Die Finanzmärkte beenden die Woche nach dramatischen Tagen mit einem Rückgang: Zusammenfassung der Märkte

(Bloomberg) – Eine wilde Woche an den Märkten ging ruhig zu Ende, wobei der Freitagshandel ein geringes Volumen an den Aktien und kleine Bewegungen bei Aktien, Anleihen und Währungen verzeichnete.

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Die 500-Futures von Standard & Poor’s verzeichneten kaum Veränderungen, was auf eine schwache Eröffnung an der Wall Street hindeutet, nachdem die US-Aktien die Verluste der Woche beinahe wettgemacht hatten. Europäische Aktien waren im Laufe der Woche leicht positiv, da die Anleger nach Schnäppchen aus dem Ausverkauf suchten. Die Renditen der Staatsanleihen sanken und der Dollar schwächte sich ab. Der VIX-Index pendelte um 23.

Die US-Aktienmärkte legten am Donnerstag stark zu, nachdem Daten einen Rückgang der Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenunterstützung beantragen, zeigten, was dazu beitrug, die Rezessionsängste zu lindern. Der Standard & Poor’s 500-Index reduzierte seine Verluste im Laufe der Woche auf nur 0,5 %. Die Anleger werden auf die Daten der nächsten Woche warten, darunter Berichte über die Verbraucherinflation und die Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten.

„Die Marktvolatilität könnte noch einige Zeit hoch bleiben“, sagte Mark Havel, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management. „Anleger sollten nicht überreagieren, wenn die Marktstimmung schwankt“, fügte er hinzu.

Im vorbörslichen Handel stiegen die Aktien der Expedia Group, nachdem sie für das zweite Quartal besser als erwartete Ergebnisse veröffentlicht hatten. Die Aktien von Paramount Global stiegen um etwa 7,1 %, nachdem sie die Gewinnschätzungen übertroffen hatten.

Widersprüchliche Signale von US-Notenbankbeamten könnten Anleger zur Vorsicht veranlassen. Der Präsident der Kansas City Federal Reserve Bank, Jeffrey Schmid, hat laut Aussagen, die er am Donnerstag in den Vereinigten Staaten abgegeben hat, angedeutet, dass er angesichts einer über das Zielniveau ansteigenden Inflation nicht bereit ist, eine Senkung der Zinssätze zu unterstützen.

Andererseits sagte die Präsidentin der Boston Federal Reserve Bank, Susan Collins, in einem Interview mit dem Providence Journal, dass die Zentralbank beginnen könnte, die Zinssätze zu senken, wenn die Inflation inmitten eines starken Arbeitsmarktes ihren Abwärtstrend fortsetzt.

Swap-Händler haben auch ihre Wetten auf eine aggressive Zinssenkung durch die Fed im Jahr 2024 reduziert. Die globale Neubewertung war so stark, dass Zinsswaps zu einem Zeitpunkt darauf hindeuteten, dass die Wahrscheinlichkeit einer Notzinssenkung durch die Fed in der nächsten Woche bei 60 % lag – schon lange vorher seine nächste geplante Sitzung im September. Die aktuellen Preise deuten auf etwa 40 Basispunkte Kürzungen im September hin.

„Der Spielraum für einen Anstieg der Anleiherenditen ist begrenzt, da die Zentralbanken möglicherweise erkannt haben, dass es an der Zeit ist, zu neutraleren Einstellungen zurückzukehren“, sagte Martin van Vliet, Stratege bei Rubico. „Diese Angst wird das Gefühl der Zentralbanken verstärken, dass sie Es ist notwendig, die Beschränkungen der Geldpolitik wiederherzustellen.

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Der Stoxx Europe 600-Index stieg um 0,5 %, angeführt von den Sektoren Immobilien und Bergbau. Hargreaves Lansdown PLC legte zu, nachdem ein Konsortium aus CVC und ADA dem Kauf des Investmentmanagers im Wert von 5,4 Milliarden Pfund (6,9 Milliarden US-Dollar) zugestimmt hatte.

Den von Bloomberg zusammengestellten Daten zufolge ist das Handelsvolumen europäischer Aktien im Vergleich zum Durchschnittsniveau vom Freitag um etwa 39 % zurückgegangen.

Ängste tragen

In Asien verloren die Aktien etwas an Schwung, da der Yen vorübergehend seinen Anstieg fortsetzte. Die Zuwächse des japanischen Topix-Index gingen von etwa 2 % zuvor auf 0,9 % zurück. Chinesische Aktien stabilisierten sich nach früheren Zuwächsen, da die Auffassung zunahm, dass die über den Erwartungen liegende Inflation hauptsächlich auf saisonale Faktoren wie das Wetter zurückzuführen sei.

Bob Savage, Leiter der Marktstrategie bei BNY Mellon Capital Markets, sagte, dass die Liquidation von Carry Trades mehr Spielraum habe und der Abbau von Short-Positionen im Yen fortgesetzt werde, da der Wert der japanischen Währung zunehme. Er fügte hinzu, dass die Anleger immer noch sehr pessimistisch gegenüber dem Yen seien, der im Laufe der Zeit in Richtung 100 Yen gegenüber dem Dollar steigen könnte.

Die Ölpreise stabilisierten sich nach einem Anstieg am Donnerstag vor dem Hintergrund der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten, während der Goldpreis fiel.

Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:

Aktien

• Die S&P 500-Futures waren um 7:55 Uhr New Yorker Zeit kaum verändert.

• Die Nasdaq-100-Futures veränderten sich kaum

• Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average veränderten sich kaum

• Der Stoxx Europe 600 stieg um 0,5 %.

• MSCI World Index stieg um 0,2 %

Währungen

• Bloomberg Dollar Index fiel um 0,1 %

• Der Euro veränderte sich bei 1,0915 US-Dollar kaum

• Das britische Pfund blieb mit 1,2740 Dollar kaum verändert

• Der japanische Yen stieg um 0,2 % auf 146,98 Yen gegenüber dem Dollar.

Kryptowährungen

• Bitcoin stieg um 1,9 % auf 60.678,2 $

• Der Ether-Preis stieg um 2,6 % auf 2.636,56 $

Anleihen

• Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sank um fünf Basispunkte auf 3,94 %.

• Die Rendite deutscher 10-jähriger Anleihen sank um vier Basispunkte auf 2,23 %.

• Die Rendite zehnjähriger britischer Anleihen sank um vier Basispunkte auf 3,94 %.

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Diese Geschichte wurde mit Hilfe von Bloomberg Automation produziert.

– Mit Unterstützung von Sagarika Jaisinghani, Chiranjeevi Chakraborty, Sujata Rao und Alice Gledhill.

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