Economy

Der Dow Jones fiel um etwa 400 Punkte und die Renditen stiegen auf ihren Höchststand im Jahr 2024

April 2, 2024
Izer

US-Aktien eröffneten am Dienstag niedriger, was einen weiteren Tag der Stagnation signalisierte, da die Krankenversicherer zurückgingen und die Anleger mit der Aussicht auf eine später als erhoffte Zinssenkung konfrontiert sind.

Der Dow Jones Industrial Average (^DJI) fiel um fast 1 % oder mehr als 400 Punkte und zog den Blue-Chip-Index von dem Versuch ab, die wichtige 40.000-Punkte-Marke zu erreichen. Der S&P 500 (^GSPC) fiel um 0,8 %, während der technologielastige Nasdaq Composite (^IXIC) um 1,2 % fiel.

US-Anleihen hatten weiterhin Probleme, wobei die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihe (^TNX) auf rund 4,38 % stieg und sich auf dem Höchststand von 2024 bewegte.

Die Aktien hatten einen glanzlosen Start in das zweite Quartal, nachdem sie in den ersten Monaten des Jahres 2024 eine Reihe von Rekorden erreicht hatten. Über den Erwartungen liegende Zahlen für das verarbeitende Gewerbe, die mit den gezahlten Preiserhöhungen einhergingen, verstärkten die wachsenden Zweifel, dass die Fed dies tun wird. Die Zinssätze wurden in der ersten Jahreshälfte gesenkt, da sich die US-Wirtschaft überraschend widerstandsfähig zeigte.

Eine Aktualisierung der Arbeitsmarktdaten später am Dienstag dürfte im Countdown zum Arbeitsmarktbericht vom Freitag Denkanstöße geben, ein wichtiger Input für den Entscheidungsprozess der Fed. Der Markt wird auch auf die Kommentare der Fed-Beamten Michele Bowman, Loretta Mester und Mary Daly hören, um Hinweise darauf zu erhalten, ob das Inflationsproblem die drei geplanten Zinssenkungen zum Scheitern bringen könnte.

Die Aktien von Krankenversicherungsunternehmen fielen am frühen Dienstag an den Märkten, nachdem die US-Aufsichtsbehörden die Branche überrascht hatten, indem sie die Zahlungen an private Medicare-Pläne nicht wie üblich erhöhten. Die Aktien von Humana (HUM) sind um etwa 10 % gefallen, während die Aktien von CVS (CVS) um etwa 6 % gefallen sind.

Bei einzelnen Aktienbewegungen fielen die Aktien von Tesla (TSLA) um etwa 6 %, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal weniger Autos ausgeliefert hatte als erwartet.

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Er lebt4 Aktualisierungen

  • Die Aktien eröffnen tiefer, nachdem die Renditen auf Höchststände im Jahr 2024 steigen

    Die Aktien fielen am Dienstag, da die Anleiherenditen den zweiten Tag in Folge stiegen.

    Der Dow Jones Industrial Average (^DJI) fiel um fast 1 % oder mehr als 400 Punkte und zog den Blue-Chip-Index von dem Versuch ab, die wichtige 40.000-Punkte-Marke zu erreichen. Der S&P 500 (^GSPC) fiel um 0,8 %, während der technologielastige Nasdaq Composite (^IXIC) um 1,2 % fiel.

    Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen (^TNX) stieg um fast sechs Basispunkte auf fast 4,39 %, den höchsten Stand im Jahr 2024. Der Schritt erfolgt nach unerwartet unerwarteten Preissteigerungen im ISM-Index für März, der… Er schürte Inflationsängste und verschickte 10-jährige Staatsanleihen. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen am Montag um mehr als 10 Basispunkte.

    Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen ist nun auf dem höchsten Stand seit November und hat ein Niveau überschritten, das Mike Wilson, Chief Investment Officer von Morgan Stanley, kürzlich als kritisch für Aktienanleger bezeichnete.

    „Wir betrachten 4,35 % der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen als wichtiges technisches Niveau, um auf Signale zu achten, dass die Zinssensitivität bei Aktien zunehmen könnte“, schrieb Wilson in einer Notiz vom 17. März.

    Wilson stellte fest, dass große Unternehmen in letzter Zeit weniger empfindlich auf Zinssätze reagierten. „Kleine Unternehmen werden bei steigenden Renditen wahrscheinlich eine größere Zinssensitivität aufweisen als große Unternehmen“, sagte er.

    Nach Ansicht von Wilson fiel der Russell 2000-Index für Small-Cap-Aktien (^RUT) im frühen Handel am Dienstag um mehr als 1 %.

