Dow Jones-Futures fielen über Nacht leicht, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, da die Renditen von Staatsanleihen weiter stiegen. Das Repräsentantenhaus hat dafür gestimmt, den Sprecher Kevin McCarthy anzuklagen, was die Möglichkeit eines weiteren politischen Chaos erhöht.
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Der Aktienmarkt erlebte am Dienstag einen Ausverkauf, da die Renditen von Staatsanleihen weiter stiegen, unterstützt durch die sprunghafte Schaffung von Arbeitsplätzen. Der milliardenschwere Investor Ray Dalio sagte, die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen könnte bald auf 5 % steigen. Dies folgte in den letzten Tagen ähnlichen Kommentaren des aktivistischen Investors Bill Ackman und des BlackRock-CEO Larry Fink.
Andererseits könnte die politische Dysfunktion im Kongress den Anlegern Sorgen bereiten.
Der Dow Jones fiel um 431 Punkte und notiert für das Jahr nun im Minus. Der S&P 500 konnte das Tief, das er am 27. September erreichte, senken und beendete damit seinen Versuch, den Markt nach oben zu erholen. Der Rallyeversuch des Nasdaq hängt am seidenen Faden. Die Marktbreite war erneut schlecht.
Nvidia (NVDA), Celsius Holding (CELH), Buchungsholding (Backen) Super Mikrocomputer (SMCI) Und Palantir-Technologien (Belter) Sie alle erreichten das Widerstandsniveau an der 50-Tage-Linie.
Die Nvidia-Aktie sieht immer noch relativ normal aus. Die Aktien von SMCI, Booking Holdings, Celsius und Palantir erlitten weitere technische Schäden. Palantir erholte sich am späten Dienstag, als berichtet wurde, dass das Unternehmen kurz vor dem Abschluss eines Großauftrags stehe.
Viele andere Führungskräfte durchbrechen wichtige Ebenen. Aktien, die sich kurzzeitig dem Trend widersetzen, wie Super Micro- und PLTR-Aktien, geben oft bald nach.
Fazit: Es handelt sich um eine Marktkorrektur, bei der die wichtigsten Indizes und führenden Aktien sehr schlecht aussehen.
Die Aktien von Nvidia und BKNG liefen IBD-Rangliste. Nvidia-, Booking Holdings- und CELH-Aktien sind alle auf dem Markt Bahrain-Dinar 50. Super Micro- und Nvidia-Aktien sind auf dem Markt IBD Big Cap 20.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures verloren 0,2 % gegenüber dem Fair Value. S&P 500-Futures fielen um 0,3 % und Nasdaq 100-Futures fielen um 0,3 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um mehrere Basispunkte auf 4,85 %.
Denken Sie daran, dass eine Bewegung über Nacht bei Dow-Jones-Futures und anderswo nicht zwangsläufig zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.
10-jährige Treasury-Rendite bei 5 %?
Die Rendite der 10-jährigen Schatzanleihe stieg am Dienstag um 12 Basispunkte auf 4,8 %, ein neues 16-Jahres-Hoch. Die Rendite 10-jähriger Anleihen stieg am Montag um 11 Basispunkte.
Ray Dalio teilte CNBC am Dienstag mit, dass die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen wahrscheinlich 5 % erreichen werde. Als Gründe nannte er eine höhere Inflation über einen längeren Zeitraum und eine „abnormale“ Emission von Staatsanleihen. Ackman und Fink äußerten sich Ende letzter Woche ähnlich zur Rendite der Benchmark-Staatsanleihen.
Bei so schnell steigenden Renditen besteht ein erhöhtes Risiko, dass etwas „kaputtgeht“. Aufgrund der hohen Zinsen gingen Anfang des Jahres mehrere Regionalbanken in Konkurs. Was könnte als nächstes kommen?
Sprecher McCarthy wurde abgesetzt
Das Repräsentantenhaus hat Kevin McCarthy am Dienstagnachmittag als Sprecher abgesetzt, das erste Mal, dass die Kammer ihren Vorsitzenden durch ein Misstrauensvotum abgesetzt hat.
