise zu mehr Inflation führen und es Zweitrundeneffekte auf andere Preise gibt, könnte das bedeuten, dass die Geldpolitik länger in der Sperrzone bleiben muss, sodass die potenziellen Auswirkungen in beide Richtungen wirken könnten.“
