Aktien verlängern ihre Verluste, da Investoren Powells aggressive Kommentare abwägen, mehr Unternehmensgewinne

US-Aktien fielen am Freitag stark, als die Anleger eine Reihe von Unternehmensgewinnen belasteten und sich auf aggressivere Zinserhöhungen der Federal Reserve in den kommenden Monaten vorbereiteten.

Der S&P 500 fiel um 1,9 %, während der Dow Jones Industrial Average um 580 Punkte fiel, was beide wichtigen Indizes auf ein Fünf-Wochen-Tief brachte. Der Nasdaq Technology Weight Composite Index ist um 1,9 % gefallen. Unterdessen verharrte die Rendite 10-jähriger US-Treasuries bei 2,9 %, dem höchsten Stand seit Dezember 2018.

Die Verluste folgen den Kommentaren des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, auf einer vom Internationalen Währungsfonds veranstalteten Sitzung am Donnerstag, in der er feststellte, dass eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte für Mai „auf dem Tisch“ liege, wenn die US-Notenbank ihre hält nächste Grundsatzsitzung. Der Fed-Vorsitzende bekräftigte auch, dass sich die politischen Entscheidungsträger dazu verpflichtet haben, die Anti-Inflationsbemühungen „vorauszuladen“.

„Die heutige Marktaktion spiegelt die Stärke der gestrigen Äußerungen von Jerome Powell wider, dass die Fed entschlossen ist, die steigende Inflation zu deinflationieren, und effektiv anerkennt, dass der Markt mit einem Anstieg um 50 Punkte rechnen kann“, sagte Quincy Crosby, Chief Equity Strategist bei LBL, in Kommentare am Freitag Basis im Mai. .

In einem Gespräch mit der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, und anderen Beamten am Donnerstag sagte Powell, die Fed habe sich verpflichtet, die Inflation wieder auf 2 % zu senken, und verwies auf das Ziel der Fed, die Zinsen jährlich zu erhöhen.

„Wir sind definitiv in der Lage, die Zinsen bei der Sitzung im Mai um 50 Basispunkte anzuheben“, sagte Keith Bliss, Präsident von Capital2Market Gesagt auf Yahoo Finance Live„Der Markt ist sehr gut darin, zu diktieren, wenn nicht sogar anzuzeigen, wohin dies führt.“

Mit dem Verbraucherpreisindex auf einem Vier-Jahrzehnte-Hoch hat die US-Notenbank kürzlich angedeutet, dass eine strenge geldpolitische Straffung im Gange sei, um das hohe Preisniveau einzudämmen, obwohl Experten davor warnten, dass ein zu schnelles Vorgehen zu einer wirtschaftlichen Deflation führen könnte.

„Die große Frage ist, ob die Gewinne diese Art von Makrohintergrund für langsameres Wachstum und die Politik der Fed wirklich aufrechterhalten können“, sagt Deepak Puri, Investment Director für Deutsche Wealth Management bei der Deutschen Bank. Gesagt auf Yahoo Finance Live früher diese Woche. „Einige Unternehmen scheinen dazu in der Lage zu sein – in der Vergangenheit war dies der Fall. Der Unterschied ist diesmal wirklich das Trifecta, nämlich höhere Kapitalkosten, quantitative Straffung und das Fehlen … eines signifikanten fiskalischen Anreizes.“

Die Geschichte geht weiter

Trotz Bedenken der Wall Street über bevorstehende politische Schritte und die Risiken für Händler zeigt eine Lektüre des kürzlich veröffentlichten Beige Book der Fed, dass die Stimmung an der Main Street im Allgemeinen positiv bleibt.

Strategen von LPL Research sagten, dass das Beige Book-Messgerät ein genaueres Bild der wirtschaftlichen Aussichten liefern könnte als die aktuelle Verbraucherstimmung, die angesichts der hohen Inflation schwach war. Trotz der Konjunkturabschwächung im ersten Quartal fielen die Daten aus Washington besser aus als in den letzten Wochen vereinbart.

„Angesichts des neuesten Big Book der Federal Reserve bleiben inländische US-Unternehmen trotz zunehmender Unsicherheit widerstandsfähig“, sagte Barry Gilbert, Stratege für die Vermögensallokation bei LBL. „Inflation, COVID und der Konflikt in der Ukraine werden die Unsicherheit kurzfristig hoch halten, aber wenn wir diese Herausforderungen bewältigen können, glauben wir, dass es gute Aussichten für eine Wachstumserholung in der zweiten Jahreshälfte gibt.“

Anderswo auf den Märkten enthielten die am Freitag veröffentlichten Schlüsselberichte Quartalsergebnisse von American Express (AXP), das trotz eines Gewinngewinns im Daytrading um 1,7 % gesunken ist, und Verizon (VZ), ein Minus von 5,8 %, nachdem der Telekommunikationsriese sagte, er habe im ersten Quartal 36.000 monatliche Telefonabonnenten verloren.

