Dow-Futures tendierten über Nacht höher, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Börsenrallye nahm am Mittwoch wieder Fahrt auf, als heiße Arbeitsmarktdaten die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen erhöhten, während Jamie Dimon von JPMorgan vor einem wirtschaftlichen „Hurrikan“ warnte. Die großen Indizes verringerten ihre Verluste etwas, da die Fed in den meisten Teilen der USA ein langsameres Wachstum verzeichnete
X
Lithium Produzenten Albemarle (ALB) Und die Levent (LTHM) Ich bin zurückgefallen, während Farming so spielt ANZEIGE (ANZEIGE) Und die Bungee (BG) ist nach den Aufwärtsbewegungen vom Dienstag stark gesunken.
Auf der positiven Seite entwickelten sich Energieaktien weiterhin gut, wobei LNG im Spiel war Golar verflüssigtes Erdgas (verflüssigtes Erdgas) Und die energetische Überlegenheit (Die), Börsengang, blinkende Kaufsignale. Gallone Erdöl (CPE) in der Nähe von Kaufpunktund rasen weiter von der Unterseite der Basis des V-förmigen Bechers. Aber alle drei sind flüchtig.
Drucker und Supercomputer HP Inc. (PS) stieg um 3,9 % auf 40,34, ein Rekordschluss, nach besser als erwarteten Gewinnen am späten Dienstag. Die HP-Aktie genehmigte einen frühen Einstieg von 39,81, der ebenfalls mit der Spitze der vorherigen Basis übereinstimmt.
In der Zwischenzeit treiben große Unternehmen den Marktanstieg nicht voran. Die Aktie von Microsoft ist jedoch die einzige, die sich dem 50-Tage-Streak nähert Apfel (AAPL) und Google Parent das Alphabet (Das Google) bewegt sich in der Nähe der 50-Tage-Rückzugslinien. Tesla (TSLA) ist am Mittwoch um 2,4 % gefallen. Die TSLA-Aktie trifft nach einer deutlichen Erholung in der vergangenen Woche beim exponentiell gleitenden 21-Tage-Durchschnitt auf Widerstand.
Spielt Datenspeicherung ab net-App (NTAP) Und die reine Lagerung (PST) meldete am späten Mittwoch einen Gewinn, zusammen mit Hewlett-Packard-Stiftung (PS) und Softwarehersteller MongoDB (MDB) Und die Veeva .Systeme (VEEV). NetApp, Pure Storage, MongoDB und Veeva stiegen in erweiterten Trades aufgrund starker Ergebnisse, während HPE nach leichten Verlusten zurückging. Es ist alles ziemlich weit von den Höhen entfernt.
Die Albemarle-Aktie läuft IBD-Bestenliste. Microsoft (MSFT) und Google-Aktien Langjährige Führer von IBD. Die Aktien von Callon Petroleum und BG liegen bei IBD 50, wobei CPE sich für Mittwoch entscheidet IBD 50-Aktien zum Anschauen.
Dow Jones Terminkontrakte heute
Dow-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert. S&P 500-Futures stiegen leicht und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,1 %.
Die Rohölpreise fielen um mehr als 2 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um einen Basispunkt auf 2,92 %.
Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und überall sonst, was sich nicht unbedingt in der tatsächlichen Auflage in der nächsten regulären Sitzung niederschlägt Aktienmarkt Sitzung.
Schließen Sie sich IBD-Experten an, wenn sie auf IBD Live umsetzbare Aktien analysieren
Wirtschaftsdaten
Eine JOLTS-Umfrage für April zeigte Stellenangebote bei 11,4 Millionen, im Einklang mit Meinungen. Das ist nicht ganz Standard, aber es ist ziemlich nah dran. Die Stellen für März wurden von 11,549 Millionen auf 11,855 Millionen revidiert. Die Mitarbeiter kündigten fast auf Rekordniveau, während die Entlassungen neue Tiefststände erreichten. Die Fed möchte eindeutig, dass sich die Arbeitsmärkte zurückziehen. Es könnte im Mai begonnen haben. Aber es war nicht im JOLTS-Bericht vom April.
Der Beschäftigungsbericht für Mai ist am Freitag fällig.
Unterdessen stieg der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Mai von 55,4 auf 56,1 und widersetzte sich damit den Erwartungen eines leichten Rückgangs auf 54,5.
Der Beige Book-Bericht der Fed, der um 14:00 Uhr ET veröffentlicht wurde, zeigte, dass sich das Wirtschaftswachstum in vielen Bereichen verlangsamte, wobei die Kunden einige der höheren Zinssätze ablehnten.
