31. Mai (Reuters) – Die Lucid Group (LCID.O) plant, durch ein Aktienangebot rund 3 Milliarden US-Dollar aufzubringen, von denen fast zwei Drittel aus dem Public Investment Fund (PIF) Saudi-Arabiens stammen und Aktien des Luxuskonzerns liefern werden. Der Autohersteller fiel nach Börsenschluss um 9 %.
PIF, das mehr als 60 % des Unternehmens besitzt, stimmte dem Kauf von 265,7 Millionen Aktien für 1,8 Milliarden US-Dollar im Rahmen einer Privatplatzierung zu, sagte Lucid, was einem Preis von etwa 6,80 US-Dollar pro Lucid-Aktie entspricht, verglichen mit dem Schlusskurs der Aktie am Mittwoch von 7,76 US-Dollar.
Die restlichen 173,5 Millionen werden durch ein öffentliches Angebot von Stammaktien aufgebracht.
Die zusätzlichen Mittel sind von entscheidender Bedeutung und der Autohersteller kämpft wie seine Konkurrenten mit steigenden Verlusten und knapper werdenden Bargeldreserven inmitten von Rezessionsängsten und einem Preiskampf, der vom Marktführer Tesla Inc (TSLA.O) angeheizt wird.
„Das Zweitangebot wird in Ordnung sein, weil mehr ESG-Dollars nach Investitionen suchen“, sagte Louis Navellier, Chief Investment Officer bei Navellier, einem Vermögensverwaltungsunternehmen, das EV- und damit verbundene Investitionen getätigt hat.
„Das sollte zusammen mit dem Geld der Saudis dafür sorgen, dass Lucid noch ein paar Jahre überlebt. Aber ihre Verbrennungsrate dürfte sich rapide verlangsamen. In den USA werden so viele Elektrofahrzeuge verkauft, dass die Konkurrenz die Preise senkt und Rabatte anbietet. “ er sagte. genannt.
Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von Lucid gingen am Ende des ersten Quartals auf 900 Millionen US-Dollar zurück, verglichen mit 1,74 Milliarden US-Dollar im Vorquartal.
CFO Sherry House sagte, das Unternehmen verfüge über einen Cashflow von rund 4,1 Milliarden US-Dollar, genug, um den Elektrofahrzeughersteller mindestens bis zum zweiten Quartal des nächsten Jahres zu finanzieren.
Der Hersteller von Luxus-Luftlimousinen senkte diesen Monat seine Produktionsprognose für 2023 und meldete einen Umsatz, der im ersten Quartal unter den Erwartungen lag, wobei CEO Peter Rawlinson steigende Zinsen als Herausforderung für den Markt anführte.
Trotz der Schwierigkeiten von Lucid ist die saudische PIF unter der Führung von Kronprinz Mohammed bin Salman ein treuer Investor des Autoherstellers geblieben und ihr Anteil ist mittlerweile fast 9 Milliarden US-Dollar wert.
Der in Kalifornien ansässige Hersteller von Elektrofahrzeugen baut seine erste ausländische Produktionsanlage in Saudi-Arabien, wo die saudische Regierung zugestimmt hat, im Laufe des nächsten Jahrzehnts 100.000 Lucid-Fahrzeuge zu kaufen.
Am Mittwoch plant Lucid, das noch in diesem Jahr sein Gravity Sports Utility Vehicle vor der Markteinführung im Jahr 2024 vorstellen wird, den Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich Investitionsausgaben und Betriebskapital.
Bank of America Corp ( BAC.N ) fungiert als Book-Running-Manager für das öffentliche Angebot. Über die Spendenaktion wurde erstmals von Bloomberg News berichtet.
Berichterstattung von Kanjik Ghosh und Akriti Sharma in Bengaluru und Abirup Roy in San Francisco; Bearbeitung durch Devika Syamnath und Muralikumar Anantharaman
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