  • Tesla-Aktien fallen nach Lieferausfall

    Die Tesla-Aktie (TSLA) geriet im vorbörslichen Handel ins Straucheln und fiel um etwa 7 %, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal weniger Autos ausgeliefert hatte als erwartet.

    Tesla gab bekannt, im ersten Quartal 386.810 Fahrzeuge ausgeliefert zu haben, was unter den Schätzungen der Wall Street von 449.080 Fahrzeugen liegt. Dies ist der erste jährliche Rückgang der Auslieferungen im ersten Quartal seit 2020.

  • Verbraucheraktien im Fokus, da die Gaspreise steigen

    Aktien, die für Konsumausgaben genutzt werden, könnten in diesem Frühjahr eiskalt werden.

    Der Ölpreis erreichte heute Morgen 85 Dollar pro Barrel, den höchsten Stand seit fünf Monaten. Der Anstieg der Ölpreise – der sich möglicherweise allmählich auf den breiteren Markt auswirkt – hat die Gaspreise im ganzen Land in Aufruhr versetzt. Der landesweite Durchschnitt von 3,51 US-Dollar pro Gallone blieb letzte Woche Woche für Woche unverändert – nachdem die Preise vier Wochen in Folge gestiegen waren.

    Dennoch sind die Benzinpreise 16 Cent höher als vor einem Monat.

    „Auch wenn wir uns kurzfristig einem Höhepunkt zu nähern scheinen, ein Wort der Vorsicht für diejenigen, die im mittleren Atlantik und im Nordosten leben: Sie sind noch nicht ganz fertig mit der Umstellung auf Sommerbenzin, also steht Ihnen möglicherweise noch eine Weile bevor ein Schock in ein paar Wochen.“…Seien Sie bereit für einen Treffer. Im Rest des Landes werden wir, solange wir keine mildernden Umstände sehen, wahrscheinlich in der Nähe der Spitzenpreise sein. Hoffen wir, dass es klappt und weitergeht!“, sagte Patrick de Haan, Leiter der Erdölanalyse bei GasBuddy, in einem neuen Blog Post.

    Da die Gaspreise steigen, ist der Consumer Discretionary Sector SPDR Fund (XLY) im vergangenen Monat um 1,4 % gefallen – möglicherweise aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Verbraucherausgaben. Die wichtigsten Einzelhändler des Fonds für zyklische Konsumgüter wie Amazon (AMZN), Starbucks (SBUX) und Nike (NKE) blieben letzten Monat hinter dem S&P 500 zurück.

    Interessanterweise ist die Aktie von Walmart (WMT) im letzten Monat um 2 % gestiegen, da Anleger den Einzelhändler aufgrund der steigenden Benzinpreise als Bärenmarkt betrachten.

  • Vorratstank der Krankenversicherung

    Die Bestände der Krankenkassen werden am Dienstag an die Patientenbetten geschickt.

    Humana (HUM) bohrt 9 % über dem Markt, wobei auch UnitedHealth Group (UNH) und Cigna (CI) unter Druck stehen. Der Ausverkauf erfolgt, weil es den US-Aufsichtsbehörden nicht gelungen ist, die Zahlungen für Medicare Advantage-Pläne im Einklang mit den Schätzungen der Wall Street zu erhöhen.

    Es wird erwartet, dass die Zahlungen im Jahr 2025 durchschnittlich um 3,7 % steigen werden, was einem Rückgang von etwa 0,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

    Dies sei eine „Überraschung“ gewesen, da viele auf der Straße „angesichts der Nutzungsumgebung“ mit einem Anstieg gerechnet hätten, sagte Lisa Gill, eine langjährige Gesundheitsanalystin bei JPMorgan, in einer Kundenmitteilung.

    Humana gilt als am anfälligsten für die Entscheidung der Centers for Medicare and Medicaid Services.

    Hauptattraktion von Humana Aktueller Jahresbericht:

    „Am 31. Dezember 2023 haben wir etwa 5.408.900 einzelnen Mitgliedern von Medicare Advantage Krankenversicherungsschutz im Rahmen von CMS-Verträgen gewährt, darunter etwa 851.300 Mitglieder in Florida. Auf diese Florida-Verträge entfielen etwa 14,9 Milliarden US-Dollar an Prämieneinnahmen, was etwa 19 % entspricht. unseres individuellen Medicare Advantage-Prämienumsatzes oder 14 % unseres konsolidierten Prämien- und Dienstleistungsumsatzes für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr.“

    Die Gewinnprognose von Humana müsse im Zuge der Entscheidung angepasst werden und die Aktie könnte unter Druck bleiben, sagte RBC-Analyst Ben Hendricks heute Morgen in einer Mitteilung. Umgekehrt empfiehlt Hendricks seinen Kunden, Cigna-Aktien bei einem Rückgang zu kaufen.

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