Der Abgeordnete Matt Gaetz reichte am Montag einen „Antrag auf Räumung“ der Position des Sprechers ein. Gaetz und einige republikanische Abgeordnete, die die dünne Mehrheit der Republikaner ausnutzten, reichten aus, um McCarthy mit demokratischen Stimmen zu stürzen.
McCarthy sagt, er werde nicht noch einmal kandidieren. Die Republikaner sagen, dass das Repräsentantenhaus nächsten Mittwoch über den neuen Sprecher abstimmen wird, aber es ist unklar, wer die Mehrheit gewinnen kann oder ob diese Person regieren kann. Die Unruhen erhöhen sicherlich das Risiko eines Regierungsstillstands Mitte November.
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Aktienmarkt
Der Aktienmarkt erlebte am Dienstag einen Ausverkauf, da die Stellenangebote im August unerwartet anstiegen und die Renditen von Staatsanleihen erneut stiegen.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Dienstag um 1,3 %, testete die Marke von 33.000 Punkten und erreichte ein neues Viermonatstief. Der Standard & Poor’s 500-Index fiel um 1,4 %, womit er den Tiefpunkt vom 27. September übertraf und sich seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt näherte. Der Nasdaq Composite rutschte auf den niedrigsten Schlussstand seit vier Monaten ab, konnte sein Intraday-Tief vom 27. September jedoch noch nicht unterbieten. Der Small-Cap-Index Russell 2000 fiel um 1,9 % auf ein Fünfmonatstief, nicht weit von seinen Schlusstiefs von 2023 entfernt.
Die Verlierer übertrafen die Gewinner an der Nasdaq mit mehr als 3 zu 1 und an der New Yorker Börse mit mehr als 5 zu 1.
Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSP) fiel um 1,2 % auf ein Fünfmonatstief und nähert sich allmählich den Tiefstständen von 2023.
Der Versuch, den Nasdaq-Markt zu erholen, dauert noch an, solange der Composite das Intraday-Tief vom 27. September nicht untergräbt, aber die Zeichen sehen nicht gut aus. Selbst auf kurze Sicht ist es schwer vorstellbar, dass Aktien ihren Rückgang beenden, bis die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sinkt.
Die US-Rohölpreise stiegen um 0,5 Prozent auf 89,23 Dollar pro Barrel. Die Benzin-Futures fielen um 2,2 % auf ein Fünfmonatstief, was darauf hindeutet, dass die Preise an den Zapfsäulen im Jahr 2023 weiter von ihren jüngsten Höchstständen fallen werden.
Neben dem hohen Tiefpunkt des Nasdaq ist die 200-Tage-Linie des S&P 500 die nächste offensichtliche Unterstützungsmarke. Dies deckt sich in etwa mit der 4200-Marke des S&P 500 und seinen Frühjahrshochs.
200-Tage-Durchschnitt: Ist es die letzte Unterstützungslinie?
ETFs
Zu den Wachstums-ETFs gehört der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) und sank um 2,3 %. iShares Extended Technology Software Fund (ETF)IGV) sank um 2,5 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Eigenschaft) Verzicht auf 2,2 %. Die Nvidia-Aktie ist die Nummer 1 in den ETFs von Ark Invest.
Der ARK Innovation ETF (Arche(2,7 % und ARK Genomics ETF)Arkj) sank um 1,6 %.
SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) sank um 1,3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) trat um 2,6 % zurück. Energy Select SPDR ETF (XLE(minus 0,1 % und Gesundheitssektor-SPDR-Fonds)Fünfundvierzig) sank um 0,9 %
Ausgewählter SPDR-Fonds für den Industriesektor (einundvierzigster) sank um 0,7 %.
