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Rula Khalaf, Chefredakteurin der Financial Times, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
BlackRock bereitet sich darauf vor, gemeinsam mit dem Technologiegiganten Microsoft einen Investmentfonds für künstliche Intelligenz im Wert von mehr als 30 Milliarden US-Dollar aufzulegen, um Rechenzentren und Energieprojekte zu bauen, um den steigenden Anforderungen durch künstliche Intelligenz gerecht zu werden.
Die Finanzpartnerschaft, die BlackRock mit seiner neuen Infrastruktur-Investmenteinheit Global Infrastructure Partners startet, wird eines der größten Anlageinstrumente sein, die jemals an der Wall Street aufgelegt wurden. Microsoft und MGX, eine von Abu Dhabi unterstützte Investmentgesellschaft, sind Komplementäre des Fonds. Nvidia, ein schnell wachsender Chiphersteller, wird beim Design und der Integration der Fabrik beraten.
Ziel dieses Investitionsvehikels ist es, den enormen Strom- und digitalen Infrastrukturbedarf für die Entwicklung von KI-Produkten zu decken, bei denen in den kommenden Jahren mit erheblichen Kapazitätsengpässen zu rechnen ist. Die Rechenleistung der KI erfordert viel mehr Strom als frühere technologische Innovationen und hat die bestehende Energieinfrastruktur belastet.
Die Initiative mit dem Namen „Global Partnership for Investment in Artificial Intelligence“ zielt darauf ab, Eigenkapitalinvestitionen in Höhe von bis zu 30 Milliarden US-Dollar zu beschaffen und diese für die Finanzierung zusätzlicher Fremdfinanzierungen in Höhe von bis zu 70 Milliarden US-Dollar zu nutzen.
Der Fonds wird der erste große Fonds von GIB sein, seit die private Infrastruktur-Investmentgruppe Anfang des Jahres der Übernahme durch BlackRock für 12,5 Milliarden US-Dollar zugestimmt hat. Der Abschluss dieses Deals ist für Oktober geplant.
BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, hat den Energiesektor als eine seiner wichtigsten Wachstumschancen hervorgehoben. „Die Mobilisierung von privatem Kapital zum Aufbau von KI-Infrastrukturen wie Rechenzentren und Energie würde die Tür zu einer langfristigen Investitionsmöglichkeit in Höhe von mehreren Milliarden Dollar öffnen“, sagte Larry Fink, CEO von BlackRock, in einer Erklärung.
Der demnächst aufgelegte Fonds ist das neueste Instrument, das von einem großen Vermögensverwalter entwickelt wurde, um den wachsenden Energiebedarf für künstliche Intelligenz und Cloud Computing zu decken. Anfang des Jahres stimmte Microsoft zu, 10 Milliarden US-Dollar an erneuerbaren Stromprojekten des kanadischen Vermögensverwalters Brookfield zu unterstützen. Microsoft hat sich verpflichtet, sicherzustellen, dass bis 2030 100 Prozent seines Energieverbrauchs durch CO2-neutrale Energieeinkäufe gedeckt werden.
„Das Land und die Welt werden mehr Kapitalinvestitionen benötigen, um die Entwicklung der notwendigen KI-Infrastruktur zu beschleunigen“, sagte Microsoft-Präsident Brad Smith. „Diese Art von Bemühungen stellen einen wichtigen Schritt dar.“
MGX wurde Anfang des Jahres mit Unterstützung des Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi gegründet, um den Fortschritt des Landes in der künstlichen Intelligenz voranzutreiben. Das Unternehmen befand sich in Gesprächen über eine Investition in die nächste Finanzierungsrunde von Open AI.
Im Jahr 2017 kündigte Blackstone seine Pläne an, mit Unterstützung Saudi-Arabiens einen 40-Milliarden-Dollar-Infrastrukturfonds einzurichten, und im vergangenen Jahr sammelte Brookfield 28 Milliarden US-Dollar für den angeblich größten Infrastrukturfonds aller Zeiten.
Die Internationale Energieagentur schätzt, dass der Stromverbrauch in Rechenzentren weltweit bis 2026 1.000 Terawattstunden überschreiten könnte, was mehr als dem Doppelten des Verbrauchs im Jahr 2022 entspricht.
„Beschleunigtes Rechnen und generative KI treiben den wachsenden Bedarf an KI-Infrastruktur für die nächste industrielle Revolution voran“, sagte Jensen Huang, Gründer von NVIDIA, in einer Erklärung.
In den Vereinigten Staaten, wo sich ein Drittel der weltweiten Rechenzentren befindet, steigt der Strombedarf zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten rasant an, was teilweise auf diese energieintensiven Anlagen zurückzuführen ist. Einem Bericht von Grid Strategies zufolge haben sich die Fünfjahreserwartungen für das Wachstum der Stromnachfrage in den Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr nahezu verdoppelt und sind von 2,6 % auf 4,7 % gestiegen.
„Es besteht eindeutig die Notwendigkeit, erhebliche Mengen an privatem Kapital zu mobilisieren, um Investitionen in die wesentliche Infrastruktur zu finanzieren“, sagte Bayo Ogunlesi, CEO der State Investment Corporation, in einer Erklärung.