Der Vorsitzende der Federal Reserve von Atlanta, Rafael Bostic, wich von der Rede von einer „Pause“ im September zurück. Mary Daly, Präsidentin der Federal Reserve Bank von San Francisco, sieht keine Pause, bis die Federal Funds Rate bei etwa 2,5 % liegt. Bei einem Referenzzinssatz von jetzt 0,75 % bis 1 % würde das mindestens drei weitere Zinserhöhungen um einen halben Punkt bedeuten.
Schließlich warnte Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, vor einem wirtschaftlichen „Hurrikan“, der auf uns zukommt. „Sie bereiten sich besser vor“, sagte er auf einer Finanzkonferenz. „JPMorgan bereitet sich vor.“ Die Frage, sagte Dimon, sei, ob es sich um einen kleinen oder einen großen Hurrikan handeln werde.
Tesla vs. BYD: Chinas riesige EV-Blitze signalisieren einen frühen Kauf
Aktienmarkt steigen
Der Aktienmarkt eröffnete seine Rallye am Mittwoch mit soliden Gewinnen, aber heiße Wirtschaftsdaten und „Hurrikan Dimon“ veränderten schnell das Klima, wobei die wichtigsten Indikatoren nach unten umkehrten. Die Indizes glichen am Nachmittag mit Hilfe des „beigen Buches“ der Federal Reserve Verluste aus, aber sie verpufften wieder.
Der Dow Jones Industrial Average fiel am Mittwoch um 0,5 % Börsenhandel. Der S&P 500 fiel um 0,75 %, wobei die ALB-Aktie die schlechteste Performance erzielte. Der Nasdaq Composite Index sank um 0,7 %. Kleine Russell 2000 gab 0,6 % nach.
Die US-Rohölpreise stiegen um 0,5 % auf 115,26 $ pro Barrel. Benzin-, Diesel- und Erdgas-Futures zeigten viel größere Gewinne.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg im Gefolge des JOLTS-Berichts und der Kommentare der Fed um neun Basispunkte auf 2,93 %. Das ist nach 10 Basispunkten am Dienstag. Anleger, die in diesem Monat und im Juli auf eine Zinserhöhung um einen halben Punkt gesetzt haben, preisen jetzt auch eine Bewegung um 50 Basispunkte im September ein.
ETFs
zwischen den Die besten ETFsDer Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) stieg um 1,15 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (fit) stieg um 0,6 %.
iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) voraus 0,6 % als salesforce.com (CR) für starke Erträge und Service jetzt (Zur Zeit) erhöhte Führung. MSFT-Aktien sind auch eine der riesigen Bestände von IGV.
VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) sank um 1,6 %.
SPDR S&P Metalle & Bergbau ETF (XMEund Global X US Infrastructure Development ETFWiege) fielen beide um 0,2 %. Amerikanische globale FlugzeugeFlugzeuge) um 3,1 % gesunken. SPDR S&P Home Builders (XHB1% sank. SPDR-Spezifischer Energiefonds (SPDR ETF)XL) stieg um 1,6 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) um 1,6 % gesunken.
Aktien spiegeln eher spekulative Geschichten wider, der ARK Innovation ETF (mach’s gut) ist um 3,6 % gefallen und ARK Genomics (ARKG) ist um 3,4 % gesunken. Die Tesla-Aktie ist weiterhin die Nummer eins unter den ETFs von Ark Invest.
Die Top 5 der chinesischen Aktien, die Sie jetzt im Auge behalten sollten
Lithium Stock Kühler
Albemarle-Aktien sind um 7,8 % gefallen, während Livent um 14 % gesunken ist und sich nach den soliden Verlusten vom Dienstag von den frühen Kaufpunkten zurückgezogen hat. Anfang dieser Woche bezeichnete Goldman Sachs als das beste Unternehmen für Batteriemetalle und prognostizierte einen starken Rückgang der Preise für heißes weißes Lithium im Jahr 2023.
Die Aktien von ALB und Livent stiegen Ende letzter Woche in die Höhe und durchbrachen wichtige Widerstandsniveaus, als der Nasdaq nachzog. Die Bewegungen waren auch eine verspätete Reaktion auf Albemarles zweite Aufwärtsrallye innerhalb eines Monats.
Zumindest die ALB-Aktie fand Unterstützung beim gleitenden 21-Tage-Durchschnitt. Auf dem Monats-Chart sehen die Aktien von Albemarle und LTHM angesichts ihrer massiven Gewinne im Mai gar nicht so schlecht aus. Vielleicht bilden diese Pfeile Griffe, aber vielleicht auch nicht.