Financial Select SPDR ETF (XLF) sank um 1,6 %. SPDR S&P Regional Banking Fund (Cree)Abnahme um 2 %
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Wichtige Aktien
Die Nvidia-Aktie fiel um 2,8 % auf 435,17, beendete damit eine viertägige Siegesserie und fiel von ihrer 50-Tage-Linie, aber knapp unter ihre 21-Tage-Linie zurück. Die NVDA-Aktie könnte nach dieser Woche eine Basis haben.
Die CELH-Aktie wurde um 7,4 % auf 161,12 abverkauft, fiel von fast 50 Tagen zurück und konnte die jüngsten Tiefststände bei hohem Handelsvolumen durchbrechen. Der Energy-Drink-Hersteller könnte am Dienstagmorgen knapp gewesen sein. Ende September kam es zu einem aggressiven Ausverkauf der Aktien bis in den Bereich unter 50, um dann bei schwachem Handel knapp unter dieses Schlüsselniveau zu steigen.
Die BKNG-Aktie fiel um 2,7 % auf 3.010,79 und liegt nun deutlich unter ihrem 50-Tage-Niveau. Es trug nur dazu bei, die unterste Ebene des flachen Sockels zu untergraben. Laut MarketSmith-Analyse hat Booking Holdings immer noch einen Kaufpunkt von 3.251,71.
Die SMCI-Aktie fiel um 6,5 % auf 269,97 und fiel bei hohem Handelsvolumen unter ihr 50-Tage-Niveau. Die Super Micro-Aktie ist seit sechs Sitzungen in Folge gestiegen. Die Bewegung über die 50-Tage-Linie am Montag sorgte für einen soliden Einstieg. Es ist immer noch möglich, dass sich Aktien bei einem anständigen Markt erholen.
Die PLTR-Aktie fiel um 6,2 % auf 14,90 und lag damit unter ihrem 50-Tage-Niveau. Dank eines dreitägigen Handels mit ordentlichem Volumen bewegten sich die AI-Trades am Freitag über das 50-Tage-Niveau. Am Freitagmorgen sah die Palantir-Aktie nach einem frühen Einstieg aus, schloss jedoch nahe den Sitzungstiefs. Der PLTR könnte sich erholen und das Hoch vom Freitag als neuen frühen Einstieg nutzen. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 20,24.
Die PLTR-Aktie stieg über Nacht leicht an, nachdem berichtet wurde, dass Palantir möglicherweise einen Auftrag zur Sanierung des seit langem in Schwierigkeiten geratenen britischen National Health Service erhält.
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Was machst du jetzt
Im Moment müssen die meisten Anleger alles geben oder Geld ausgeben. Nur sehr wenige Vorräte sehen gut aus und oft halten sie nicht länger als einen Tag.
Aber ignorieren Sie den Markt nicht. Die Umstände können sich schnell ändern. Wenn die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen deutlich sinkt, werden die Aktien wahrscheinlich positiv reagieren.
Investoren brauchen „geduldige Aufmerksamkeit“, sagte Marktexperte David Ryan. Ryan betonte diesen Punkt am Dienstag auf IBD Live. Der dreimalige Gewinner der US Investment Championship sagte, 80 % der Investitionen sollten geduldig den Markt und die Aktien beobachten und nur 20 % würden Maßnahmen ergreifen.
Warten Sie auf positive Marktsignale und versuchen Sie, die Aktie auf der Long- oder Short-Seite zu positionieren. Auf der Long-Seite gibt es nicht viele gesunde Charts, also konzentrieren Sie sich auf Aktien, die eine starke relative Stärke aufweisen.
Schauen, aber nicht anfassen.
Arista-Netzwerke (Netzwerk) und Googles übergeordnetes Element das Alphabet (Google) stabilisiert sich stattdessen über der 50-Tage-Linie Metaplattformen (tot) bewegt sich weiterhin um diese Niveaus, aber wird das so bleiben? Duolingo (Ragdoll) Und Costco Großhandel (es kostet) brach kürzlich mit steigenden Relative-Stärke-Linien aus, aber beide kehrten am Dienstag unter die Kaufpunkte um.
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