Händler vor einem Bildschirm mit roten Handelszahlen im Gebäude der Börse von Thailand in Bangkok, Thailand, 13. März 2020. REUTERS/Juarawee Kittisilpa/Files
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SYDNEY (Reuters) – Die asiatischen Aktienmärkte hatten am Montag Mühe, auch nur eine leichte Erholung aufrechtzuerhalten, nachdem erschreckend schwache Daten aus China den tiefen Schaden bestätigten, der der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zugefügt wurde.
Chinas Einzelhandelsumsätze fielen im April um 11,1 % auf Jahresbasis, fast doppelt so hoch wie die Erwartungen für einen Rückgang, während die Industrieproduktion um 2,9 % zurückging, als Analysten einen leichten Anstieg erwarteten. Weiterlesen
Die Risiken waren nach unten gerichtet, da die Neuvergabe von Bankkrediten in China im April den niedrigsten Stand seit fast viereinhalb Jahren erreichte.
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Auch Chinas Zentralbank enttäuschte diejenigen, die auf eine Zinssenkung hofften, obwohl Peking am Sonntag eine weitere Senkung der Hypothekenzinsen für einige Hauskäufer erlaubte. Weiterlesen
Die Nachricht, dass Shanghai einige der Sperrbeschränkungen lockert, war für die Anleger nur eine kalte Erleichterung.
Chinesische Bluechips (.CSI300) Als Reaktion darauf fiel er um 0,4 %, während Rohstoffwährungen einen Schlag erlitten, angeführt vom australischen Dollar, der oft als liquider Proxy für den Yuan verwendet wird.
MSCIs umfassendster Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS.) Es war immer noch 0,2 % höher, obwohl dies nach einem Rückgang um 2,7 % in der vergangenen Woche kam, als es ein Zweijahrestief erreichte.
Japans Nikkei-Index (.N225) Er hielt an einem Gewinn von 0,6 % fest, nachdem er letzte Woche 2,1 % verloren hatte, obwohl ein schwacher Yen Exporteure etwas unterstützte.
Futures, die auf EUROSTOXX 50- und FTSE-Futures-Kontrakte abgerechnet werden. S&P 500-Aktien-Futures verloren ihre frühen Gewinne und fielen um 0,4 %, während Nasdaq-Futures 0,3 % verloren.
Beide sind weit von den Höchstständen des letzten Jahres entfernt, da der S&P sechs Wochen in Folge gefallen ist.
Steigende Inflation und höhere Zinssätze ließen das Vertrauen der US-Verbraucher Anfang Mai auf ein 11-Jahres-Tief fallen und erhöhten den Einsatz für die für Dienstag geplanten Einzelhandelsumsätze im April. Weiterlesen
langsames Wachstum
Die ultra-hawkische Federal Reserve hat eine drastische Verschärfung der Finanzbedingungen veranlasst, was Goldman Sachs dazu veranlasste, seine BIP-Wachstumsprognose für 2022 von 2,6 % auf 2,4 % zu senken. Das Wachstum im Jahr 2023 wird nun von 2,2 % auf 1,6 % im Jahresvergleich gesehen.
„Unser Index der Finanzbedingungen hat sich um mehr als 100 Basispunkte verschärft, was das BIP-Wachstum um etwa 1 Prozentpunkt belasten sollte“, sagte Jan Hatzius, Ökonom bei Goldman Sachs.
„Wir gehen davon aus, dass sich die jüngste Verschärfung der Finanzbedingungen fortsetzen wird, teilweise weil wir glauben, dass die Fed das einhalten wird, was eingepreist wurde.“
Die Futures deuten auf einen Anstieg um 50 Basispunkte sowohl im Juni als auch im Juli und Zinssätze zwischen 2,5 und 3,0 % bis Ende des Jahres hin, von derzeit 0,75 bis 1,0 %.
Befürchtungen, dass all diese Verschärfungen zu einer Rezession führen könnten, trieben vergangene Woche eine Anleiherallye an, bei der die 10-Jahres-Renditen um 21 Basispunkte von ihrem Höchststand bei 3,20 % fielen. Am frühen Montag gaben die Renditen erneut nach und erreichten 2,91 %.
Der Rückzug hat den Dollar von einem Zwei-Dekaden-Hoch zurückgezogen, aber nicht viel. Der Dollarindex lag zuletzt bei 104,560, nahe einem Höchststand von 105,010.
Der Euro pendelte sich bei 1,0394 $ ein, nachdem er letzte Woche auf 1,0348 $ gefallen war. Der Dollar verlor gegenüber dem Yen an Boden, der sich im Zuge der China-Daten anscheinend ein sicheres Hafenangebot gesichert hatte, und fiel auf 128,88 Yen.
Bei den Kryptowährungen stieg Bitcoin zuletzt um 2 % auf 3.0354 $, nachdem es letzte Woche nach dem Zusammenbruch von TerraUSD, dem sogenannten Stablecoin, den niedrigsten Stand seit Dezember 2020 erreicht hatte.
Auf den Rohstoffmärkten wurde Gold durch höhere Renditen und einen starken Dollar unter Druck gesetzt und wurde zuletzt bei 1.811 $ je Unze gesehen, nachdem es letzte Woche 3,8 % verloren hatte.
Die Ölpreise kehrten ihren Kurs um, als düstere Daten aus China Nachfragesorgen aufkommen ließen.
Brent verlor 1,22 $ auf 110,33 $, während US-Rohöl um 1,04 Cent auf 109,45 $ fiel.
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Bericht von Wayne Cole. Bearbeitung von Sam Holmes
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