Wer diese Aktien am Donnerstag und Freitag selbst in der Nähe von Einstiegspunkten gekauft hat, sitzt auf bescheidenen bis schmerzhaften Verlusten.
Landwirtschaftliche Aktien welken
Die ADM-Aktie fiel um 4,6 % auf 86,67, rutschte unter die 50-Tage-Linie und machte mehrere Tage mit Gewinnen wieder zunichte. Am Dienstag stieg die ADM-Aktie um 2,1 %, bewegte sich über die 50-Tage-Linie und zeigte einen frühen Einstieg. Bunge-Aktien zeigten am Dienstag mit einem Plus von 3,1 % eine ähnliche Entwicklung. Aber er fiel am Mittwoch um 3,6 % auf 114,10 und damit wieder unter die 50-Tage-Linie.
Düngervorrat wie Mosaik- (Moos), das am Dienstag solide Gewinne verzeichnete, wurde am Mittwoch ausverkauft.
Marktanstiegsanalyse
Die Aktienmarktrallye erlitt zum zweiten Mal in Folge bescheidene Verluste, weg von den Tagestiefs, ließ aber zum Handelsschluss wieder nach. Der Nasdaq fand weiterhin Unterstützung beim gleitenden 21-Tage-Durchschnitt.
Eine Sorge bei der aktuellen Marktrallye ist, dass es nicht viele Aktien zu kaufen gibt. Diese Situation hat sich nicht verbessert, wobei sich einige vielversprechende Bewegungen stark umkehrten, darunter LTHM-Aktien, ADM-Aktien und mehr. Die Arzneimittelhersteller sind nicht zusammengebrochen, aber sie haben diese Woche keine gute Zeit.
Inzwischen haben einige etablierte Aktien wieder zu kämpfen, darunter Reisespiele wie z Delta Airlines (DA).
Könnten sich viele dieser Namen erholen, wenn sich die Marktrallye stabilisiert? sicherlich. Im positiven Szenario kann der aktuelle Pullback es dem Markt ermöglichen, Griffe und einen neuen Pullback zu bilden. Aber im Moment sind die Aktien im Minus.
Einzige Ausnahme sind Öl und Gas. Dieser Sektor entwickelt sich insgesamt weiterhin gut, wobei einige Aktien an oder nahe an Kaufpunkten liegen. Aber diese Namen sind anfällig für flüchtige Arbeit.
Wachstumswerte bleiben hart getroffen, wobei die Renditen von Staatsanleihen erneut Anlass zur Sorge geben. Auch wenn die Erholung des Marktes anhaltende Stärke zeigt und die Aktien von Microsoft, Google und Apple Gestalt annehmen, ist es unklar, ob diese riesigen Unternehmen auf absehbare Zeit eine Outperformance erzielen werden.
Markteinführungszeit mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was machst du jetzt
Wenn du am Donnerstag oder Freitag eine begrenzte Show bekommst, warst du vielleicht nicht zu sehr verletzt und bist vielleicht immer noch bereit dafür. Aber wenn Sie energischer eingreifen und Ihren Besitz am Dienstag weiter vergrößern, haben Sie möglicherweise einige unangenehme Verluste erlitten. Dies gilt insbesondere, wenn Sie volatilere Namen kaufen.
Denken Sie daran, wenn Sie beim Einsteigen aggressiv werden, müssen Sie beim Zurückgehen aggressiv sein.
Ja, es ist möglich, Positionen zu verkaufen, und dann werden sich die Aktie und der Markt schnell erholen. Aber wenn das der Fall ist, können Sie diese Wetten zurückkaufen – oder etwas Besseres. Dies ist ein geringer Preis, um sich vor steilen Ausverkäufen zu schützen.
Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit dem Trend des Marktes, der Aktien und der führenden Sektoren Schritt zu halten.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter Tweet einbetten Für Börsenaktualisierungen und mehr.
Sie können auch mögen …
Warum dieses IBD-Tool vereinfachen? verbranntdas Klassenzimmer Top-Lager
Holen Sie sich die nächsten Gewinneraktien mit MarketSmith
Wollen Sie schnelle Gewinne erzielen und große Verluste vermeiden? Probieren Sie SwingTrader aus
Die besten Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Schalten Sie IBD Premium Stock Listings, Tools & Analysis noch heute frei
. „Zombie-Experte. Hipster-freundlicher Internet-Evangelist. Organisator. Kommunikator. Popkultur-Fanatiker. Web-Junkie.“