„Die Erwartungen an Zinserhöhungen und das Potenzial für eine quantitative Straffung haben sich verschärft, und es gab eine Welle von Enttäuschungen bei den Gewinnen“, sagte Crosby in seiner Notiz.

Investoren beobachten weiterhin Snap Inc. (Explodieren, explodieren), nachdem das Unternehmen am Donnerstag einen starken Ausblick auf das Nutzerwachstum prognostiziert hatte, aber vor Unterbrechungen der Lieferkette und Inflation gewarnt hatte, die die Anzeigennachfrage weiterhin beeinträchtigen könnten. Die Aktien von Snap sind am Freitagnachmittag um 2,6 % gefallen.

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10:03 Uhr ET: US-Geschäftstätigkeit verlangsamt sich im April

Die Geschäftstätigkeit ging im April in den USA zurückmit Inflationsdruck, der die Produktion des Dienstleistungssektors beeinträchtigte, da der Preisanstieg die Ausgaben beeinflusste.

Zusammengesetzter PMI von S&P Global, das ein Maß für die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit ist, fiel diesen Monat von 57,7 im März auf einen Wert von 55,1. Von Bloomberg befragte Ökonomen erwarteten einen Wert von 57,9. Jeder Wert über 50 weist auf Wachstum im Privatsektor hin.

„Viele Unternehmen berichten weiterhin von aufgestautem Nachfragerückwind durch die Pandemie, aber Unternehmen stehen auch zunehmenden Herausforderungen durch steigende Inflation und Druck auf die Lebenshaltungskosten sowie anhaltende Verzögerungen in der Lieferkette und Arbeitsbeschränkungen gegenüber“, sagte Chris Williamson, Chief Betriebswirt bei S&P Global in einer Erklärung.

„Dieser Gegenwind, kombiniert mit wachsenden Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftsaussichten und der geldpolitischen Straffung, bedeutet, dass das Vertrauen der Unternehmen in die Aussichten im April stark zurückgegangen ist. Da jedoch das allgemeine Tempo des Wirtschaftswachstums und der Beschäftigung relativ stark bleibt, ist der Fokus vorerst wahrscheinlich Aus politischer Sicht ist er sich einig, dass es notwendig ist, den rekordhohen Inflationsdruck, der in der Umfrage aufgezeigt wurde, einzudämmen.“

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9:30 Uhr ET: Aktien verlängern Verluste, nachdem Powells Zinskommentare Anleger erschrecken

Hier öffneten sich die wichtigsten Benchmarks zu Beginn der Handelssitzung am Freitag:

• Standard & Poor’s 500 (^ Salafistische Gruppe für Predigt und Kampf): -15,81 (-0,36 %) bis 4377,85

• dow (^ DJI): -229,65 (-0,66 %) bis 34563,11

• Nasdaq (^ neunter): +0,85 (+0,01%) bis 13175,50

• roh (CL = F.):- 2,01 $ (-1,94 %) auf 101,78 $ pro Barrel

• Er ging (GK = F.): – 13,10 USD (-0,67 %) auf 1935,10 USD pro Unze

• Schatzkammer für 10 Jahre (^ Entartung): +1,1 Basispunkte für 2,9280 %

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7:00 Uhr ET: Die Futures fallen nach unten, da sich der S&P 500 auf eine weitere Verlustwoche vorbereitet

Hier sind die wichtigsten Bewegungen im Futures-Handel vor der Eröffnungsglocke am Freitag:

• S&P 500 Futures-Kontrakte (ES = F.): -12,75 (-0,29 %) bis 4377,75

• Dow-Futures-KontrakteYM = F.): -95,00 (-0,27 %) bis 34614,00

• Nasdaq-Futures-KontrakteNQ = F.): -39,75 (-0,29 %) auf 13688,50

• roh (CL = F.):- 1,48 $ (-1,43 %) auf 102,31 $ pro Barrel

• Er ging (GK = F.): – 12,10 USD (-0,62 %) auf 1936,10 USD pro Unze

• Schatzkammer für 10 Jahre (^ Entartung): 0,00 Basispunkte (0,00 %), um 2,9170 % zu erzeugen

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18:53 Uhr ET Donnerstag: Aktien-Futures verstummten nach Powells aggressiven Kommentaren und schickten die Indizes nach unten

Hier wurden die Aktien vor der Abendsitzung am Donnerstag gehandelt:

• S&P 500 Futures-Kontrakte (ES = F.): -1,50 (-0,03 %) auf 4.389

• Dow-Futures-KontrakteYM = F.): -3,00 (-0,01 %) bis 34706

• Nasdaq-Futures-KontrakteNQ = F.): -4,75 (-0,03 %) bis 13,723,50

• roh (CL = F.):- 0,03 $ (-0,3 %) auf 103,76 $ pro Barrel

• Er ging (GK = F.): + 4,60 $ (+0,24 %) auf 1.952,80 $ pro Unze

• Schatzkammer für 10 Jahre (^ Entartung): +0,077 Basispunkte (+2,71 %) für 2,9170 %

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Alexandra Semenova ist Reporterin für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter Tweet einbetten

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