US- und europäische Futures fallen; Dollar steigt mit Renditen: Markets Wrap

(Bloomberg) – US-amerikanische und europäische Aktien-Futures fielen am Dienstag zusammen mit asiatischen Aktien, als die Anleger die Aussicht abwogen, dass die Zentralbanken die Politik stärker als zuvor erwartet straffen werden, um die Inflation zu zähmen.

Meistgelesen von Bloomberg

Der Dollar stieg gegenüber seinen Konkurrenten in einem Korb von G10-Währungen, da die Renditen von Staatsanleihen in Asien stiegen, nachdem der Handel am Montag wegen eines Feiertags in den Vereinigten Staaten geschlossen wurde.

S&P 500- und Nasdaq 100-Futures verloren mehr als 0,3 %, was auf einen stärkeren Abwärtsdruck für US-Aktien nach den Rückgängen der letzten Woche hindeutet.

Der MSCI Asian Index fiel um 0,7 %, wobei in Hongkong notierte Technologieaktien die Rückgänge anführten. Die Aktien von HSBC Holdings Plc fielen, selbst nachdem das Unternehmen die Gewinnerwartungen in seinen Ergebnissen für das vierte Quartal übertroffen hatte.

Die Aktien auf dem chinesischen Festland waren volatil, nachdem der CSI 300-Index am Montag seinen besten Tagesgewinn seit November verzeichnete, als Strategen von Goldman Sachs Group Inc. Die Lagerbestände im Land könnten in diesem Jahr um etwa ein Fünftel gegenüber dem derzeitigen Niveau steigen.

Japans 10-jährige Rendite stieg zum ersten Mal seit Januar kurzzeitig um 0,5 % über das Kontrollziel der Zentralbank für die Zinskurve. Investoren bereiten sich darauf vor, von Kazuo Ueda, dem Kandidaten für das Amt des Gouverneurs der Bank of Japan, zu hören, der sich am Freitag einer Anhörung im Parlament stellen wird.

Die Rendite der geldpolitischen zweijährigen US-Staatsanleihen lag nahe dem höchsten Stand seit November, da die Händler die Veröffentlichung des PCE-Deflationsindex, des bevorzugten Inflationsmaßes der Fed, im Laufe dieser Woche erwarten.

„Während sich einige auf die Beziehungen zwischen den USA und China konzentrieren und auf bevorstehende Treffen zwischen Chinesen und Russen in dieser Woche hinweisen werden, werden die Neubewertung und das Anheben der Zinserwartungen letztendlich die Kehrseite der Aktienmärkte eröffnen“, sagte Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone Gruppe Ltd. , auf einer Notiz.

Die Geschichte geht weiter

Die zweijährigen Rekordrenditen für neuseeländische Staatsanleihen stiegen am Dienstag, während die australischen Renditen stiegen. Ökonomen erwarten, dass die Reserve Bank of New Zealand am Mittwoch die Zinsen um 50 Basispunkte anhebt.

Unterdessen stellen die bisher veröffentlichten Wirtschaftsdaten das Argument, dass die Fed die Zinssätze bald pausieren oder sogar senken könnte, „mit Sicherheit ins Wanken“, sagte Chuck Comelo, Präsident und CEO von Essex Financial Services, in Bloomberg. Radio. „Wir befinden uns auf einem volatileren Weg und ich denke, der Markt wacht endlich auf, weil die Zinssätze noch eine Weile höher bleiben werden“, sagte er.

An anderer Stelle wurde Öl unruhig gehandelt, da die Anleger die Möglichkeit einer weiteren geldpolitischen Straffung gegen Anzeichen einer steigenden Nachfrage aus China abwogen. Gold hat sich ein wenig verändert.

Hauptevents diese Woche:

• Zu den Einnahmen der Woche gehören: Alibaba, Anglo American, AXA, BAE Systems, Baidu, BASF, Danone, Deutsche Telekom, Holcim, Home Depot, Hong Kong Exchanges & Clearing, Iberdrola, Lloyds Banking Group, Moderna, Munich Re, Newmont, Nvidia, Rio Tinto, Walmart, Warner Bros. Discovery

• PMIs für Japan, die Eurozone, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten am Dienstag

• Verkauf bestehender Eigenheime in den USA, Dienstag

• US-Hypothekenanträge, Mi

• Fed-Protokoll vom 31. Januar bis Februar. Ein politisches Treffen, Mi

• CPI der Eurozone, Donnerstag

• US-BIP, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Donnerstag

• Der Vorsitzende der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostick, sprach am Donnerstag

• Die Finanzminister und Zentralbankgouverneure der G20 treffen sich von Donnerstag bis Freitag in Indien

• Japanischer VPI, Freitag

• Kazuo Ueda, der Kandidat für das Amt des Gouverneurs der Bank of Japan, erscheint am Freitag vor dem japanischen Repräsentantenhaus

Einige der wichtigsten Bewegungen an den Märkten ab 6:47 Uhr Londoner Zeit:

Shops

• S&P 500-Futures fielen um 0,4 %

• Der japanische Topix fiel um 0,1 %.

• Hongkongs Hang Seng fiel um 1,3 %.

• Der Shanghai Composite Index stieg um 0,4 %.

• Futures auf den Euro Stoxx 50 fielen um 0,2 %.

Währungen

• Der Bloomberg Spot Dollar Index stieg um 0,1 %.

• Der Euro fiel um 0,1 Prozent auf 1,0671 $

• Der japanische Yen fiel um 0,2 Prozent auf 134,46 pro Dollar

• Der Offshore-Yuan fiel um 0,2 Prozent auf 6,8760 pro Dollar

• Das britische Pfund fiel um 0,1 Prozent auf 1,2027 Dollar

Digitale Währungen

• Bitcoin stieg um 0,8 % auf 24.975,46 $

• Ether stieg um 0,1 % auf 1.703,22 $

Fesseln

• Die Rendite der 10-jährigen Schatzanweisungen stieg um drei Basispunkte auf 3,85 %.

• Die Rendite 10-jähriger japanischer Anleihen blieb mit 0,50 % kaum verändert.

• Die Rendite der 10-jährigen australischen Staatsanleihe blieb mit 3,81 % kaum verändert.

Waren

• WTI hat sich nicht viel verändert

• Kassagold fiel um 0,1 Prozent auf 1.838,69 $ je Unze

Diese Geschichte wurde mit Hilfe von Bloomberg Automation erstellt.

– Unterstützung von Akshay Chinchalkar.

Meistgelesen von Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg-LP