(Bloomberg) – Die Aktienmärkte haben sich am Donnerstag in einer Warteschleife eingependelt, bevor US-Inflationsdaten veröffentlicht wurden, die Hinweise auf den politischen Kurs der Federal Reserve geben könnten.
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Die Stoxx 600- und S&P 500-Futures blieben unverändert, nachdem der wichtigste US-Aktienindikator in der vorangegangenen Sitzung sein 44. Rekordhoch in diesem Jahr erreicht hatte, angeführt von großen Technologieunternehmen. Staatsanleihen blieben stabil, während Öl stieg, da Händler auf eine israelische Reaktion auf den iranischen Raketenangriff warteten. Der Bloomberg Spot Dollar and Euro Index wurde kaum verändert.
Es wird erwartet, dass die US-Verbraucherpreisdaten eine weitere Abschwächung der Inflation zeigen werden, was die erwartete Lockerung der Federal Reserve in den kommenden Monaten unterstützt. Aber nach dem überraschend starken Beschäftigungswachstum im September, das letzten Freitag gemeldet wurde, deutet eine allmähliche Abschwächung des Preisdrucks darauf hin, dass sich die politischen Entscheidungsträger bei ihrer Tagung im nächsten Monat für eine geringere Zinssenkung entscheiden werden – oder sogar überhaupt keine Senkung.
Aus den Protokollen der letzten geldpolitischen Sitzung ging hervor, dass die Mehrheit der FOMC-Protokolle eine Senkung um 50 Basispunkte befürwortete, obwohl einige Beamte es vorzogen, die Zinssätze in einem langsameren Tempo zu senken.
Unterdessen stiegen chinesische Aktien sprunghaft an, nachdem Einzelheiten zu Konjunkturmaßnahmen veröffentlicht wurden, wobei die chinesische Zentralbank Swap-Fazilitäten einrichtete, um institutionellen Anlegern Liquidität für den Kauf von Aktien bereitzustellen. Investoren in China werden auf einer Pressekonferenz des Finanzministeriums am Samstag nach Hinweisen auf fiskalische Anreize Ausschau halten.
„Nach einigen Tagen starker Gewinnmitnahmen gehen wir davon aus, dass der Offshore-Markt in die zweite Phase der Rallye übergeht, die durch langsamere Gewinne und höhere Volatilität gekennzeichnet ist, sich aber wieder auf die Fundamentaldaten – Gewinne und Bewertungen – konzentriert“, sagte Richard Tang. , China-Stratege und Forschungsleiter Hongkong bei der Julius Bär Group Ltd.
In Frankreich wird die Regierung von Premierminister Michel Barnier seiner Regierung am Donnerstagabend in Paris Haushaltsdetails vorlegen. Es wird erwartet, dass es sich dabei um eine erste Schocktherapie zur Bewältigung des ausufernden Defizits handelt, die darauf abzielt, skeptische Anleiheinvestoren zu beruhigen und den starken Widerstand in einem gespaltenen Parlament zu überwinden.
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Der Rohölpreis stieg nach einem zweitägigen Rückgang, wobei Brent-Rohöl bei etwa 77 US-Dollar pro Barrel gehandelt wurde. Der Markt bleibt angesichts der Absichten Israels, einen Vergeltungsschlag gegen Teheran zu starten, nervös, was Befürchtungen über einen umfassenden Krieg hervorgerufen hat. Iran warnte, dass es bereit sei, bei Bedarf Tausende von Raketen abzufeuern.
Präsident Joe Biden hat einen Angriff auf die iranische Ölinfrastruktur vereitelt und am Mittwoch zum ersten Mal seit mehr als einem Monat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu gesprochen.
Hauptereignisse dieser Woche:
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US-Verbraucherpreisindex, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Donnerstag
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John Williams und Thomas Barkin von der Fed sprechen am Donnerstag
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JPMorgan und Wells Fargo eröffnen am Freitag die Gewinnsaison für die Großbanken der Wall Street
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US-Erzeugerpreisindex, Verbrauchervertrauen der University of Michigan, Freitag
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Am Freitag sprechen Lori Logan, Austin Goolsby und Michelle Bowman von der Fed
Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:
Aktien
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Der Stoxx Europe 600 Index stieg um 8:13 Uhr Londoner Zeit um 0,1 %
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Die S&P 500-Futures veränderten sich kaum
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Die Nasdaq-100-Futures veränderten sich kaum
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Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average veränderten sich kaum
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MSCI Asia Pacific Stock Index steigt um 0,6 %
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MSCI Emerging Markets Index steigt um 0,6 %
Währungen
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Der Bloomberg Dollar Spot Index hat sich kaum verändert
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Der Euro änderte sich bei 1,0938 US-Dollar kaum
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Der japanische Yen stieg um 0,2 Prozent auf 149,06 Yen gegenüber dem Dollar
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Der Yuan im Außenhandel stieg um 0,1 Prozent auf 7,0825 je Dollar
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Beim Pfund Sterling gab es kaum Veränderungen bei 1,3078 $
Kryptowährungen
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Bitcoin stieg um 1,1 % auf 61.076,07 $
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Ethereum stieg um 2,1 % auf 2.404,57 $
Anleihen
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Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen blieb mit 4,07 % kaum verändert.
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Die Rendite deutscher 10-jähriger Anleihen stieg um einen Basispunkt auf 2,27 %.
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Die Rendite britischer 10-jähriger Anleihen stieg um zwei Basispunkte auf 4,20 %.
Waren
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Brent-Rohöl stieg um 0,4 Prozent auf 76,91 Dollar pro Barrel
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Spotgold stieg um 0,2 Prozent auf 2.611,90 Dollar pro Unze
Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.
– Mit Unterstützung von Abhishek Vishnoi und Masaki Kondo.
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